AI芯片戰爭還在早期，兩家科技巨頭已經押對了方向
英偉達靠GPU喫上了AI紅利。Q2營收同比暴漲101%，調整後EPS更是飆升429%，這都源於數據中心對AI芯片的"瘋狂"需求。行業預測AI芯片市場從現在的280億美元，到2030年可能飆到1650億美元，英偉達作爲GPU龍頭，只要AI這個風口還在吹，它的好日子就不會完。
微軟的打法更狠——砸了130億美元投OpenAI，換來49%股權和持續分紅權。這筆錢讓微軟早早拿到了最先進的AI技術，用來加強自家Azure雲服務的競爭力。按大摩的預測，AI雲計算市場2030年能做到6470億美元的盤子，微軟已經是雲計算第二梯隊的頭號選手，有Azure這張牌在手，未來的AI基礎設施訂單大概率會落進口袋。
不過得提醒一句——增長從來不是直線上升的。就算這兩家都踩對了AI這個大趨勢，也免不了會有季度增速放緩的時候。關鍵是別被短期波動嚇得割肉，只要公司的基本面沒變，就該hold住。