Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ราคาบิทคอยน์ร่วงลงสู่ $70,981 ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าบิทคอยน์จะปรับลดลงเล็กน้อย แต่เหรียญทางเลือกอย่างอีเธอร์และโซลานากลับเผชิญกับการร่วงลงที่รุนแรงกว่า และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกประสบแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

10 เมษายน ข้อมูลจาก Hyperinsight แสดงให้เห็นว่า ในแพลตฟอร์ม Hyperliquid มีวาฬรายใหญ่ระดับล้านที่กำลังเข้าซื้อสถานะน้ำมันดิบจำนวน 14 ราย โดย 10 ราย เปิดสถานะ Long ของ WTIOIL และ 4 ราย เปิดสถานะ Long ของ BRENTOIL ทั้งหมดอยู่ในทิศทางฝั่ง Long ไม่มีการเข้าร่วมลงทุนแบบเปิดสถานะใหม่ฝั่ง Short วาฬฝั่ง Long ของ WTIOIL มีราคาชำระบัญชีที่ 87.7 ดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสถานะคงค้าง 5.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วาฬฝั่ง Long ของ BRENTOIL มีราคาชำระบัญชีที่ 87.2 ดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสถานะคงค้าง 1.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

10 เมษายน Abraxas Capital ได้ปิดสถานะขาย (short) ประมาณ 160Mดอลลาร์ของ WTIOIL และ BRENTOIL บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid โดยมีกำไรประมาณ 10.15 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้การถือครองหลักของบริษัทอยู่ที่สถานะซื้อ (long) BTC มูลค่า 20.5 ล้านดอลลาร์ และสถานะขายทองคำ (short) มูลค่า 30.8 ล้านดอลลาร์

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวได้ส่งอีเมลเตือนแก่พนักงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส คำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน และทำให้ตลาดมีธุรกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวว่าอีเมลฉบับนี้เป็น “การเตือน” ที่ทันเวลา

Gate News ข่าว, 10 เมษายน, ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่าน Ebrahim Azizi กล่าวว่า รัฐสภาได้เสนอญัตติที่จะห้ามเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างถาวรไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามญัตตินี้ เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือแล่นไปมาระหว่างกับอิสราเอลก็จะถูกห้ามผ่านเช่นกัน การห้ามนี้ยังจะใช้กับประเทศที่ดำเนินการต่อ «แนวร่วมเพื่อการต่อต้าน» ด้วย

Gate News ข้อมูลข่าว 10 เมษายน ราคาน้ำมันดิบระหว่างวันปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว WTI น้ำมันดิบ (น้ำมันดิบ Texas Light ของสหรัฐอเมริกา ติดอันดับหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 2.04%; น้ำมันดิบ Brent (น้ำมันดิบ North Sea Brent ของยุโรป อีกหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ขึ้นยืนเหนือ 95 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 1.15%

นักเศรษฐศาสตร์ของเจฟฟรีส์รายงานว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย โดยสหรัฐได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการที่ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งขึ้น รัสเซียคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์ และอิหร่านอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นผู้เสียเปรียบหลักคือประเทศในอ่าวและประเทศในเอเชียที่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลาง ขณะที่ยุโรปเสียคะแนนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

รัฐบาลอิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และกำหนดให้ชำระด้วยบิตคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การกระทำนี้ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลผันผวนอย่างรุนแรง ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ การขนส่งทางทะเลทั่วโลกติดขัด อิหร่านและสหรัฐฯ มีท่าทีไม่สอดคล้องกันในการเจรจาหยุดยิง และตลาดการเงินก็สั่นคลอนตามเหตุการณ์นี้

ผู้ผลิตน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเรียกร้องให้ผู้กลั่นในเอเชียส่งแผนการขนถ่ายสำหรับเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพื่อเตรียมการสำหรับการกลับมาเปิดการจราจรอีกครั้งของช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าอิหร่านจะยังไม่ได้ยกเลิกการปิดกั้นช่องทางดังกล่าว แต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สร้างความหวังสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง ซาอุดีอาระเบีย อาเมโก ก็ได้เรียกร้องให้ลูกค้าดำเนินการขอการขนถ่ายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

รายงานคาดการณ์ร่วมระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง Keyrock และแพลตฟอร์มโทเคไนซ์ Securitize คาดว่าตลาดกระจายอำนาจของ RWA ที่โอนย้ายได้บนบล็อกเชนจะเติบโตจาก 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1000% คาดว่าในปี 2028 สัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีกำหนดอายุของ RWA (perpetual) จะคิดเป็น 50% ของปริมาณอนุพันธ์บนบล็อกเชนทั้งหมด ปัจจุบัน RWA ที่ถูกโทเคไนซ์คิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของตลาดโลกที่สามารถโทเคไนซ์ได้

ความคืบหน้าเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯและอิหร่านตกลงให้หยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ อารมณ์ความเสี่ยงในตลาดกลับมาดีขึ้น โดยดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคาบิตคอยน์ทะลุระดับสูงสุด 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันกลับดิ่งลงอย่างหนัก แม้การรีบาวด์ในปัจจุบันจะเด่นชัด แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่า ความไม่แน่นอนในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังอาจจำกัดความยั่งยืนของแนวโน้มขาขึ้น

วันที่ 10 เมษายน นักวิเคราะห์ Yu Jin ตรวจพบว่ามีปลาวาฬขนาดใหญ่ได้สร้างสถานะฝั่งขายน้ำมันดิบ (short) มูลค่า 74.47 ล้านดอลลาร์บน Hyperliquid ปัจจุบันมีกำไรลอยตัวประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ WTI 399,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent 390,000 บาร์เรล ตามลำดับ

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามพนักงานใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดการคาดการณ์ และระบุว่านี่เป็นความผิดทางอาญา รายงานระบุว่า ก่อนหน้า 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ และบัญชี Polymarket จำนวนสามบัญชีทำกำไรเกิน 600k หยวนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่ชี้ไปยังบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎ

Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นสู่ 71,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นผลจากอิสราเอลและเลบานอนที่เริ่มการเจรจาโดยตรง ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และนักลงทุนสถาบันที่ยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นแรงผลักให้ราคาปรับตัวขึ้น ด้านเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับแนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่ที่ 68,500 ถึง 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุ 76,000 ถึง 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจมีการทดสอบอีกครั้งที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=2%)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ราคาทองคำและเงินต่างปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 4758.37 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และ 75.165 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ตามลำดับ ดัชนีความผันผวนของบิตคอยน์ (BVIX) ลดลงเหลือ 44.36 ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเมื่อเทียบกับหยวนจีน (นอกชายฝั่ง) และเยน ดัชนีหุ้นหลักในยุโรปปรับลดลงโดยทั่วไป ขณะที่ WTI และเบรนท์ครูดปรับขึ้นเล็กน้อย แพลตฟอร์ม Gate รองรับการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง ตลาดกำลังจับตาข้อมูล CPI เดือนมีนาคมที่กำลังจะประกาศ การปะทุของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงผลักให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อการดีดตัวของเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อแบบหยุดนิ่ง (stagnant inflation) กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ แม้ว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ จะไม่เห็นด้วยกับคำเรียกดังกล่าว แต่ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานว่าห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อคาดการณ์ตลาดเพื่อทำการแทงบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรากฏกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีบัญชีที่ทำกำไรได้มากกว่า 600k ดอลลาร์จากการคาดการณ์แล้ว โดยนักวิจารณ์สงสัยว่ามีคนใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไร ทำเนียบขาวได้ยืนยันความถูกต้องของคำเตือน

10 เมษายน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันในยุโรปและเอเชียแข่งขันกันรับซื้อน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบในทะเลเหนือพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาสปอตน้ำมันดิบ Forties ทะเลเหนือของเบรนท์เข้าใกล้ 147 ดอลลาร์/บาร์เรล เกินจุดสูงสุดก่อนวิกฤตการเงินในปี 2008 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณว่าน้ำมันในตลาดเริ่มขาดแคลน

วันที่ 9 เมษายน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ส่งผลให้การผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ปริมาณการผลิตต่อวันลดลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรล โรงกลั่นหลายแห่งได้รับผลกระทบ ทำให้ขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์กลั่นลดลง นอกจากนี้ ไฟไหม้ที่โรงงานแปรรูปของ Juaimah สร้างความรบกวนต่อการส่งออก LPG และ LNG กระทรวงพลังงานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมเสียชีวิตแล้ว และการให้บริการของบางสิ่งอุปกรณ์ได้ถูกระงับการดำเนินงาน