DanielRomero

O $NBIS agora possui a inferência mais rápida do mundo em hardware $NVDA ?
A Nebius adquiriu a Eigen AI por $643M em dinheiro e ações, trazendo a inferência e a otimização pós-treinamento da Eigen diretamente para a Nebius Token Factory
Na keynote do GTC 2026 da NVIDIA, a Eigen AI ficou em 1º lugar em velocidade de saída para Kimi K2.5 Reasoning, enquanto a Nebius Fast ficou quase empatada com ela
A Nebius Fast também ocupa o primeiro lugar em velocidade de inferência em hardware $NVDA para o modelo de código aberto do ChatGPT, gpt-oss-120B
Além disso, a Eigen ficou em 1º lugar como provedo

$ASML está a preparar uma grande fase de produção de EUV em 2026, à medida que a procura por chips de IA continua a impulsionar a capacidade de semicondutores avançados
A empresa espera construir pelo menos 60 sistemas EUV em 2026, face aos 48 em 2025, com a capacidade futura planeada para atingir pelo menos 80 sistemas por ano
➡️ SK Hynix fez uma encomenda massiva no valor de cerca de 8 mil milhões de dólares para ferramentas EUV, principalmente para suportar a produção de DRAM e HBM de próxima geração
➡️ A Samsung terá encomendado cerca de 20 sistemas EUV no valor de mais de 7 mil milhões d

O mercado está muito mais confiante de que $GOOG e $AMZN alcançarão um retorno sobre investimento forte em capex do que $META
e $META têm a posição mais fraca (sem nuvem), um histórico de desperdício de dinheiro (Reality Labs), modelos internos não competitivos e nenhuma ligação direta ao crescimento da Anthropic/OpenAI

Futuras dificuldades para os interessados:
- Substratos de vidro e formação de TGV
- Fornecedores de fornecimento de energia DC de 800V
- União híbrida para HBM4E e HBM5
- Metrologia e inspeção de embalagem avançada
- Fabricação de painéis solares de perovskita

Adeus aos Mag 7
Foi um bom cliché durante alguns anos
Bem-vindo aos Fabulosos 8
Retornos de 5 anos:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
A Amazon tem sido uma desilusão recentemente, mas ainda é boa

Uma diferença abriu-se entre o preço das ações da $IREN e a capitalização de mercado
Um acordo para o resto da Childress, e/ou Sweetwater, mudaria esta dinâmica
$IREN tem o poder, as subestações e a experiência na construção de powershells para ajudar a resolver o atual gargalo
Parece que um acordo é iminente, e dado o ambiente em que estamos, deve vir com condições melhores do que as anteriores

O topo da memória está longe de acabar
> $AAPL O CEO Tim Cook disse hoje que antecipam um aumento substancial nos custos de memória no trimestre de junho
> Os preços do DRAM subiram 26% entre março e abril
Ainda assim, $MU negocia a 6x lucros futuros numa base conservadora

Sou o maior touro de IA que podes encontrar
Mas realmente parece que isto deveria estar a ter um impacto maior nos mercados

Espere até as pessoas aprenderem sobre perovskite

$LPK $LPKF CEO mencionando que as suas ações subiram devido a posts de X 💀

Investir no superciclo de IA é fácil se souber onde procurar
> Meta aumentou a sua perspetiva de capex para 2026 para entre 125 mil milhões de dólares e 145 mil milhões de dólares, um aumento de $10B
> O Google reportou um crescimento de 63% na nuvem e afirmou que continua com restrições de oferta
> AWS cresceu 28%, o seu crescimento mais rápido em 15 trimestres
> Os agentes de IA requerem uma quantidade imensa de CPUs
> A procura por memória crescerá 600 vezes a partir daqui

$GOOG A nuvem está com oferta limitada, crescendo a 63%, e você não está aproveitando ao máximo as oportunidades em centros de dados?

TD Cowen aumentou o seu objetivo de preço em $MU para $660 de $550 e manteve uma classificação de Compra

Foxconn foi selecionada como fornecedora exclusiva de bandejas de computação para o rack Groq 3 LPX da $NVDA e também será a principal montadora do gabinete completo LPX
Os números de produção reportados são 6.000 racks LPX em 2026 e 10.000 em 2027, com a Foxconn também esperando conquistar uma grande fatia na montagem do gabinete Vera Rubin NVL72