Instituição: A expansão da capacidade de computação traz crescimento rápido da procura de energia elétrica

A CITIC Securities acredita que a construção de um sistema de energia elétrica de nova geração e a estratégia de carbono duplo continuarão a ser a principal linha de desenvolvimento do sistema elétrico durante o “Quinto Plano Quinquenal”. Muitos projetos de ultra alta tensão (UHV) estão sendo aprovados ou planejados, consolidando as expectativas de construção e desenvolvimento de grandes projetos de UHV; por outro lado, com o avanço da IA impulsionando a demanda por energia elétrica e o ciclo de renovação de equipamentos elétricos global, novas formas de negócios como a colaboração entre cálculo e energia continuam a ser exploradas. Recomenda-se atenção às empresas líderes na construção de projetos de grande demanda interna e às tendências de desenvolvimento de tecnologias avançadas como redes elétricas inteligentes e colaboração entre cálculo e energia.

Huaxin Securities acredita que a expansão da capacidade de cálculo impulsiona o rápido crescimento da demanda por energia elétrica, tornando o fornecimento de energia um fator-chave que limita o desenvolvimento da indústria de IA, além de promover a “colaboração entre cálculo e energia” como uma direção política importante. Nos últimos anos, o país tem promovido políticas como “Dados do Leste para o Oeste”, ações verdes e de baixo carbono para centros de dados, e a construção de sistemas de energia elétrica de nova geração, incentivando a implantação de centros de cálculo em regiões ricas em recursos de energia renovável. Além disso, por meio de negociações de energia verde, integração de geração, transmissão, armazenamento e consumo, e coordenação conjunta de cálculo e energia, busca-se a correspondência espacial e temporal entre a demanda de cálculo e a oferta de energia renovável. Do ponto de vista industrial, a “colaboração entre cálculo e energia” impulsionará a expansão simultânea da infraestrutura de cálculo e de energia elétrica, com oportunidades de investimento principalmente em três áreas principais: operação de energia verde e renovável, atualização de redes e equipamentos elétricos, e expansão de infraestrutura de centros de dados e cálculo, com uma perspectiva de contínuo crescimento na cadeia industrial relacionada.