全球资产普涨行情，加密货币跟风上扬，美元短期回调

Ontem, os mercados financeiros globais demonstraram um padrão de ganhos generalizados, desde commodities tradicionais até ações e ativos digitais, com quase toda a linha em alta. Digno de nota é que, com o sentimento de aversão ao risco aquecendo, metais preciosos como ouro e prata tiveram um desempenho particularmente destacado.

Ações e commodities em alta, dólar sob pressão de curto prazo

Os três principais índices do mercado de ações americano fecharam em alta coletivamente. Entre eles, o Dow Jones subiu 1,23%, o índice S&P 500 subiu 0,64% e o índice Nasdaq avançou 0,69%. O setor de energia liderou os ganhos, com ações da Exxon Mobil e ConocoPhillips ambas subindo mais de 2%, enquanto a Chevron disparou 5,1%, tornando-se a ação componente do Dow com melhor desempenho. As ações de tecnologia também não ficaram para trás, com Tesla subindo 3,1% e Amazon avançando 2,9%. As ações de semicondutores continuaram recebendo atenção do mercado.

As ações europeias também apresentaram forte desempenho. O índice alemão DAX subiu 1,34%, o índice FTSE 100 britânico subiu 0,54% e o índice francês CAC 40 subiu 0,2%.

O fortalecimento generalizado das commodities foi um grande destaque do mercado de ontem. O ouro disparou 2,66%, cotado em 4446,7 dólares por onça. A prata teve ganhos ainda mais impressionantes, avançando 5,1%. O petróleo bruto WTI subiu 1,78%, cotado em 58,35 dólares por barril, recuperando com sucesso o nível de 58 dólares. O cobre da Bolsa de Metais de Londres (LME) ultrapassou a marca de 13.000 dólares por tonelada, criando um novo recorde ao cotar 13.053 dólares. A análise de mercado sugere que as expectativas de possíveis tarifas dos EUA, além de uma greve em uma mina de cobre no Chile, aqueceram as preocupações do mercado com a oferta futura. Além disso, os estoques relativamente baixos nos armazéns certificados da LME também apoiaram os preços.

O índice do dólar, após três dias consecutivos de ganhos, optou por uma reversão, caindo 0,08% para 98,35. O dólar/iene caiu 0,28%. Embora a taxa dólar/peso chileno não tenha se refletido diretamente nas cotações de ontem, a alta de commodities geralmente está associada à pressão sobre as moedas dos mercados emergentes.

Ativos criptográficos seguindo a alta do mercado financeiro tradicional

Bitcoin subiu 2,7% em 24 horas, atualmente cotado em 93.969 dólares, com o preço mais recente em 96,75K dólares e ganho de 24 horas de 1,97%. Ethereum subiu 2,81% em 24 horas, atualmente cotado em 3.231,5 dólares, com o preço mais recente em 3,36K dólares e ganho de 24 horas de 1,86%.

A alta das criptomoedas e o movimento em sintonia com ações americanas e commodities refletem expectativas positivas gerais sobre ativos de risco. Embora o sentimento de aversão ao risco tenha aquecido, a busca por ativos geradores de retorno ainda não cessou.

Oficial do Federal Reserve sugere que as taxas de juros estão próximas do nível neutro

Os comentários mais recentes de oficiais do Federal Reserve trouxeram novas referências ao mercado. Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve de Minneapolis, declarou que as taxas de juros atuais do Federal Reserve podem estar próximas do nível neutro para a economia dos EUA, e a política será ajustada de acordo com novos dados no futuro.

Ele apontou que nos últimos anos o mercado sempre acreditou que a economia desaceleraria, mas ela se mostrou mais resiliente do que o esperado, indicando que a política monetária exerce pressão de baixa limitada na economia. Em sua opinião, a posição política atual já está bem próxima da neutralidade. A ata da reunião do Federal Reserve do mês passado mostrou que a maioria dos oficiais acredita que a taxa será reduzida ainda mais conforme a inflação diminui, mas ainda há divergências sobre o timing e a magnitude dos cortes.

No entanto, oficiais do Federal Reserve sugeriram anteriormente que a taxa pode ser mantida inalterada neste mês, após três cortes sucessivos em 2025. Isso significa que o ritmo de corte de taxas pode desacelerar.

Manufatura americana continua fraca, índice ISM cai consecutivamente em outubro

A atividade manufatureira dos EUA apresentou sua maior queda de 2024 em dezembro do ano passado. De acordo com a publicação da Associação de Gestão de Suprimentos dos EUA, o índice de manufatura de dezembro foi de 47,9, abaixo do valor anterior de 48,2 e da expectativa de mercado de 48,4. Este é o décimo mês consecutivo em que o índice fica abaixo de 50, refletindo uma contração clara na atividade manufatureira.

O subíndice de novos pedidos registrou 47,7, contratando pelo quarto mês consecutivo, com pedidos de exportação ainda fracos; o subíndice de emprego registrou 44,9, que embora tenha caído pelo décimo primeiro mês consecutivo, o ritmo de queda desacelerou; o subíndice de preços de insumos foi de 58,5, acima da expectativa de 57.

Esses dados confirmaram ainda mais que o ímpeto de crescimento da economia americana está enfraquecendo, particularmente a pressão enfrentada pela manufatura.

Robô caseiro financiado pela OpenAI chega ao mercado

Véspera da Feira Internacional de Eletrônicos de Consumo em Las Vegas, a empresa investida e com suporte tecnológico da OpenAI lançou um robô humanoide doméstico chamado “Neo”, com preço de 20.000 dólares. O Neo foi desenvolvido pela empresa americana-norueguesa 1X Technologies, marcando uma nova fase no desenvolvimento da automação residencial.

O Neo tem aproximadamente 168 centímetros de altura e pesa cerca de 30 quilogramas. Além da compra única de 20.000 dólares, também pode ser adquirido através de um modelo de assinatura de 499 dólares por mês com contrato mínimo de seis meses, com planos de começar a ser entregue aos consumidores americanos este ano e expandir para outros mercados no ano que vem.

O robô é equipado com dois braços mecânicos altamente flexíveis, com cada mão tendo 22 graus de liberdade, alcançando destreza manual ao nível humano, capaz de executar tarefas domésticas como dobrar roupas, coletar objetos, aspirar e limpar, regar plantas e autocarregamento. O Neo pode levantar objetos com até 154 libras de peso, transportar objetos de até 55 libras e funcionar por até 4 horas com uma única carga.

O robô tem integrado um grande modelo de linguagem (LLM), capaz de realizar conversas naturais, identificar ambientes e lembrar de interações anteriores. O lançamento deste produto reflete totalmente o novo progresso da tecnologia de inteligência artificial em aplicações práticas.

Qualcomm entra no mercado de robôs, lançando arquitetura de chip dedicada

A fabricante de chips americana Qualcomm lançou uma nova arquitetura de tecnologia de robôs e processadores da série Dragonwing IQ10 pouco antes da CES, entrando formalmente no mercado de robôs industriais e robôs humanoides.

Este processador de alto desempenho foi projetado para robôs móveis autônomos industriais (AMR) e robôs humanoides de tamanho real, integrando computação de borda, IA de borda, sistemas críticos híbridos e tecnologias de operação de aprendizado de máquina, fornecendo capacidades de “cérebro” de robô com alta eficiência energética. A Qualcomm espera, através dessa ação, impulsionar robôs da fase de protótipo para implantação prática escalável e suportar percepção de nível superior, planejamento e operação universal usando modelos de linguagem visual e multimodal.

Observações de mercado

A alta generalizada de ativos globais ontem reflete a confirmação do mercado sobre a resiliência econômica, mas o desempenho fraco dos dados de manufatura dos EUA sugere que os riscos não foram completamente dissipados. Os comentários do Federal Reserve sobre taxas de juros próximas do nível neutro deram tranquilidade ao mercado, e a direção subsequente ainda requer atenção ao desempenho adicional dos dados econômicos.

Do ponto de vista do desempenho dos ativos criptográficos, a alta do Bitcoin e Ethereum permanece em sintonia com o fortalecimento dos mercados financeiros tradicionais, indicando que a preferência por risco está em geral em estado de aumento. No entanto, a queda de curto prazo do dólar pode ter fornecido um ambiente relativamente favorável para mercados emergentes e ativos de commodities.

A aplicação profunda da tecnologia de inteligência artificial no campo da robótica está acelerando; seja o robô doméstico apoiado pela OpenAI ou o chip especializado lançado pela Qualcomm, ambos estão pavimentando o caminho para a aplicação em larga escala neste campo. Isto pode se tornar um importante ponto de atenção para investimentos futuros.