Fecho da bolsa de Nova Iorque: Índice PCE em linha com as expectativas, mercado cautelosamente optimista antes da reunião do FOMC

Fonte: BlockMedia Título Original: [Encerramento da Bolsa de Nova Iorque] Alívio com o PCE… Firmeza moderada, mas cautela mantém-se antes do FOMC Ligação Original:

Resumo do Mercado

Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova Iorque subiram ligeiramente, terminando a sessão em alta moderada. O indicador de preços preferido pela Reserva Federal dos EUA — o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de setembro — correspondeu às expectativas do mercado, trazendo sensação de alívio.

No dia 5, hora do Leste dos EUA, os principais índices fecharam da seguinte forma:

• Dow Jones Industrial Average subiu 104,05 pontos [image]0,22%(, encerrando nos 47.954,99
• S&P 500 subiu 13,28 pontos )0,19%(, fechando nos 6.870,40
• Nasdaq Composite subiu 72,99 pontos )0,31%(, fechando nos 23.578,13

Índice de Preços PCE de setembro reforça expectativas de corte de juros

O índice de preços PCE de setembro, indicador de preços mais valorizado pela Reserva Federal, esteve em linha com as expectativas do mercado, tendo um impacto positivo nas ações. O índice PCE subjacente, que exclui alimentos e energia devido à sua volatilidade, aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, conforme esperado. O índice geral de preços PCE também subiu 0,3% no mês, igualmente em linha com as projeções.

Apesar do aumento dos preços continuar acima da meta de 2% da Reserva Federal, o mercado interpreta o resultado dentro do esperado do PCE como um dos principais fatores para apoiar um corte de juros na reunião do FOMC na próxima semana.

Segundo dados do CME FedWatch, do Chicago Mercantile Exchange )CME(, o mercado de futuros da Fed Funds reflete uma probabilidade de 87,2% de redução da taxa básica de juros em 25 pontos base em dezembro.

David Krakauer, vice-presidente de gestão de portefólios da MercerAdvisors, afirmou: “Com este indicador, o corte de juros na próxima semana já é praticamente dado como garantido pelo mercado e é possível esperar novos cortes no início do próximo ano.”

Volatilidade mantém-se sob cautela do FOMC

No entanto, após a divulgação do PCE, as ações dispararam rapidamente, mas em seguida recuaram para níveis estáveis, evidenciando forte volatilidade intradiária.

Apesar do corte de juros na próxima semana parecer garantido, os investidores demonstram cautela e preferem aguardar a confirmação do resultado do FOMC )incluindo o Resumo das Projeções Económicas trimestral (SEP)( antes de definir uma direção para o mercado. Além do corte de juros, o gráfico de pontos )“dot plot”( das previsões futuras dos membros da Reserva Federal deverá ser outro fator importante para o sentimento dos investidores.

O índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que reflete o sentimento económico dos consumidores norte-americanos, foi de 53,3 )referente a dezembro(, acima da expectativa de mercado de 52,0, indicando uma ligeira melhoria na confiança dos consumidores.

Desempenho dos tecnológicas e ações individuais

Por setores, as comunicações subiram 0,95% e destacaram-se, enquanto os serviços públicos caíram 0,98%. Os restantes setores mantiveram-se, em geral, estáveis.

Entre as tecnológicas de mega capitalização com valor de mercado superior a 1 bilião de dólares, a Broadcom subiu 2,42%; a Alphabet )empresa-mãe da Google( valorizou mais de 1%, recuperando fôlego.

O Facebook subiu 1,80% após notícias de um corte de 30% no orçamento da divisão de metaverso.

A Salesforce continuou a beneficiar dos bons resultados apresentados na véspera, subindo 5,30% e atingindo o valor mais alto dos últimos dois anos.

O mercado assistiu a movimentos mistos nas ações devido a notícias de fusões e aquisições.

A Netflix caiu 2,89% devido à notícia da possível aquisição da Warner Bros por 72 mil milhões de dólares. A Warner Bros disparou 6,28% após os rumores de aquisição. Com a administração Trump a manifestar “sérias reservas” quanto à fusão, aumentou também a possibilidade do negócio não se concretizar.

O índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange )CBOE( VIX )desceu 0,37 pontos(2,34%), para 15,41.