1.Considere Primeiro a Lista de Recomendações
Os traders presentes na lista de recomendações da página inicial da Copy Trading da Gate são selecionados pelo sistema através de um algoritmo objetivo, que possui um determinado valor de referência. Os copiadores podem escolher o melhor Lead Trader para seguir.
2. Faça Uma Avaliação Científica do Estilo dos Traders Através da Análise dos Índices
Cada trader tem o seu próprio estilo de liderança, e cada copiador também possui expectativas psicológicas diferentes, tornando o processo de seleção dos traders fundamental. Com base em parâmetros como “Sharpe Ratio”, “Curva de Rendibilidade” e outros, pode-se filtrar cientificamente os traders mais adequados para atingir melhor as suas expectativas psicológicas.
Índice 1: Sharpe Ratio
Fórmula de Cálculo do Sharpe Ratio
No Copy Trading da Gate, o Sharpe Ratio pode ser entendido de forma simples como um parâmetro técnico, obtido através da média do ROI do trader/dividido pelo desvio padrão do ROI do trader.
O ROI total e o desvio padrão do ROI são atualizados a cada hora. Valor do Sharpe Ratio & Aplicação Prática
O Sharpe Ratio mede a relação entre o ROI e o risco, que está diretamente relacionada à operação do trader. Por exemplo, o retorno médio do trader A é 10 e o risco é de 20%. O ROI médio do trader B é de 10%, e o risco é de 30%. Como se pode observar, a relação entre retorno e risco do trader A é mais vantajosa.
No entanto, se o ROI médio do trader C for de 10% e o risco de 20%, mas o ROI médio do trader D for de 20% e o risco de 50%, como avaliar objetivamente qual deles, C ou D, mantém uma relação mais equilibrada entre risco e retorno?
É aqui que o Sharpe Ratio entra em ação. Segundo a fórmula de cálculo do Sharpe Ratio: média do ROI do trader / desvio padrão do ROI do trader, quanto maior o desvio padrão do ROI, maior o risco. Vamos continuar a discussão entre o caso do trader C e do trader D e explicar brevemente como utilizar o Sharpe Ratio para escolher entre os dois: avaliando a relação entre risco e retorno através do Sharpe Ratio. O Sharpe Ratio do trader C = 10% / 20% = 0,5, e o Sharpe Ratio do trader D = 20% / 50% = 0,4. Obviamente, o trader C é melhor, segundo o Sharpe Ratio. Assim, como copiador, pode utilizar o Sharpe Ratio para avaliar a capacidade de liderança do trader, reduzindo o risco de investimento e melhorando o retorno sobre o investimento.
Índice 2: Curva de Rendibilidade
Como se Expressa a Curva de Rendibilidade?
A Curva de Rendibilidade é representada da seguinte forma: o eixo horizontal corresponde ao tempo, e o eixo vertical forma a curva bidimensional do ROI do trader.
Estudo de Caso: Informações Valiosas na Curva de Rendibilidade
Como mostrado na imagem abaixo, a Curva de Rendibilidade é apresentada em função do tempo & da própria curva. Desta forma, os copiadores podem observar de forma mais intuitiva a tendência geral do ROI liderado pelos traders.
O pico de ROI na imagem representa o potencial do trader, e a variação entre picos e vales do ROI reflete a estabilidade da sua liderança. No geral, o trader é relativamente estável e confiável, com o ROI a aumentar de forma consistente. Pode haver pequenas quedas intermitentes no ROI, mas existe um controlo razoável de stop loss. As perdas de capital raramente acontecem, o que indica que o trader possui métodos eficazes para lidar com a volatilidade do mercado. Pode considerar segui-lo.
3. Selecione o Modo de Cópia Adequado
Existem riscos na cópia, por isso os utilizadores devem escolher o modo de cópia mais adequado ao seu capital e interesses. Novos copiadores devem selecionar o modo de cópia com cautela. A plataforma recomenda que os copiadores escolham o “modo simples” para obter um ROI semelhante ao do trader e copiar as suas posições!
4. Alguns Erros Comuns no Processo de Cópia
4.1 Erros Cognitivos
Falta de Consciência de Risco
Alto risco e alto retorno é a regra básica do investimento; o futuro, por si só, é arriscado. O lead trader apenas controla a relação risco-retorno dentro de um intervalo mais razoável, trocando um risco menor por um retorno maior, mas isso não significa que o copiador não tenha de suportar riscos nem que não possa perder. Como os traders não podem garantir vitórias constantes, podem ocorrer perdas. Na verdade, o objetivo da cópia não é evitar riscos e apenas obter lucros. O essencial é alinhar os retornos e riscos ao mesmo nível de um bom trader.
Erro Cognitivo: Não há valor em copiar um trader com rendimento e taxa de sucesso baixos ou médios.
É um erro acreditar que não há valor em copiar um trader com rendimento e taxa de sucesso baixos ou médios. Os exemplos dos traders A e B ajudam a compreender melhor esta situação.
Trader A: alto rendimento, taxa de sucesso baixa ou média
O trader A apresenta um lucro relativamente elevado, mas a sua taxa de sucesso nas operações está em níveis médios ou baixos, o que indica que o trader A consegue captar com precisão a tendência dos preços em algumas estratégias específicas, obtendo uma margem de lucro maior. O trader A destaca-se no balanço entre lucro e perda, tendo uma maior probabilidade de obter uma taxa de sucesso elevada numa ordem individual.
Trader B: rendimento baixo ou médio, taxa de sucesso elevada
O rendimento do trader B está em níveis baixos ou médios, mas a taxa de sucesso é alta, o que indica que o trader B tem uma probabilidade maior de obter lucro em cada ordem, e o rendimento é relativamente estável. Com menos risco, o trader B é mais adequado para copiadores que procuram retornos estáveis.
Foco no lucro e perda de curto prazo, sem visão de longo prazo:
O trading é uma atividade de longo prazo. O Copy Trading oferece aos utilizadores comuns, com pouca experiência de trading, um atalho para se conectarem a traders de qualidade, mas continua a ser um investimento de longo prazo, pelo que os copiadores devem também ter uma visão alargada na avaliação de lucros e perdas. Quando pensar em desistir da cópia, compare os retornos semanais com os mensais nos dados históricos de cópia, e não utilize apenas os resultados de curto prazo como critério para avaliar a capacidade de liderança do trader.
Sentir nervosismo e medo perante perdas, falta de paciência:
O mercado é volátil, e os traders também precisam de tempo para ajustar as suas estratégias de trading e responder às mudanças do mercado (como mostra a imagem: o rendimento de um trader varia ao longo do tempo). Os copiadores que tendem a entrar em pânico e sentir medo devem ser pacientes e aguardar que os traders ajustem as suas estratégias. Além disso, os copiadores devem definir expectativas psicológicas razoáveis para stop loss e take profit antes de iniciar a cópia.
4.2 Não Compreender o Mecanismo de Cópia
Copiar uma ordem altamente lucrativa significa necessariamente obter lucro
Os copiadores seguem o trader ao ver ordens altamente lucrativas, mas não conseguem obter o mesmo retorno. Isto acontece porque o trader pode já ter aberto a posição quando o copiador vê a ordem. Os copiadores não conseguem abrir a mesma posição nesse momento, podendo apenas esperar pela próxima oportunidade para copiar o trader ao abrir uma nova posição.
Copiei, mas não aparecem dados de cópia; isso significa que a cópia falhou?
A ausência de dados de cópia não significa que a cópia falhou. Os copiadores podem verificar os dados das seguintes formas.
4.2.1. Verifique o modo de cópia: confirme se está no modo de cópia avançado. Primeiro, é necessário verificar se ativou a opção “Copy From Stracth”. Ao escolher esta opção, pode copiar um trader assim que ele/ela abrir uma posição.
4.2.2. Se o trader ainda não abriu uma posição, verifique se há notificações no Feed através da sua página inicial ou pode deixar comentários e interagir com ele para lembrar o trader de abrir novas posições.
4.2.3. Um copiador pode copiar vários traders para abrir posições. Se o trader não abrir posições durante muito tempo, o copiador pode optar por copiar outros traders.
