Banca como Servicio: Qué Es y Cómo Participar

Los servicios bancarios siempre han estado confinados dentro de las paredes verticalmente integradas de las instituciones financieras. Los bancos fabrican de manera independiente bienes y servicios financieros, los ofrecen a los consumidores y interactúan con ellos. Esto ha continuado a pesar de los cambios en las expectativas de los clientes, nuevos modelos de negocio, creación de valor y metas de inclusión financiera que han provocado una explosión de servicios digitales en todas las industrias. Incluso si la necesidad de crear y comerciar valor es urgente, en términos de compromiso, estas empresas participan e integran extensamente con los productos, servicios y procedimientos de los bancos. La banca como servicio, también conocida por su abreviatura BaaS, se está volviendo cada vez más popular como resultado de la demanda de consumo de servicios financieros simples dentro de las organizaciones.

BaaS es un procedimiento de extremo a extremo que permite a terceros, como FinTech, no FinTech, desarrolladores y otros negocios, acceder a diversos servicios financieros sin tener que construirlos desde cero. A través de APIs, BaaS permite a terceros interactuar con los sistemas centrales de los proveedores de servicios financieros para crear infraestructura de servicios bancarios. Busca fusionar las capacidades de terceros con las de los proveedores de servicios financieros en un proceso completo. Sobre la infraestructura regulada de los proveedores bancarios, los terceros pueden construir sus soluciones bancarias usando APIs de BaaS.

En palabras simples, BaaS ayuda en la distribución de bienes y servicios bancarios por parte de terceros. Los productos BaaS permiten ofertas nuevas y personalizadas y aceleran su tiempo en el mercado al combinar empresas no bancarias con infraestructura financiera regulada. Estas ofertas financieras modernas, con elementos de especificidad y agilidad, están desplazando a las existentes y, en el proceso, están desagregando muchos componentes lucrativos de la cadena de valor bancaria tradicional.

Todo sobre BaaS

BaaS es posible gracias a la integración fluida de productos y servicios financieros en otras actividades de consumo, frecuentemente en plataformas digitales que no son financieras. Los consumidores utilizan estas plataformas con mayor frecuencia para acceder a servicios como comercio electrónico, viajes, retail, salud y telecomunicaciones. Por lo tanto, una empresa no financiera puede ofrecer productos financieros bajo su marca para que los clientes crean que están comprando de esa empresa, aunque el producto financiero sea ofrecido por una institución financiera. Una institución financiera puede establecer una plataforma para este propósito basada en la tecnología moderna, escalable y nativa en la nube más reciente, lo que reducirá su costo de atención a los consumidores.

BaaS es una oportunidad prometedora para que una institución financiera adquiera más consumidores a un costo significativamente menor. La tecnología y los métodos obsoletos que componen el paradigma bancario tradicional son exorbitantes. Aquí, el costo de adquisición de clientes suele ser más alto, pero con una pila tecnológica BaaS completamente nueva y de campo limpio, el costo puede reducirse considerablemente.

Los distribuidores pueden aumentar sus flujos de ingresos con márgenes favorables ofreciendo soluciones financieras a los clientes. También puede fortalecer sus relaciones con clientes minoristas y PYMES y aprovechar oportunidades de venta cruzada.

¿Qué tan grande es la oportunidad de BaaS?

BaaS está abriendo innumerables oportunidades y sentando las bases para las finanzas integradas.

Sin duda, todo el ecosistema de servicios financieros se beneficiará de la implementación de BaaS. Pronto será tan fácil incorporar productos regulados en el recorrido del cliente como crear una cuenta en redes sociales. Aunque se espera que el mercado global de BaaS, que incluye bancos, firmas de gestión de patrimonio, proveedores de seguros y startups que ofrecen tecnología de apoyo pero no soluciones financieras subyacentes, alcance un valor de $7 billones para 2030, según el informe de Finastra.

Según las estimaciones de Finastra, el 85% de los altos ejecutivos ya han implementado o planean desplegar soluciones BaaS en los próximos 12 a 18 meses. Se anticipa que los préstamos a PYMES y los servicios de tesorería/cambio de divisas corporativos experimentarán el mayor crecimiento y demanda en los próximos tres años, especialmente en las industrias bancaria y de salud, aunque se espera que el financiamiento en puntos de venta (PoS) aumente en un 104% en la industria bancaria. Según un análisis reciente, los habilitadores, compuestos por grandes tecnológicas y fintech, tendrán el mayor crecimiento en los próximos tres años, superando a los proveedores de crecimiento y a los distribuidores, según reportes. Además, es probable que surjan nuevas técnicas de monetización desde la perspectiva de distribuidores, proveedores y habilitadores para el éxito de BaaS.

¿Cómo están contraatacando los incumbentes?

Los incumbentes enfrentan problemas por la subutilización de recursos técnicos y los costos elevados asociados con la operación de infraestructura. Varias empresas de servicios no financieros han logrado recuperarse digitalizando sus estructuras organizativas y métodos de distribución para ofrecer a los clientes servicios financieros innovadores a precios increíblemente bajos. Hay un aumento en los casos de incumbentes que buscan modernizar sus sistemas heredados y ofrecer servicios financieros modernos para mantener su competitividad en el mercado.

Los incumbentes corren el riesgo de perder ingresos frente a competidores/fintech que utilizan plataformas digitales para ampliar su distribución de productos y alcance de clientes, y aprovechar su ecosistema de socios (como comerciantes en línea, proveedores de salud y empresas de telecomunicaciones) para innovar en nuevos servicios financieros. Además, un aumento de bancos challenger lo hace a una fracción del costo de los incumbentes, poniendo en aprietos a estos últimos.

Algunas empresas tecnológicas solicitaron licencias bancarias para ofrecer sus plataformas BaaS a distribuidores que desean vender productos financieros a sus clientes. Por ejemplo, un importante banco digital en China tiene un costo anual por cliente de solo $0.6, en comparación con el costo habitual de más de $20 de un banco incumbente. La proliferación de fintechs B2B también está reduciendo costos. Las tendencias de capitalización de mercado en los últimos cinco años muestran que los proveedores de plataformas superan significativamente a las instituciones financieras establecidas, lo que ilustra los desafíos competitivos emergentes para las instituciones financieras.

Estas acciones en conjunto representan una amenaza potencial a las ventajas competitivas de los incumbentes, que incluyen la obtención de licencias regulatorias, la capacidad de manejar efectivo a través de sucursales y una marca financiera bien conocida y respetada. Algunas instituciones financieras tradicionales están invirtiendo miles de millones de dólares en digitalizar sus estructuras comerciales actuales para defenderse de la competencia. Sin embargo, puede ser más provechoso para las empresas lanzar nuevos modelos, como BaaS, integrando sus productos en otras plataformas. A menos que las empresas puedan actualizar su tecnología existente para lograr una economía unitaria similar y atractiva, esto implica crear plataformas BaaS desde cero. Algunas instituciones establecidas ya han comenzado a ofrecer servicios financieros, como líneas de crédito para clientes que compran ciertos productos, y han formado alianzas con fintechs para lanzar sus propios sistemas BaaS.

¿Qué hay para el futuro?

A medida que el modelo BaaS evoluciona y alcanza la madurez, un número creciente de partes interesadas evaluará la propuesta de valor que puede ofrecer. Los actores deben realizar un análisis competitivo para identificar los puntos débiles de la cadena de valor de BaaS, tomar medidas para abordarlos y trabajar para cerrar las brechas. Se espera que los modelos operativos de los participantes cambien a medida que opten por crear, comprar o colaborar para apoyar el ecosistema BaaS, lo que los llevará a modificar su postura estratégica. Los actores del ecosistema deben comenzar con un proceso de pensamiento transformacional desde el principio para establecer una actitud BaaS. El éxito de las implementaciones de BaaS en el futuro se evaluará abordando obstáculos clave y estableciendo una hoja de ruta y un marco temporal.

BaaS combinará recursos financieros con plataformas tecnológicas digitales para transformar economías y la mayoría de los sectores en los próximos años. Una empresa BaaS también es escalable y ágil, lo que la hace ideal para ingresar a nuevos mercados y luego expandirse. Los distribuidores pueden usar datos financieros para obtener una comprensión mucho más profunda del comportamiento del consumidor y desarrollar nuevas líneas de ingresos con márgenes atractivos.