Myriad Genetics Inc (MYGN) Resultados del cuarto trimestre de 2025: Superando las expectativas de ingresos …

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Mar, 24 de febrero de 2026 a las 14:02 GMT+9 4 min de lectura

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MYGN

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Este artículo apareció por primera vez en GuruFocus.

**Ingresos del cuarto trimestre:** 210 millones de dólares, por encima del rango preanunciado alto.

**Ingresos totales 2025:** 824,5 millones de dólares.

**Volumen de pruebas del cuarto trimestre:** 382,000 resultados entregados.

**Crecimiento del volumen de myRisk Oncology:** 14% interanual.

**Crecimiento del volumen del mercado unaffected:** 11% interanual.

**Crecimiento del volumen de Prolaris:** 12% interanual.

**Crecimiento del volumen de GeneSight:** 9% interanual.

**Margen bruto ajustado del cuarto trimestre:** 70%.

** EBITDA ajustado del cuarto trimestre:** 14,3 millones de dólares.

**EPS ajustado del cuarto trimestre:** 0,04 dólares.

**Ingresos de oncología del cuarto trimestre:** 84,7 millones de dólares, 2% más que el año anterior.

**Ingresos de salud femenina del cuarto trimestre:** 88,5 millones de dólares, 2% más que el año anterior.

**Ingresos del cuarto trimestre de GeneSight:** 36,6 millones de dólares.

**Guía de ingresos para 2026:** 860 a 880 millones de dólares.

**Guía de margen bruto ajustado para 2026:** 68% a 69%.

**Guía de EBITDA ajustado para 2026:** 37 a 49 millones de dólares.

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Fecha de publicación: 23 de febrero de 2026

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Puntos positivos

Myriad Genetics Inc (NASDAQ:MYGN) reportó ingresos del cuarto trimestre de 210 millones de dólares, superando el rango preanunciado alto.

La compañía logró un fuerte crecimiento en volumen de pruebas, con myRisk en oncología creciendo un 14% y en el mercado unaffected un 11% interanual.

El volumen de GeneSight creció un 9% interanual, mostrando una aceleración continua respecto a la primera mitad de 2025.

La compañía reportó un sólido margen bruto ajustado del 70% y un EBITDA ajustado saludable de 14,3 millones de dólares.

Myriad Genetics Inc (NASDAQ:MYGN) está en camino de lanzar varios productos nuevos en 2026, incluyendo Prolaris mejorado con IA y la pantalla prenatal FirstGene, que se espera impulsen el crecimiento futuro.

Puntos negativos

La compañía enfrentó una resistencia por parte de UnitedHealthcare respecto a GeneSight, afectando el ingreso promedio por prueba.

El volumen de Prolaris del cuarto trimestre disminuyó respecto al año anterior debido a interrupciones en la gestión de pedidos en el segundo trimestre.

El crecimiento del volumen prenatal enfrentó desafíos, con una ligera disminución en el cuarto trimestre y se espera una caída interanual en el primer trimestre de 2026.

La compañía anticipa una ligera resistencia en el precio de venta promedio (ASP) en toda la cartera en 2026.

No se espera contribución de ingresos de las pruebas MRD en la guía de ingresos de 2026, ya que se prevé cobertura en 2027.

Aspectos destacados de preguntas y respuestas

P: Dado el impulso o enfoque de recuperación para todo el año, ¿qué le da confianza en mantener una tasa de crecimiento de un solo dígito alto a largo plazo, y cómo deberíamos pensar en 2027? R: Sam Raha, presidente y CEO, explicó que la confianza en el crecimiento de 2026 se basa en varios factores, incluyendo lanzamientos de nuevos productos como el panel expandido myRisk y mejoras en la ejecución. Para 2027 y más allá, la compañía es optimista debido a múltiples lanzamientos de productos, como Precise MRD para cáncer de mama, Prolaris mejorado con IA para cáncer de próstata y FirstGene, que se espera impulsen un crecimiento rentable sostenido.

Continúa la historia  

P: ¿Cómo planean gestionar el lanzamiento de MRD dado el mercado competitivo y la falta de reembolso? R: Sam Raha afirmó que el lanzamiento de MRD comenzará con una fase alfa para clientes seleccionados para recopilar comentarios sobre la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. La compañía planea presentar solicitudes para MolDX a principios del segundo semestre para cáncer de mama, con presentaciones para cáncer renal y colorrectal más adelante en 2026. El volumen será gestionado cuidadosamente hasta obtener el reembolso.

P: ¿Cuáles son los riesgos y posibles aceleradores en la hoja de ruta del lanzamiento de MRD? R: Sam Raha destacó que el principal riesgo es el tiempo de aprobación de MolDX, que está fuera de su control. Sin embargo, la compañía confía en su preparación y proceso de presentación de datos, con múltiples estudios activos que respaldan sus pruebas MRD. El momento de la aprobación de MolDX influirá en el ritmo del lanzamiento.

P: ¿Puede proporcionar más detalles sobre la expansión de ventas y canales comerciales para Precise MRD? R: Brian Donnelly, director comercial, mencionó que la compañía se centra en garantizar el alcance y la frecuencia adecuados a los objetivos prioritarios. Están contratando y capacitando personal de ventas con la experiencia necesaria en diagnósticos moleculares para prepararse para el lanzamiento. La compañía está invirtiendo significativamente para ampliar su equipo de ventas.

P: ¿Cuáles son las expectativas para el crecimiento del volumen de cáncer hereditario en 2026? R: Benjamin Wheeler, director financiero, afirmó que esperan un crecimiento de un solo dígito alto para la cartera de cáncer hereditario, impulsado tanto por mercados afectados como no afectados. La compañía es optimista sobre mantener este impulso durante 2026.

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