[Red envelope] 3.6 ¿De qué tema están hablando en las dos sesiones? Esperando, esperando, ¡hasta las flores se han marchitado!

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Primero, un resumen del mercado**

Como de costumbre, revisemos las ideas previas de la mañana. En el sector del petróleo y gas, la noche pasada fue bastante emocionante. Antes del cierre de la gran A, Langzi dijo que no cerraría el estrecho de Hormuz, y las principales acciones de petróleo de la gran A cayeron en picada. Después del cierre, dijo que aunque no cerraron, EE. UU., Irán y sus aliados no pueden pasar, y los futuros se estabilizaron. Por la noche, Langzi explotó la refinería vecina, y los futuros subieron rápidamente. Pero EE. UU. anunció medidas para controlar los precios del petróleo, y volvieron a bajar. En general, sin una gran escalada en la guerra, los precios del petróleo pasaron de una tendencia alcista a una de consolidación. Por eso, las acciones son difíciles de participar, y los futuros están en movimiento constante, una noticia puede causar una gran volatilidad.
En el futuro, las acciones de petróleo y gas todavía tienen oportunidades, los recursos seguirán repitiéndose, pero es difícil de captar. Como los metales preciosos, algunos como el plata de Hunan alcanzaron nuevos máximos, pero la mayoría ya no se tocan.

En cuanto al estado de ánimo, ayer fue bastante extremo, con el límite de la subida alcanzando la segunda fase, por lo que hubo una recuperación en el sentimiento. La segunda entrada a la tercera fase seguramente será beneficiada. La sobrecompensación genera reacción, así que si se mantiene bajo, solo queda ver si luego sube. En el sector microLED, antes de la apertura, comenté que no era muy optimista. La lógica es que el consumo de energía representa un 5% del cable de cobre, ¿no es eso un intento de desafiar la posición del cable de cobre? Pero nuestras acciones de Wol Nuclear no cayeron, ni tampoco las de Amphenol en EE. UU. Aquí, la situación se vuelve incómoda.

En la segunda entrada a la tercera fase, Shun Na continúa en línea recta, aunque con menos órdenes de compra que ayer, aún sin poder comprar. Cuando hay una situación de bloqueo que impide comprar, hay que buscar otras formas de romper. Zhaolang Intelligent todavía no tiene un sector definido; hoy abrió más alto que Intelligent Control, que ya se dio por perdido. Pero Zhaolang, aunque sube, sigue siendo solo una herramienta, y el límite de compra en la tercera y cuarta fase indica que está en su techo. Wangli Seguridad, con una resistencia de nivel 3, debe estar atento a si retira órdenes; si no, no hay sentido en cambiar de nivel. En Hanlan, hay una segunda ola de capacidad, y todo lo anterior solo indica que Hanlan es la opción principal.

En la primera entrada a la segunda fase, la tasa de ascenso es muy baja. Por un lado, ayer la mayoría estaban en concepto de microLED, con muchas explosiones en las pujas. Por otro lado, también indica que el dinero se dirige a la segunda entrada a la tercera fase. Los que logran avanzar, o tienen una posición dominante, o tienen un precio muy alto. En este momento, solo se mantiene la jerarquía (si se rompe, el dinero puede cambiar a niveles inferiores). No se ven acciones con un carácter especialmente fuerte.

En cuanto a la estrategia de hoy, primero observamos el rendimiento del petróleo y gas en la puja. Si falla, entonces miramos las indicaciones en tecnología. En la segunda entrada a la tercera fase, hay que ver si Wangli continúa con órdenes grandes en línea recta y sin retirar, si abre con caídas, no se reconoce el nivel. La orden de cierre de Shun Na no debe ser mucho menor que ayer; si está bien, solo queda esperar a Hanlan en la segunda ola. Esto es lo que dice la frase, si prestas atención en la mañana, no te lo perderás. La única acción que puede seguir en línea recta en la tendencia alcista sería Zhaolang, pero hoy no abrió más alto que Zhaolang, ambos estaban en la senda de la luz, así que probablemente solo están haciendo una caída intencionada para dejar a uno solo.

La puja también indica que hay que observar si hay órdenes grandes en línea recta que superen las expectativas. Hoy, eso sería Samsung Medical, con grandes órdenes en electricidad y transformadores, y también pensando en si estimulará la interfaz cerebro-máquina. Pero, al ver que Yan Shan no abrió bien, solo queda la electricidad.

Observando la información de la puja, Zhaochi hizo la mayor orden, sin problema. Ayer, lo mejor fue microLED, con Sanan en la lista de los más activos, con la segunda mayor orden, solo que todos retiraron sus órdenes, solo quedó retirarlas. Si Sanan también abre con una orden en línea recta, eso sí podría estimular microLED. Zhaolang en la puja superó a Shun Na en volumen, pero luego retiró sus órdenes, lo que puede indicar que no quieren hacer economía inteligente.

El aviso 918 indica que si microLED domina con órdenes en línea recta por encima de 15.5, no está bien, ya que la segunda opción suele ser la línea principal, y la lógica de microLED no es lo suficientemente sólida, puede ser solo una operación de un día. Tras esto, muchos comenzaron a retirar órdenes en masa. Huacan aún no llegó a 920, y su orden en línea recta es menor que ayer, lo que indica que todavía predomina la intervención de herramientas, sin intención de un gran ascenso. Wangli, si mantiene las órdenes, entonces no hay problema en este nivel.

El aviso 920 indica que Wangli sigue en línea, y Shun Na tiene menos órdenes que ayer, pero Samsung Medical está acumulando órdenes lentamente, también para mantener los equipos de electricidad. Zhaochi tiene órdenes mayores que ayer, sin problema, pero el problema es que las órdenes en línea recta de las acciones menores no son correctas. Ayer mencioné que Huacan y Guoxing deben estar en línea recta, pero no fue así, por lo que la puja de microLED fue en línea recta. En comparación, la sección de equipos eléctricos para la red eléctrica todavía mantiene la protección, por lo que la diferencia es clara.

La apertura ya indicó que hay que considerar la colaboración en energía y las nuevas energías, además de la segunda entrada a la tercera fase en equipos de red eléctrica. Antes de la apertura, hice un ejercicio de reflexión con los colegas: los nuevos temas en la 14ª y 15ª legislatura incluyen colaboración en energía, energía futura, economía inteligente y internet satelital. La mayor parte de la atención se centra en la economía inteligente y la colaboración en energía, especialmente en los agentes de IA, con el lanzamiento de GPT-5.4 por OpenAI la noche anterior, que generó un estímulo. Pero en la puja, no apareció ninguna indicación clara, por lo que la prioridad sigue siendo la colaboración en energía.

Sobre el mercado en general hoy, anoche las acciones tecnológicas en EE. UU. rebotaron tras tocar fondo, y los futuros del petróleo también bajaron. Por eso, en la gran A, en principio, no hay que estar demasiado nervioso. Hoy, el mercado de Hong Kong rebota con fuerza, y la gran A sigue estabilizándose. La corrección de más amplitud genera rebotes, y la corrección menor continúa lateral. Aún no es momento de atacar. En relación con el volumen de mercado, alcanzó los 20,000 millones, y si lo comparas con el año pasado, recuerda qué tipo de mercado era: ventiladores, cuando llega el momento, hay que irse; si no, retrocede.
Desde la perspectiva del mercado hoy, ya es bastante suave. La rotación continúa, pero con un enfoque principal, y las otras rotaciones que retroceden no son muchas. La reducción de volumen no necesariamente indica que los fondos no confíen en el mercado, sino que están esperando. Esperan a que las conclusiones de las dos sesiones del Congreso aporten nuevos temas que puedan ser aceptados por el mercado. Los temas anteriores como baja altitud, mar profundo y aeroespacial, siempre que se propongan, se fomentan. Por eso, la confianza del mercado en estos temas es muy alta.
En realidad, la colaboración en energía no es un tema nuevo, sino que muchos ya estaban en ello antes. Probablemente, solo sea una transición. Solo queda esperar a que surjan nuevos temas. Desde la tarde de hoy, los fondos no apostaron por los temas del Congreso, sino que continuaron impulsando productos químicos, y al final del día, comenzaron a jugar con los temas de la noche, con dos acciones con buena identificación, aunque en su mayoría, se trata de arbitraje.

Resumen de las operaciones del día

Runze Technology: dejó de seguir la línea de diez días.

Zhangyue Technology: dejó de seguir en la línea cero.

Qianzhao Optoelectronics: la puja de la electrónica de luz fue muy por debajo de lo esperado, y dejó de seguir.

Intelligent Control: en la puja, nunca bloqueó a Zhaolang, y con menor atención, abrió con una subida que rompió la media móvil en línea, y dejó de seguir.

Hanlan Co.: Wangli no explotó, con una orden grande en Shun Na, y añadió Samsung Medical en línea recta, con límite de subida, atención.

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