دليل تداول التوازن الذكي

1. ما هو التوازن الذكي؟

التوازن الذكي هو بوت تداول آلي على المدى المتوسط والطويل يقوم بتعديل توزيع الأصول في محفظتك بشكل ديناميكي.

في الأسواق المتقلبة، يمكن للبوت الحفاظ على توزيع الأصول المحدد مسبقًا من خلال إعادة التوازن وفقًا لنسب المحفظة المحددة والفترات الزمنية والحدود. تقوم هذه العملية بإعادة الأصول إلى النسب المحددة مسبقًا، مما يحقق إعادة توازن ديناميكية ويولد عوائد استثمارية.

2. تعليمات التوازن الذكي

المزايا:

عندما تكون متفائلًا بشأن التطور طويل الأمد للعملات المتعددة، يعد التوازن الذكي خيارًا جيدًا.

1.تنويع المخاطر: يساعد البوت في إدارة المخاطر من خلال ضمان تنويع المحفظة، مما يقلل من خطر التراجع الناتج عن وضع جميع الأموال في سلة واحدة.

2.شراء منخفض، بيع مرتفع: من الشائع أن تشهد القطاعات أو العملات الرقمية المختلفة تذبذبًا في السوق صعودًا أو هبوطًا. في التوازن الذكي، عندما ترتفع أو تنخفض أسعار الأصول، تتغير حصصها في المحفظة وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سيقوم البوت ببيع بعض الأصول التي ارتفعت حصتها في القيمة بسعر مرتفع وشراء بعض الأصول الأخرى التي انخفضت حصتها في القيمة لإعادة توزيع الأصول في المحفظة إلى الإعدادات الأولية وبيعها عندما ترتفع أسعارها مجددًا. من خلال التوازن المستمر، يمكنك الحصول على عوائد طويلة الأجل من هذه التدويرات.

كيف يقوم التوازن الذكي بالتحكيم؟

من خلال جني الأرباح من الأصول التي ارتفعت بسرعة واستخدامها لشراء الأصول التي ارتفعت بشكل أبطأ، يمكنك إعادة توازن الوضع في محفظتك. يعني ذلك استخدام الأرباح الناتجة عن أحد الأصول المرتفعة لزيادة موقف أصل آخر، وبالتالي تحقيق أرباح مركبة والحصول في النهاية على عوائد إضافية. يوضح الرسم التالي عملية التحكيم بشكل أكثر وضوحًا:

افترض أن محفظة التوازن الذكي تتكون من أصلين رقميين: BTC و ETH، حيث تبلغ حصتهما 50% لكل منهما، أي 50 دولارًا لكل منهما.

ملاحظة: يمكن للمستخدمين إعداد مجموعات أصول متعددة في محفظة التوازن الذكي، كل منها بنسب مختلفة. المثال الموضح هنا لأغراض التوضيح ويستخدم أبسط سيناريو مع نوعين فقط من الأصول.

بعد ذلك، يرتفع سعر ETH إلى 80 دولارًا، بينما يرتفع BTC بشكل أبطأ ليصل إلى 60 دولارًا فقط. في هذه الحالة، تتجاوز قيمة ETH قيمة BTC بمقدار 20 دولارًا. من خلال التوازن الذكي، نهدف إلى إعادة توزيع الأصول إلى القيم المتساوية التي تم تعيينها في البداية. لذلك، يحتاج ETH إلى تخصيص نصف أرباحه لـ BTC.

ذلك يعني بيع ETH بقيمة 10 دولارات وشراء BTC بقيمة 10 دولارات. ونتيجة لذلك، تصبح قيمة الأصول 70 دولارًا لكل منها، ويعود كل من BTC و ETH إلى نسبة القيمة 1:1 الأولية. في هذه المرحلة، تزيد إجمالي الحيازات إلى 140 دولارًا مقارنة بـ 100 دولار مبدئيًا. وهذا الربح البالغ 40 دولارًا يمثل الربح الناتج عن التوازن الذكي.

3.وصف معلمات التوازن الذكي

تفسير المعلمات

إعداد العملة: أضف ما لا يقل عن عملتين ترغب في الاحتفاظ بهما في التوازن الذكي. يدعم حتى 10 عملات.

متساوي: عند التمكين، سيقوم البوت بتوزيع الحيازات الخاصة بالعملات التي اخترتها بشكل متساوٍ كما هو موضح في المثال. (تذكير ودي: يمكن تعديل نسب الحيازة يدويًا لكل عملة وفقًا لتفضيلاتك، ولكن يجب أن يكون إجمالي النسبة 100%.)

إجمالي الاستثمار: يجب أن يكون أكبر من أو يساوي الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، الذي يرتبط بعدد الأصول الرقمية المضافة إلى المحفظة.

السماح باستخدام العملات التي لديك بالفعل: عند التمكين، سيسمح الاستراتيجية باستخدام الأصول الرقمية التي تم إضافتها إلى محفظتك في حسابك الفوري للاستثمار.

تواتر إعادة التوازن: يتغير توزيع كل أصل رقمي في المحفظة وفقًا لسعره ضمن فترة إعادة التوازن. عند الوصول إلى نقطة إعادة التوازن، سيقوم البوت بإعادة توازن المحفظة لاستعادة نسبها المحددة.

حد إعادة التوازن: عند الوصول إلى نقطة إعادة التوازن الدورية وتجاوز التغيير في النسبة لأي أصل فردي في المحفظة الحد المعين، سيتم تفعيل إعادة التوازن. إذا لم يتم تحديد حد إعادة التوازن، ستتم إعادة التوازن بناءً على تواتر إعادة التوازن فقط.

مثال على دورة التوازن الذكي والحدود

افترض أن محفظتك الحالية تتكون من أصلين: BTC و ETH. تم تعيين توزيع الأصول الأولي إلى 50% لكل من BTC و ETH. إذا كانت القيمة الإجمالية لمحفظتك 1000 دولار، فإن قيمة كل من BTC و ETH ستكون 500 دولار لكل منهما.

إذا كان وضع إعادة التوازن الخاص بك يعتمد على فترة زمنية، وتم تعيين الفترة الزمنية إلى 24 ساعة، سيتحقق بوت التوازن الذكي مما إذا كانت النسب الحالية للأصول تتوافق مع التوزيع الأولي عند وصول الفترة الزمنية 24 ساعة.

إذا، خلال 24 ساعة، زادت قيمة أصول BTC وأصبح نسبتها في المحفظة 52%، أي 520 دولارًا، بينما انخفضت قيمة ETH وأصبحت نسبتها 48%، أي 480 دولارًا، عندها يكون لدى BTC 40 دولارًا أكثر من ETH.

سينفذ بوت التوازن الذكي إجراء "بيع مرتفع، شراء منخفض" عن طريق بيع BTC وشراء ETH لاستعادة التوزيع إلى النسبة الأولية 1:1. هذا يعني تحويل الفائض من BTC البالغ 40 دولارًا، وإعطاء 20 دولارًا لـ ETH. وفي النهاية، ستصبح قيمة كل من BTC و ETH 500 دولارًا لكل منهما، دون حدوث أي خسائر.

إذا كان وضع إعادة التوازن يعتمد على الحد، على سبيل المثال، مع حد إعادة توازن بنسبة 3%، فهذا يعني أن المحفظة ستعدل تلقائيًا عندما تتغير النسبة لأي أصل بنسبة 3%.

لذلك، إذا زادت نسبة BTC في محفظتك من 50% إلى 53%، أو انخفضت إلى 47% في أي وقت، سينفذ البوت "بيع مرتفع، شراء منخفض" تلقائيًا.

إعادة التوازن بناءً على الفاصل الزمني

عملية التوازن الذكي: التوزيع الأولي > تغير المراكز ضمن الفاصل الزمني المحدد > إعادة التوازن عند نهاية الفاصل الزمني > التوزيع الجديد > تغير المراكز ضمن الفاصل الزمني التالي > إعادة التوازن عند نهاية الفاصل الزمني > التوزيع الجديد

إعادة التوازن بناءً على الحد

عملية التوازن الذكي: التوزيع الأولي > الوصول إلى الحد المحدد (مثل 3%) > تعديل المراكز تلقائيًا إلى التوزيع الأولي > الوصول إلى الحد المحدد (مثل 3%) > تعديل المراكز تلقائيًا إلى التوزيع الأولي