Tutoriel sur le trading intelligent de rééquilibrage

1.Qu'est-ce que Smart Rebalance?

Smart Rebalance est un bot de trading automatique à moyen et long terme qui ajuste dynamiquement l'allocation d'actifs dans votre portefeuille.

Dans des marchés volatils, votre bot peut maintenir l'allocation d'actifs prédéfinie en rééquilibrant selon des proportions, intervalles et seuils prédéfinis. Ce processus rétablit les ratios d'actifs aux niveaux prédéfinis, réalisant un rééquilibrage dynamique et générant des rendements d'investissement.

2. Instructions de rééquilibrage intelligent

Avantages :

Lorsque vous êtes haussier sur le développement à long terme de plusieurs jetons, Smart Rebalance est une bonne option.

1. Diversification des risques: Le bot aide à gérer le risque en veillant à ce que le portefeuille soit diversifié, réduisant ainsi le risque de baisse en raison de la mise de tous les œufs dans le même panier.

2.Acheter bas, vendre haut : Il est courant de voir des secteurs ou différentes cryptomonnaies tourner à la hausse ou à la baisse dans l'industrie des cryptomonnaies. Dans Smart Rebalance, lorsque les prix des actifs augmentent ou baissent, leur part de valeur dans le portefeuille change en conséquence. Dans de telles circonstances, le bot vendra automatiquement une partie des actifs dont la part de valeur augmente à un prix élevé et achètera certains des autres actifs dont la part de valeur diminue pour ramener la répartition des actifs dans le portefeuille au réglage initial et les vendra lorsque leurs prix prennent tour à tour à la hausse. Grâce à un rééquilibrage constant, vous pouvez obtenir des rendements à long terme dans les rotations.

Comment Smart Rebalance Arbitrage-t-il ?

En prenant des bénéfices sur des actifs qui ont augmenté rapidement et en les utilisant pour acheter des actifs qui ont augmenté plus lentement, vous pouvez rééquilibrer les positions dans votre portefeuille. Cela signifie utiliser les bénéfices générés par un actif en hausse pour augmenter la position d'un autre actif, réalisant ainsi des gains composés et obtenant finalement des rendements supplémentaires. Le diagramme suivant peut illustrer le processus d'arbitrage de manière plus claire :

Supposez qu'un portefeuille de position d'un Smart Rebalance se compose de deux actifs numériques : BTC et ETH, dont les parts sont respectivement de 50 % et 50 %, à savoir, 50 U pour chacun.

Note : Les utilisateurs peuvent configurer plusieurs combinaisons d'actifs dans le portefeuille Smart Rebalance, chacune avec des proportions différentes. L'exemple fourni est à des fins de démonstration et utilise le scénario le plus simple avec juste deux types d'actifs.

Par la suite, le prix de l'ETH monte à 80 USDT, tandis que le BTC augmente plus lentement, n'atteignant que 60 USDT. À ce stade, la valeur de l'ETH dépasse celle du BTC de 20 USDT. Grâce au rééquilibrage intelligent, nous visons à restaurer la valeur des deux actifs à leurs valeurs initialement fixées égales. Par conséquent, l'ETH doit allouer la moitié de ses bénéfices au BTC.

Cela signifie vendre 10 USDT d'ETH et acheter 10 USDT de BTC. En conséquence, la valeur des deux actifs devient de 70 USDT, revenant au ratio de valeur initial de 1:1. À ce stade, le total des avoirs de l'utilisateur augmente à 140 USDT, par rapport aux 100 USDT initiaux. Ce gain de 40 USDT représente le profit de la rééquilibrage intelligent.

3. Description des paramètres de rééquilibrage intelligent

Interprétation des paramètres

Paramètres de jeton : Ajoutez au moins deux jetons que vous aimeriez conserver pour le rééquilibrage intelligent. Jusqu'à 10 jetons sont pris en charge.

Égal : Une fois activé, le bot répartira uniformément les avoirs de vos jetons sélectionnés comme indiqué dans l'exemple. (Rappel amical : les ratios de possession peuvent être ajustés manuellement pour chaque jeton selon vos préférences, mais le ratio total des avoirs doit être égal à 100%. )

Investissement total: Doit être supérieur ou égal au montant minimum d'investissement, qui est lié au nombre d'actifs numériques ajoutés au portefeuille. "Autoriser l'utilisation des jetons que vous possédez déjà": Lorsqu'elle est activée, la stratégie pourra utiliser les actifs numériques qui ont été ajoutés au portefeuille de position de votre compte spot pour les investissements.

Fréquence de rééquilibrage: La proportion de chaque actif numérique dans le portefeuille change avec son prix dans une période de rééquilibrage. Lorsque le point de rééquilibrage arrive, le bot rééquilibrera le portefeuille de position pour rétablir ses proportions définies.

Seuil de rééquilibrage: Lorsque le point de rééquilibrage périodique arrive et que le changement de proportion d'un actif unique dans le portefeuille dépasse le seuil de rééquilibrage, le rééquilibrage sera déclenché. Si le seuil de rééquilibrage n'est pas défini, le portefeuille de positions est rééquilibré selon la fréquence de rééquilibrage seule.

Exemple de cycle et de seuil de rééquilibrage intelligent

Suppose que votre portefeuille d'investissement actuel se compose de deux actifs : BTC et ETH. Votre allocation d'actifs initiale est fixée à 50 % BTC et 50 % ETH. Si la valeur totale de votre portefeuille est de 1000 USDT, alors la valeur de BTC et ETH serait de 500 USDT chacun.

Si votre mode de rééquilibrage est défini pour se rééquilibrer en fonction d'un intervalle de temps, et que l'intervalle est défini à 24 heures, le bot Smart Rebalance vérifiera si la proportion de la valeur actuelle de chaque actif correspond à votre allocation initiale lorsque la période de 24 heures est atteinte.

Si, dans les 24 heures, la valeur de vos actifs BTC augmente et que la proportion de la valeur du portefeuille atteint 52%, c'est-à-dire 520 USDT, tandis que la valeur de l'ETH diminue et que sa proportion atteint 48%, c'est-à-dire 480 USDT, alors le BTC a 40 USDT de plus que l'ETH.

Le bot Smart Rebalance exécutera une action "vendre haut, acheter bas" en vendant du BTC et en achetant de l'ETH pour restaurer l'allocation du portefeuille à la valeur initiale de ratio 1:1. Cela signifie transférer l'excédent de 40 USDT du BTC, en donnant 20 USDT à l'ETH. Au final, le BTC et l'ETH auront une valeur de 500 USDT chacun, sans subir de pertes. Si votre mode de rééquilibrage est défini sur un rééquilibrage basé sur un seuil, par exemple, avec un seuil de rééquilibrage de 3%, cela signifie que le portefeuille s'ajustera automatiquement lorsque la proportion d'allocation de n'importe quel actif change de 3%.

Ainsi, si la proportion de BTC dans votre portefeuille passe de 50% à 53%, ou diminue à 47% à tout moment, le bot Smart Rebalance exécutera automatiquement une action de "vendre haut, acheter bas".

Rééquilibrage basé sur l'intervalle de temps

Processus de rééquilibrage intelligent : Allocation initiale > Changements de position dans l'intervalle de temps fixé > Rééquilibrage à la fin de l'intervalle de temps > Nouvelle allocation > Changements de position dans le prochain intervalle de temps > Rééquilibrage à la fin de l'intervalle de temps > Nouvelle allocation

Recentrage basé sur les seuils

Processus de rééquilibrage intelligent : Allocation initiale > La position atteint le seuil défini (par exemple, 3 %) > La position s'ajuste automatiquement à l'allocation initiale > La position atteint le seuil défini (par exemple, 3 %) > La position s'ajuste automatiquement à l'allocation initiale

4. Comment créer/terminer un Bot de Smart Rebalance ?

4.1 Comment créer un bot de rééquilibrage intelligent ?

Il y a deux méthodes :

1. Suivez un fournisseur de bot/Copiez un bot de backtesting : Vous pouvez filtrer les meilleurs performeurs ou les bots de backtesting dans la section Recommandée et suivre un fournisseur ou copier un bot pour trader.

2. Personnalisez votre propre bot : Vous pouvez choisir des jetons en fonction de votre jugement sur le mouvement du marché, et démarrer votre propre bot en définissant les paramètres de rééquilibrage automatique du bot.

Conseils : Smart Rebalance peut également être utilisé dans les ETF.

Processus complet de création de rééquilibrage intelligent

WEB: Bots - Créer un Bot - Recommander - Smart Rebalance - Définir les paramètres - Créer

APP: Bots - Créez votre propre bot - Rééquilibrage intelligent - Créer

4.2 Comment mettre fin au bot de rééquilibrage intelligent

Vous pouvez mettre fin à Smart Rebalance à tout moment.

1. Le rééquilibrage intelligent doit être interrompu en temps opportun lorsqu'un ou plusieurs jetons sont en baisse constante.

2. Lorsque le bot se termine, les jetons restants seront transférés sur votre compte Spot. Vous pourrez alors décider si vous voulez vendre des jetons sur le marché au comptant ou non.

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