DanielRomero

$NBIS el trato con $META es 40% más grande que su trato con $MSFT
Solo para poner las cosas en contexto

🚨 ACABA DE SUCEDER
$NBIS ha firmado un nuevo acuerdo por $27 mil millones con $META
Nebius ha firmado un acuerdo de 5 años con Meta por hasta $27 mil millones
El acuerdo incluye $12 mil millones de capacidad de computación de IA dedicada en múltiples ubicaciones, basado en uno de los primeros despliegues a gran escala de la plataforma NVIDIA Vera Rubin, con entregas comenzando a principios de 2027
Además, Meta se ha comprometido a comprar hasta $15 mil millones de capacidad de computación adicional en ciertos clústeres futuros de Nebius durante el mismo período. Nebius planea vender esta cap

$TEM El CEO dice que el interés de OpenAI y Anthropic en su base de datos de genómica ha aumentado recientemente de 1 a 5 de 10, citando un interés particular en historiales de pacientes longitudinales a escala

TrendForce proyecta que la óptica co-empaquetada crecerá desde una penetración del 0.5% en los módulos de comunicación óptica en centros de datos de IA en 2026 hasta el 35% para 2030
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE está completamente agotado hasta finales de 2027, con la capacidad actual un 25-30% por debajo de la demanda de clientes, según el CEO

$INTC El ejecutivo advierte que la escasez de CPU está afectando a "todos", y los aumentos de precio están llegando
Dave Guzzi, jefe de canal global de Intel, dijo a través de CRN que las limitaciones de suministro de CPU de Intel están teniendo un impacto más amplio en toda la cadena de suministro, afectando a proveedores de servicios en la nube, OEM y constructores de sistemas
La demanda de CPU ha aumentado considerablemente, en parte porque los hiperscalers están implementando más cargas de trabajo basadas únicamente en CPU vinculadas a IA agéntica. En el caso de Intel, los chips Xeon más

Podrías haber comprado $MU a una capitalización de mercado de $70B hace menos de un año
Absolutamente insano

$AAOI expande su programa de oferta de capital ATM, duplicando la capacidad a $500 millones

$PLTR y $NVDA Team para Entregar Arquitectura de Referencia del Sistema Operativo de IA Soberana
Palantir y NVIDIA anunciaron una arquitectura de referencia conjunta de SO de IA soberana que proporciona un centro de datos de IA llave en mano, cubriendo todo desde infraestructura de hardware hasta implementación de aplicaciones
El sistema combina los sistemas de IA NVIDIA Blackwell Ultra y redes Spectrum-X con el stack de software completo de Palantir, incluyendo AIP, Foundry, Apollo, Rubix y AIP Hub
El objetivo es permitir que gobiernos y empresas implementen IA avanzada en entornos soberanos

Acciones de fotónica en términos sencillos
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

¿Quién puede decir que todavía está en positivo este año?

$ORCL gastará $50B en gastos de capital en el año fiscal 2025
$NBIS gastará $20B en gastos de capital en el año fiscal 2026
Hace un año, $NBIS era una $5B empresa
Eso es aceleración

$NVDA INVERTIR $2B EN $NBIS
NVIDIA y Nebius anunciaron una asociación estratégica para construir y desplegar infraestructura de nube de IA de próxima generación a escala hiperescala, tanto para empresas nativas de IA como para corporaciones.
Nebius afirmó que esta asociación se basa en su despliegue existente de infraestructura de NVIDIA en su plataforma global, que incluye múltiples fábricas de IA a escala gigavatio en los EE. UU. NVIDIA apoyará la adopción temprana por parte de Nebius de sus últimas plataformas de computación acelerada para ayudar a Nebius a alcanzar más de 5 gigavatios de c

Hay una empresa que suministra a Ayar Labs y $POET
Dos de las acciones de fotónica más populares
$125m capitalización de mercado