La jugada estratégica de Nvidia en infraestructura en la nube: cómo las cotizaciones de ANET y CRWV están aumentando en 2026

El resurgimiento de las acciones de infraestructura de IA se está haciendo cada vez más evidente a medida que los principales actores de semiconductores refuerzan su compromiso con los ecosistemas de computación en la nube. Arista Networks (ANET) y CoreWeave (CRWV) han emergido como beneficiarios principales, con ambas empresas registrando ganancias sustanciales a principios de 2026 tras movimientos decisivos de Nvidia para profundizar su integración con socios especializados en la nube. Para los inversores que monitorean cotizaciones del sector tecnológico, este rally representa más que un rebote temporal—señala un cambio estructural en cómo se despliegan y escalan las cargas de trabajo de IA en entornos empresariales.

La inversión de Nvidia de 2.100 millones de dólares en CoreWeave redefine el panorama de la computación en la nube

El gigante de semiconductores ha elevado dramáticamente su compromiso con la infraestructura de IA basada en la nube mediante una inyección de capital transformadora en CoreWeave. La participación total de Nvidia ahora alcanza aproximadamente 2.100 millones de dólares, combinando una inversión previa de 100 millones de dólares con una nueva inyección de 2.000 millones de dólares en capital diseñada para establecer fábricas de computación de IA masivas capaces de entregar más de 5 gigavatios de capacidad para finales de la década. Esta posición coloca a Nvidia como el segundo mayor accionista de CoreWeave, un movimiento que subraya la importancia estratégica de la empresa en el ecosistema más amplio de Nvidia.

La plataforma en la nube especializada de CoreWeave se ha convertido en una parte integral de la estrategia de expansión de la “fábrica de IA” de Nvidia, proporcionando recursos de computación acelerados por GPU construidos completamente sobre las arquitecturas más recientes de Nvidia. La asociación va más allá de una simple relación proveedor-cliente; CoreWeave opera como una extensión operativa de las ambiciones de infraestructura de Nvidia. Tras este anuncio, las acciones de CoreWeave han subido más del 40% en el mes anterior, reflejando la confianza de los inversores en la trayectoria de ingresos y posicionamiento en el mercado de la empresa.

Por qué la demanda de infraestructura de IA en la nube se está acelerando

Las dinámicas del mercado han cambiado fundamentalmente, ya que el capital institucional vuelve a fluir hacia la columna vertebral física de los sistemas de inteligencia artificial—una tendencia visible en la actividad de comercio en varias empresas de infraestructura en la nube. El volumen de comercio de CoreWeave ha aumentado un 55% por encima de su promedio de tres meses, indicando una participación institucional sustancial en enero y principios de febrero. Esta actividad subraya una verdad más profunda: la demanda de infraestructura en la nube especializada se está volviendo cada vez más duradera y esencial para las operaciones de IA empresariales.

La rotación de inversores refleja una perspectiva madura sobre los requisitos de infraestructura de la IA. En lugar de ver la capacidad en la nube como una apuesta especulativa, los participantes del mercado ahora la reconocen como fundamental para el despliegue a largo plazo de la inteligencia artificial. Las empresas que proporcionan capacidad de computación GPU, infraestructura de redes y servicios de centros de datos están experimentando un renovado interés institucional a medida que los clientes corporativos finalizan sus planes de gasto de capital para 2026.

La ventaja de redes de Arista en IA captura cuota de mercado

Mientras CoreWeave se ha beneficiado de la inversión directa de Nvidia, Arista Networks ha ganado tracción a través de su posición dominante en hardware de redes para IA. Los conmutadores de alta velocidad de la compañía—particularmente sus arquitecturas de 400G y 800G—se han convertido en infraestructura estándar para operadores de escala hyperscale y constructores de centros de datos de IA. Estas soluciones abordan un requisito técnico crítico: proporcionar la conectividad de baja latencia y alto ancho de banda necesaria para entrenar y desplegar grandes modelos de lenguaje en sistemas distribuidos.

Las asociaciones estratégicas de Arista con Nvidia y VAST Data se centran específicamente en resolver los cuellos de botella en redes en la infraestructura de IA. La empresa atiende a grandes operadores en la nube, incluyendo Microsoft y Meta Platforms, posicionándola como un componente indispensable en su expansión de infraestructura de IA. El rendimiento financiero reciente de Arista refleja esta fortaleza en el mercado: los ingresos del tercer trimestre de 2025 alcanzaron los 2.300 millones de dólares, representando un crecimiento del 27% interanual, mientras que las ganancias diluidas por acción subieron un 25% hasta 0,75 dólares.

Las perspectivas para todo el año 2025 proyectan un impulso continuo, con ingresos anuales que se espera alcancen los 8.870 millones de dólares (aproximadamente un 27% de crecimiento) y ganancias por acción anticipadas en 2,88 dólares. Estas cifras demuestran que la valoración de Arista, aunque cotiza a un múltiplo de 44 veces las ganancias futuras, está respaldada por fundamentos comerciales tangibles en lugar de solo sentimiento. A medida que los operadores en la nube continúan expandiendo su infraestructura de IA, las soluciones de redes de Arista siguen siendo estratégicamente críticas.

Surgen dos tesis de inversión distintas

Los caminos divergentes de estas dos empresas de infraestructura en la nube merecen una consideración cuidadosa. La apreciación de CoreWeave está fundamentalmente impulsada por el respaldo institucional de Nvidia y su papel estratégico en la iniciativa de construcción de fábricas del fabricante de chips. La atracción de la empresa se basa en la credibilidad que otorga ser el socio preferido de Nvidia, aunque aún persisten dudas sobre los plazos de rentabilidad—CoreWeave reportó una pérdida ajustada de 0,08 dólares por acción en el tercer trimestre sobre ingresos de 1.360 millones de dólares, con proyecciones para todo 2025 que muestran una pérdida ajustada de 1,31 dólares por acción a pesar de ingresos de 5.100 millones de dólares (un 168% más que en 2024).

El caso de inversión de Arista opera sobre bases diferentes. La diversificación de ingresos entre múltiples hyperscalers proporciona protección contra la dependencia de un solo cliente o socio estratégico. El sólido crecimiento de ganancias y la expansión de cuota de mercado en hardware de redes para IA crean un perfil de acción de crecimiento más convencional. La transición de la compañía de redes de centros de datos generales a una posición especializada en infraestructura de IA representa una ventaja competitiva genuina en un mercado cada vez más especializado.

Posicionamiento actual de inversión y perspectivas

Según Zacks Investment Research, ambas empresas reflejan perfiles de riesgo-recompensa diferentes. Arista Networks tiene una clasificación Zacks Rank #2 (Comprar), que refleja confianza en sus fundamentos financieros y en su posicionamiento competitivo en el espacio de redes para IA. CoreWeave tiene una clasificación Zacks Rank #3 (Mantener), reconociendo tanto la importancia estratégica de su asociación con Nvidia como las incertidumbres en torno al camino hacia la rentabilidad.

Para los inversores que evalúan estas cotizaciones de infraestructura en la nube en el entorno actual, la diferencia clave radica en la filosofía de inversión. CoreWeave ofrece exposición a las ambiciones de escalado de Nvidia y al potencial de crecimiento explosivo a medida que la empresa logra rentabilidad. Arista proporciona un enfoque más fundamentado para invertir en infraestructura en la nube, basado en un crecimiento comprobado de ingresos, márgenes en expansión y relaciones con clientes diversificadas. Ambas empresas están programadas para reportar resultados del cuarto trimestre a principios de febrero, con CoreWeave anunciando el lunes 9 de febrero y Arista proporcionando orientación el jueves 12 de febrero—informes que podrían ofrecer mayor claridad sobre la sostenibilidad del impulso reciente en ambas acciones de la nube.