Resumen del mercado matutino de Apple del 8 de enero: Alphabet supera a Apple, el mercado laboral continúa debilitándose y las criptomonedas enfrentan presión

Gran reestructuración en las acciones tecnológicas: la capitalización de Google supera a Apple

Lo más destacado es que el precio de Alphabet cerró ayer con una subida del 2,5%, alcanzando una capitalización de 3.88 billones de dólares, superando por primera vez desde 2019 los 3.84 billones de dólares de Apple. Este cambio en la clasificación refleja profundamente las diferentes estrategias en inteligencia artificial de las dos grandes empresas tecnológicas.

Google lanzó en diciembre pasado Gemini 3, que recibió elogios generalizados en la industria, y en noviembre presentó la séptima generación de procesadores tensor Ironwood, considerado una alternativa sólida a los productos de Nvidia. En contraste, Apple ha tenido una presencia más débil en esta carrera de IA, y su plan original de lanzar el nuevo asistente Siri el año pasado fue finalmente retrasado. Renmac Financial rebajó esta semana la calificación de Apple, anticipando desafíos en su crecimiento para 2026.

La fatiga del mercado laboral en EE. UU. se hace evidente

Los datos publicados el miércoles enviaron señales débiles consecutivas. En diciembre, el empleo en el sector privado de EE. UU. aumentó solo 41,000 puestos, por debajo de los 50,000 esperados; las vacantes de empleo en noviembre cayeron a 7.146 millones, muy por debajo de las 7.6 millones previstas, alcanzando un mínimo de más de un año. Lo más notable es que la tasa de desempleo en todo el país subió al 4,6%, el nivel más alto en 4 años.

Curiosamente, el PMI del sector servicios en diciembre subió inesperadamente a 54,4, alcanzando un máximo desde octubre, lo que indica que la demanda en el sector de servicios sigue siendo sólida. Los economistas pronostican que en diciembre se crearán 73,000 nuevos empleos, ligeramente por encima de los 64,000 de noviembre. Sin embargo, a largo plazo, desde mediados del año pasado, los aranceles, la reducción de inmigrantes y el desarrollo de IA han afectado claramente al mercado laboral, con un promedio mensual de solo 17,000 empleos en los primeros 5 meses de este año, muy por debajo de los 147,000 en los últimos 12 meses.

Los mercados bursátiles muestran resultados dispares, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se suavizan

Los tres principales índices de EE. UU. muestran resultados diferenciados: el Dow cayó un 0,94%, el S&P 500 bajó un 0,34%, y el Nasdaq subió un 0,16%; el índice de China Golden Dragon cayó un 1,58%. En Europa, los mercados también mostraron movimientos mixtos: el FTSE del Reino Unido y el CAC de Francia cayeron un 0,74% y un 0,04%, respectivamente, mientras que el DAX alemán subió un 0,92%.

El rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. ronda el 4,15%, bajando 2 puntos básicos respecto a la sesión anterior, reflejando expectativas de mayor flexibilización por parte de la Reserva Federal. El índice del dólar subió un 0,14% hasta 98,72, impulsado por la situación geopolítica y continuó fortaleciéndose.

Ajuste en los activos criptográficos

Bitcoin cayó un 2,75% en 24 horas, cotizando actualmente cerca de 91,1K dólares (cotización en tiempo real 96,62K, con un aumento del 1,95% en 24 horas); Ethereum bajó un 4,05%, cotizando en 3.161 dólares (cotización en tiempo real 3,35K, con un aumento del 2,00% en 24 horas).

La volatilidad en los mercados de commodities aumenta

El oro cayó un 0,86%, situándose en 4.456 dólares por onza. El WTI bajó un 1,0% a 56,4 dólares por barril. Goldman Sachs prevé que, tras el máximo histórico en plata en 2025, la volatilidad de los precios continuará. Goldman Sachs señala que la tensión en la liquidez de Londres ha amplificado significativamente la volatilidad de los precios, y debido a la caída en los niveles de inventario, el mercado está preparado para una posible presión.

La geopolítica y las transacciones energéticas se convierten en foco

La portavoz de la Casa Blanca, Livert, afirmó que la administración de Trump está discutiendo activamente la posible compra de Groenlandia, priorizando soluciones diplomáticas pero reservando varias opciones. Esta noticia se difundió rápidamente en los medios internacionales, y la Unión Europea expresó su apoyo total a Groenlandia.

En Venezuela, Trump anunció que el país transferirá hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU., y utilizará los ingresos de la venta de petróleo para comprar productos agrícolas, medicamentos y equipos médicos fabricados en EE. UU. Este anuncio provocó una ampliación significativa del descuento del petróleo crudo canadiense respecto al WTI estadounidense, pasando de 6,8 dólares por barril el martes a 8,5 dólares, el mayor descuento desde finales de 2023.

La Marina de EE. UU. confiscó en el Atlántico Norte un buque petrolero llamado Marinera, con bandera rusa y relacionado con el petróleo venezolano, y en el Caribe también se incautó un segundo buque. La Casa Blanca indicó que, si fuera necesario, los tripulantes serán llevados a EE. UU. para ser procesados.

El auge del financiamiento en IA: la valoración de Anthropic se dispara

Según The Wall Street Journal, el desarrollador del chatbot Claude, Anthropic, planea recaudar 10,000 millones de dólares con una valoración de 350 mil millones de dólares, casi el doble de hace cuatro meses. La inversión principal en esta ronda proviene del fondo soberano de Singapur GIC y Coatue Management, siendo la tercera gran operación de financiamiento en el último año para Anthropic. En septiembre del año pasado, cuando la compañía recaudó 13 mil millones de dólares, su valoración era de solo 1,83 billones de dólares. Se informa que Nvidia y Microsoft planean invertir conjuntamente 15 mil millones de dólares en Anthropic.

Perspectivas de resultados para las grandes energéticas

ExxonMobil indicó que la caída en los precios del petróleo redujo sus beneficios del cuarto trimestre en 800 a 1,2 mil millones de dólares, aunque la mejora en los márgenes de producción de combustibles compensó parcialmente este impacto, con un aumento de hasta 700 millones de dólares. La venta de activos también aportó aproximadamente 800 millones de dólares adicionales en beneficios trimestrales.

Datos clave a seguir

Hoy se publicarán datos económicos importantes, como el IPC de diciembre en Suiza, diversos datos del área euro (PPI, tasa de desempleo, índice de clima industrial, índice de confianza económica), el número de despidos de Challenger en EE. UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, balanza comercial y reservas de gas natural de la EIA.