Los comerciantes de ganado vacuno de engorde mantienen la posición mientras la carne de res en vivo retrocede

El mercado de futuros de ganado mostró una divergencia el lunes, con contratos de ganado en vivo cayendo bruscamente mientras que los futuros de ganado de engorde lograron mantener las ganancias a pesar de la volatilidad de la tarde.

Los futuros de ganado en vivo cayeron entre 17 y 92 centavos, con vencimiento en diciembre que llegará el miércoles. La negociación en efectivo de la semana anterior se había establecido en el rango de $229-230, estableciendo una línea base para el sentimiento actual del mercado. Mientras tanto, los futuros de ganado de engorde demostraron resistencia—a pesar de una acción de precios inestable hacia el cierre, aún registraron ganancias sólidas que van desde 82 centavos hasta $1.25 por cada cien libras.

El Índice de Ganado de Engorde de la CME se recuperó a $356.00 el 26 de diciembre, con un aumento de $6.68, señalando una mayor confianza entre los operadores dispuestos a mantener posiciones en este segmento. Este aumento contrasta con la presión vista en el ganado en vivo, lo que sugiere que los participantes del mercado están diferenciando entre las dos categorías.

El panorama de precios de la carne muestra señales mixtas

Los precios mayoristas de carne en caja del USDA permanecieron inestables en el informe de la tarde del lunes. La diferencia entre Choice y Select se comprimió a $3.71, reflejando márgenes más ajustados. Las cajas Choice disminuyeron $1.88 hasta $349.33, mientras que las cajas Select subieron $1.82 hasta alcanzar $345.62—un patrón que indica una demanda desigual en los diferentes niveles de calidad.

Los datos de sacrificio siguen las comparaciones estacionales

El sacrificio de ganado inspeccionado federalmente por el USDA el lunes fue de 118,000 cabezas, lo que representa una disminución de 3,000 cabezas respecto a la semana anterior y 4,091 cabezas menos que en el mismo período del año pasado. Esta debilidad en el volumen de sacrificios añade complejidad a la dinámica de oferta y demanda que los operadores deben navegar mientras mantienen sus posiciones durante el período de vacaciones y hacia el cierre del año.