A los inversores más destacados del mundo se les llama "tiburones financieros", ¿por qué no se les llama grandes tigres, leones o peces financieros, sino precisamente tiburones?

Porque, aunque los leones y los tigres son muy fuertes en tierra, al correr y cazar consumen mucha energía y pueden resultar heridos si se enfrentan a enemigos poderosos.

El cocodrilo es paciente, inteligente y frío. Se esconde y espera durante días o semanas en los puntos estratégicos de paso obligatorio de todos los animales: las fuentes de agua. Si tiene éxito, engulle a su presa; si falla, se sumerge de inmediato en el agua: alta rentabilidad, bajo riesgo.

Aunque el cocodrilo parece tener las patas cortas, en realidad puede correr más rápido que una persona en tierra firme. Pero el cocodrilo renuncia a cazar en tierra, donde no es hábil (porque consume energía y conlleva riesgos), y se centra en esperar en el agua. Los operadores deben actuar como cocodrilos, dedicándose solo a lo que dominan, así se aseguran de sobrevivir tanto tiempo como el cocodrilo, que ha existido desde la época de los dinosaurios, hace doscientos millones de años.

Su método de caza parece pasivo, pero es el más eficaz: captura presas con el mínimo consumo de energía, logrando el máximo beneficio al menor coste. Ahí radica la similitud entre los grandes financieros y el cocodrilo.

La esencia de todo esto es: pequeñas pérdidas, grandes ganancias. Es decir, cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios. Probar con pequeñas posiciones y aumentar cuando haya ganancias flotantes a favor de la tendencia.

Encuentra un indicador sencillo para determinar la tendencia. En mercados alcistas solo abrir posiciones largas y buscar señales clásicas de techo para operar. Espera en el camino obligatorio de la tendencia. Entra en puntos clave. No prestes demasiada atención a la tasa de acierto. No es posible, ni necesario, que sea muy alta. Entrar en puntos clave significa buscar una relación riesgo/beneficio lo suficientemente grande, es decir, entrar en un punto donde el stop-loss sea pequeño y, si se activa, es porque realmente te has equivocado.

Normalmente es en el fondo o al inicio de una tendencia, con una posición base. El riesgo siempre debe ser la prioridad. La posición base debe soportar la peor racha de pérdidas históricas, y lo ideal es fijar un stop-loss aún más conservador. Esta es la regla número uno. Si se rompe el punto clave, hay que cortar pérdidas sin dudar. Si el precio vuelve, se puede buscar otra oportunidad de entrada. Pero nunca hay que aguantar una posición por mera esperanza.

Ni hablar de la insensatez de promediar a la baja en pérdidas. Aumentar la posición solo cuando hay ganancias flotantes y tras una corrección en la tendencia es la clave para ganar mucho dinero. Si el precio sube como esperabas y luego corrige, añade en el soporte de la corrección o al romper el máximo anterior.

Cuando añadas posiciones, hazlo de forma piramidal y mueve el stop-loss. Muévelo al nuevo punto clave: la posición base ya está a salvo, solo queda el riesgo de stop-loss de las posiciones añadidas. Si falla, corta pérdidas y espera la siguiente oportunidad. Si el precio sigue subiendo, mantén la posición firmemente, espera otra corrección para añadir más y sigue moviendo el stop-loss.

Para tomar beneficios, nunca salgas precipitadamente; espera pacientemente una señal clásica de techo o una divergencia. Puedes salir en varias veces o de una sola, lo mejor es de una sola vez, esperando la señal de techo más probable. Tus ganancias flotantes siempre retrocederán, tienes que aceptarlo; no pienses en vender en el punto más alto. Es inevitable que a veces haya un giro en V y que tus ganancias flotantes retrocedan en gran parte o totalmente. Se puede optimizar esto de forma personal, pero la mejor manera es aceptarlo con calma, porque ese no es el tipo de movimiento que debes intentar capturar.

Estos son los principios clave para ganar en el trading. Mientras los sigas, hay muchas herramientas e indicadores que puedes utilizar; no existe el mejor, solo el que mejor se adapta a ti. Debes buscarlo en la práctica.

Siempre que domines y sigas estos principios en la práctica, incluso usando un indicador muy simple, si eres disciplinado y consistente, descubrirás que ganar dinero es algo muy sencillo y aburrido: ¡supera tus propias limitaciones y la naturaleza humana!