eason_trade

感觉现在跟人说话的欲望越来越低了，跟大多数人交流观点实在没有必要，付出的时间精力大概率是负收益。大部分人的观点根本不是原创的，基本来自于各类媒体平台或者AI问来的，与其跟这些二手观点交流和辩论(还得照顾对面的感受和自尊心)，不如直接跟AI交流或者和极少数已经拿到结果并且能持续拿到结果的人交流。
AI朋友的专业性隐私性还有耐心和情绪价值，真的是一道护城河

Citrini一篇研报给市场干崩了，AI焦虑还是太严重了

过去一段时间一直跟身边朋友说，美股哪怕要跌也很难像22年一样跌一整年，所以不能刻舟 22 年币股双跌一整年的历史。更有可能的一种情况是美股和币圈走势关系像24 25年的大饼和山寨币的走势关系：同涨同跌，但是一个震荡向上，一个震荡向下。主要原因就是币圈流动性的持续缺失，更多的圈内资金去美股，A股，港股等其他市场玩小盘山寨股/期权

SemiAnalysis 顶级

跟硅谷前同事(现某AI Startup前20号员工)聊天的一些takeway:
1. OpenAI 技术实力依旧是天花板级别，之前流失人才传得沸沸扬扬，不过并没有伤及根本
2. GenAI 对传统行业的改变才刚刚开始，他们就在做相关的业务，这是一个long journey，现在才推进了 1%。速度不会很快，因为 domain knowledge transfer 和 context 建立都需要花时间，communication cost 不小
3. 硅谷 tech builder 们普遍对于 AI 未来前景非常看好，因为平时在实打实地 deliver 新的场景。对于 OAI 也都非常看好，所以对于 OAI 的现金流争议他表示震惊，没想到华尔街对于 AI Bubble 包括大量资本支出的猜忌这么严重
4. 对于谷歌他没有"extremely bullish"，一是因为 AI 跟传统业务左右互搏，二是因为他觉得 Gemini 并没有那么好用
5. 对于 Gemini 他不喜欢的点是觉得context following做得一般，不过并不代表谷歌没有能力做出更好的 context following。一个猜测是公司内部准备了上百个模型，找出一个刷 benchmark 分数最高的发布出来，用来在叙事上打压 OAI 提升股价
6. 关于技术未来的发展，他还是非常相信前阵子 Ilya pod

OpenAI与Google相比没有护城河。

最新一期All in Podcast 和 Dumb Money Live还挺好看的，推荐🫶
All in聊了大空头Michael Burry的做空言论、Google Gemini、Tether等话题
Dumb Money 聊了英伟达财报后的影响

出门参加活动把脚扭到了…
请问这是什么市场信号？
巨大的beng！
fangshouyibo！