DanielRomero

Các nhà đầu tư vẫn chưa hiểu về bộ nhớ
- > Đến năm 2028, sẽ có nhiều gấp 25 lần bộ nhớ trên mỗi bộ tăng tốc, cũng như gấp 25 lần số lượng triển khai bộ tăng tốc
= Điều đó tương đương với sự tăng trưởng tổng cầu bộ nhớ gấp 625 lần
Tôi không nói điều đó, đó là lời của CEO của $DELL
Bộ nhớ vẫn có thể còn sơ khai

$NVDA đã bị đánh bại

Các nhà đầu tư vẫn chưa hiểu về bộ nhớ
Đến năm 2028, sẽ có nhiều gấp 25 lần bộ nhớ trên mỗi bộ tăng tốc, cũng như nhiều gấp 25 lần các triển khai bộ tăng tốc
Điều đó tương đương với sự tăng trưởng tổng cầu bộ nhớ gấp 625 lần
Tôi không nói điều đó, đó là lời của CEO của $DELL
Bộ nhớ vẫn có thể còn sơ khai

Hoa Kỳ nên xem sản xuất linh kiện robot trong nước nghiêm túc như các loại bán dẫn hoặc mô hình AI

Nhớ lại những tin đồn thất thiệt (FUD) cách đây một tháng về giá bộ nhớ DIY trên một số cửa hàng bán lẻ Trung Quốc 😂

Điều gì đang xảy ra với $NBIS sẽ rõ ràng hơn nhiều nếu bạn đã nghiên cứu cách đây một năm
Cơ hội tích lũy tài sản qua các thế hệ đã có đó. Bạn chỉ cần nắm bắt thôi

Bây giờ mọi chuyện đang trở nên điên rồ

Hóa ra $IREN nhận 20% trả trước, trong khi $NBIS nhận 40% từ $MSFT
Nebius có đội ngũ quản lý tốt nhất trong lĩnh vực đám mây mới

Khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn
➡️ Giám đốc điều hành Shell Wael Sawan cảnh báo rằng thiếu hụt dầu mỏ và LNG có thể kéo dài hàng tháng và có thể đến năm 2027, với khoảng 900 triệu thùng dầu đã mất trong hai tháng qua
➡️ Kho dự trữ đã được sử dụng để lấp đầy khoảng trống, nhưng các bộ đệm đó hiện đang cạn kiệt
➡️ Đối tác Dịch vụ Doanh nghiệp cũng cảnh báo rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp tác động của việc đóng cửa Hormuz kéo dài
Tùy thuộc vào kịch bản, có thể hạn chế cung cấp từ 12 triệu đến 15 triệu thùng dầu thô, sản phẩm tinh chế, propane và hóa dầu mỗi ngày

Samsung, SK Hynix, và $MU đang ưu tiên HBM và DDR5 nâng cao cho hạ tầng AI, để lại ít DRAM và NAND truyền thống hơn cho máy tính để bàn, điện thoại thông minh, máy chơi game và thiết bị lưu trữ
➡️ Microsoft đã tăng giá Surface, với Surface Pro 13 inch từ 999 đô la lên 1.499 đô la
➡️ Lenovo cho biết chi phí bộ nhớ đã tăng vọt 40% đến 50% trong quý trước, và cảnh báo rằng giá có thể tăng gấp đôi
➡️ Giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan được cho là đã nói rằng có thể sẽ không có sự giảm nhẹ nào cho đến năm 2028
➡️ Rò rỉ cho thấy console tiếp theo của Microsoft có thể đạt tới 1.200 đô la, tùy thuộc

Liệu $NBIS hiện có tốc độ suy luận nhanh nhất thế giới trên phần cứng $NVDA không?
Nebius đã mua lại Eigen AI bằng tiền mặt và cổ phần, đưa khả năng suy luận và tối ưu hóa sau đào tạo của Eigen trực tiếp vào Nhà máy Token Nebius
Trong bài phát biểu chính tại GTC 2026 của NVIDIA, Eigen AI xếp hạng số 1 về tốc độ đầu ra cho Kimi K2.5 Reasoning, trong khi Nebius Fast gần như đứng ngang hàng với nó
Nebius Fast cũng xếp hạng đầu tiên về tốc độ suy luận trên phần cứng $643M cho mô hình mã nguồn mở của ChatGPT, gpt-oss-120B
Hơn nữa, Eigen xếp hạng là nhà cung cấp dựa trên GPU số 1 trong 25

$ASML chuẩn bị một bước mở rộng sản xuất EUV lớn vào năm 2026 khi nhu cầu chip AI tiếp tục thúc đẩy năng lực bán dẫn tiên tiến tăng cao
Công ty dự kiến sẽ xây dựng ít nhất 60 hệ thống EUV vào năm 2026, tăng từ 48 vào năm 2025, với năng lực trong tương lai dự kiến đạt ít nhất 80 hệ thống mỗi năm
➡️ SK Hynix đã đặt hàng khổng lồ trị giá khoảng 8 tỷ đô la cho các công cụ EUV, chủ yếu để hỗ trợ sản xuất DRAM và HBM thế hệ tiếp theo
➡️ Samsung được cho là đã đặt hàng khoảng 20 hệ thống EUV trị giá hơn 7 tỷ đô la cho nhà máy Pyeongtaek P5 của mình, cũng tập trung vào DRAM tiên tiến
➡️ TSMC đang đẩy

Thị trường tự tin hơn nhiều rằng $GOOG và $AMZN sẽ đạt được lợi nhuận đầu tư mạnh mẽ trên chi phí vốn hơn là $META
$META có vị thế yếu nhất (không có đám mây), có lịch sử tiêu tiền hoang phí (Reality Labs), các mô hình nội bộ không cạnh tranh, và không có mối liên hệ trực tiếp với sự phát triển của Anthropic/OpenAI

Các nút thắt trong tương lai dành cho những người quan tâm:
- Chất nền thủy tinh và hình thành TGV
- Nhà cung cấp nguồn cung cấp điện DC 800V
- Liên kết lai cho HBM4E và HBM5
- Đo lường và kiểm tra đóng gói tiên tiến
- Sản xuất pin mặt trời perovskite

RIP đến Mag 7
Nó đã là một chủ đề hay trong vài năm
Chào mừng đến với 8 Người Tuyệt Vời
Lợi nhuận 5 năm:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Amazon gần đây không tốt lắm, nhưng vẫn còn tiềm năng