Đây là một thông cáo báo chí trả phí. Liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

AE Wealth bổ nhiệm nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và cựu giám đốc điều hành Osaic Shannon Larson làm Chủ tịch

Business Wire

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2026 lúc 22:00 GMT+9 3 phút đọc

Shannon Larson, Chủ tịch, AE Wealth Management.

TOPEKA, Kansas, ngày 18 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–AE Wealth Management hôm nay thông báo rằng nhà chiến lược dày dạn kinh nghiệm Shannon Larson đã gia nhập với vai trò chủ tịch.

AE Wealth Management đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng phi thường khác, đã bổ sung hơn $21 tỷ đô la trong tài sản quản lý trong hai năm qua, bao gồm hơn $12 tỷ đô la từ tăng trưởng hữu cơ và chuyển đổi. Nhìn về phía trước, công ty đã đặt mục tiêu tham vọng đạt $250 tỷ đô la trong tài sản quản lý vào năm 2035. Việc bổ nhiệm Larson làm chủ tịch sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà này và thúc đẩy tầm nhìn dài hạn của công ty.

Larson mang hơn 25 năm kinh nghiệm hỗ trợ các chuyên gia tài chính độc lập, gần đây nhất tại Osaic, nơi cô giữ các vị trí lãnh đạo điều hành trong quản lý nền tảng, phát triển sản phẩm, phân phối và marketing. Trong thời gian làm việc, Larson đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể trong tài sản quản lý của nền tảng—phản ánh loại quỹ đạo mà AE Wealth hướng tới—và đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng nền tảng tư vấn của công ty, bao gồm hướng dẫn các cố vấn chuyển đổi từ mô hình tập trung vào sản phẩm sang quản lý tài sản toàn diện. Trước Osaic, cô đã giữ các vị trí lãnh đạo tại Eaton Vance, Cetera Financial Group, LPL Financial và Fisher Investments trong một sự nghiệp đáng kính dành riêng cho việc giúp các cố vấn độc lập phát triển và mở rộng doanh nghiệp của họ.

“Shannon mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa tầm nhìn chiến lược và thực thi thực tế, với trọng tâm rõ ràng là giúp các cố vấn phát triển, thích nghi và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn,” ông David Callanan, sáng lập viên kiêm Giám đốc điều hành của AE Wealth Management, cho biết. “Cô ấy là người lắng nghe chu đáo, đặt câu hỏi đúng đắn và hiểu rõ cách các quyết định của công ty ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của các cố vấn.”

Kinh nghiệm của Larson khiến cô phù hợp tự nhiên với trọng tâm của AE Wealth Management trong việc phục vụ các cố vấn độc lập khi họ đáp ứng các nhu cầu tài chính ngày càng phát triển của khách hàng, ông Callanan bổ sung. Khi công ty tiếp tục mở rộng nền tảng và hỗ trợ các cố vấn ở mọi giai đoạn phát triển, AE Wealth cam kết giúp các cố vấn trở thành chủ doanh nghiệp thành công bằng cách hỗ trợ tất cả các khía cạnh của hoạt động của họ, và phương pháp cũng như kỹ năng của Larson chính xác là những gì cần thiết để thúc đẩy công việc đó tiến lên.

“Trọng tâm trong triết lý lãnh đạo của tôi là trao quyền cho các cố vấn độc lập để phục vụ khách hàng tốt hơn và đạt được kết quả ý nghĩa,” Larson nói. “Tôi rất hào hứng khi gia nhập đội ngũ AE Wealth Management và cộng đồng cố vấn để hỗ trợ sứ mệnh hướng dẫn các gia đình hướng tới nghỉ hưu thành công trong khi giúp các cố vấn xây dựng di sản lâu dài.”

Tiếp tục câu chuyện  

Larson thay thế Chris Radford, người đã rời khỏi vai trò này vào mùa hè năm 2025 để gần gũi hơn với gia đình.

Về AE Wealth Management

AE Wealth Management, LLC (“AE Wealth”) là một cố vấn đầu tư đăng ký SEC và nền tảng quản lý tài sản trọn gói hỗ trợ các cố vấn tài chính độc lập trên toàn quốc. AE Wealth cung cấp các giải pháp đầu tư cấp tổ chức, công nghệ tích hợp, tài nguyên quản lý thực hành, hỗ trợ marketing và công cụ lập kế hoạch, tất cả nhằm nâng cao hiệu quả của cố vấn, thúc đẩy mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh dài hạn trong một hệ sinh thái tập trung vào cố vấn, kết nối. Tìm hiểu thêm tại AEWealthManagement.com hoặc liên hệ qua số 866.363.9595.

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:

Liên hệ

Gregory Agency
aewealth@gregoryagency.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin