📍Sai lệch oracle khiến Aave tự thanh lý gần $27M

Một sự cố hiếm vừa xảy ra trên #Aave khi khoảng $27M vị thế wstETH bị thanh lý trong thời gian ngắn. Nguyên nhân không đến từ biến động thị trường mà từ cách hệ thống định giá tài sản thế chấp.
Trên Aave, mỗi khoản vay được theo dõi bằng Health Factor. Khi giá trị tài sản thế chấp giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, vị thế sẽ bị thanh lý để bảo vệ pool thanh khoản.
Sự cố lần này liên quan đến $wstETH, token đại diện cho $ETH staking từ Lido. Do lỗi cập nhật tham số trong oracle rủi ro @CAPO, tỷ giá wstETH trên Aave bị định giá thấp hơn thị trường khoảng 2.8%.
Mức sai lệch này đủ khiến nhiều vị thế sử dụng E-Mode rơi xuống dưới ngưỡng an toàn. Vì E-Mode cho phép vay với hiệu quả vốn cao nên biên an toàn khá mỏng; khi oracle giảm giá tài sản thế chấp vài phần trăm, hệ thống thanh lý tự động lập tức kích hoạt.
Các bot thanh lý đã kiếm khoảng 499 ETH lợi nhuận từ bonus thanh lý và chênh lệch giá. Tuy vậy, pool của Aave không phát sinh bad debt vì tài sản thế chấp vẫn đủ bù khoản vay. Giao thức sau đó cam kết bồi thường cho các người dùng bị ảnh hưởng thông qua quỹ treasury của DAO.
Sự kiện này cho thấy một điểm quan trọng của DeFi lending: rủi ro lớn đôi khi nằm ở cách giao thức định giá tài sản thế chấp. Chỉ cần sai lệch vài phần trăm trong oracle, các vị thế dùng đòn bẩy cao có thể bị thanh lý hàng loạt.