Các cổ phiếu vàng Canada có hiệu suất hàng đầu trong năm 2024: Những cổ phiếu nào mang lại lợi nhuận tốt nhất?

Những cổ phiếu vàng tốt nhất mà nhà đầu tư Canada có thể đã chọn vào năm 2024 đến từ một danh sách đa dạng các nhà sản xuất và phát triển khai thác giao dịch trên TSX. Với giá vàng tăng vọt từ khoảng US$2.040 mỗi ounce đầu năm lên mức đỉnh lịch sử US$2.787,04 vào ngày 30 tháng 10, kim loại quý đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các quản lý danh mục và nhà đầu tư cá nhân. Các hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế Trung Đông giữ cầu tiêu thụ vững chắc, trong khi việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 9 và tháng 11 đã tiếp tục hỗ trợ đà tăng. Bất ổn địa chính trị—bao gồm các chu kỳ bầu cử và xung đột khu vực—đã thúc đẩy xu hướng chuyển sang các tài sản an toàn như vàng, tạo môi trường thuận lợi cho các cổ phiếu khai thác mỏ.

Trong bối cảnh này, năm công ty vàng niêm yết tại Canada nổi bật lên như những nhà đầu tư xuất sắc. Dưới đây là phân tích về hiệu quả của từng công ty, xếp hạng theo lợi nhuận hàng năm năm 2024.

Perpetua Resources: Tăng hơn 210% nhờ Hỗ trợ Chính phủ và Đà Dự án

Chỉ số hiệu suất năm 2024:

• Lợi nhuận hàng năm: 211,08 phần trăm
• Vốn hóa thị trường: 918,64 triệu CAD
• Giá cổ phiếu (Cuối năm 2024): 13,19 CAD

Perpetua Resources là một trong những lựa chọn cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada dành cho những ai đặt cược vào các tài sản đang phát triển có sự hỗ trợ của chính phủ. Công ty đang tiến hành dự án vàng-kẽm Stibnite tại Trung Idaho, đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính quyền Mỹ. Một cột mốc quan trọng đã đến vào đầu tháng 9 khi Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt kế hoạch khai thác qua bản dự thảo quyết định, hoàn tất đánh giá tác động môi trường cuối cùng. Việc phê duyệt chính thức dự kiến sẽ có trong cuối năm.

Tài sản Stibnite có nền kinh tế hấp dẫn dựa trên nghiên cứu khả thi tháng 11 năm 2020. Dự án cho thấy giá trị ròng sau thuế là 1,9 tỷ USD (giá vàng giả định US$1.850/ounce), với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) 27,7% và thời gian hoàn vốn 2,5 năm. Trong vòng 15 năm hoạt động, mỏ dự kiến khai thác 4,28 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 301.000 ounce mỗi năm. Dự án còn chứa lượng antimon đo lường và ước tính đáng kể là 205,89 triệu pound, một khoáng sản quan trọng dưới các hạn chế về nguồn cung của Mỹ.

Hỗ trợ tài chính của chính phủ đã đóng vai trò then chốt. Theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, Perpetua đã nhận được nhiều khoản tài trợ, gần đây nhất là 34,6 triệu USD vào tháng 2 năm 2024. Vào giữa tháng 11, công ty công bố chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Mỹ với giá 10,17 USD/cổ, huy động được 35 triệu USD (trước phí) để tài trợ cho các vật liệu và công tác kỹ thuật có thời gian chuẩn bị dài. Cổ phiếu đạt đỉnh 14,97 CAD vào ngày 15 tháng 11 năm 2024.

G2 Goldfields: Tăng 165% nhờ Mở Rộng Tài Nguyên tại Guyana

Chỉ số hiệu suất năm 2024:

• Lợi nhuận hàng năm: 165,33 phần trăm
• Vốn hóa thị trường: 483,26 triệu CAD
• Giá cổ phiếu (Cuối năm 2024): 1,99 CAD

G2 Goldfields là một ví dụ khác về cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada dành cho nhà đầu tư tìm kiếm các nhà phát triển nhỏ với các dự án có nền tảng vững chắc. Công ty gần đây đã chuyển sang niêm yết trên TSX (tốt nghiệp từ TSXV vào tháng 4 năm 2024) và đang thúc đẩy hoạt động khai thác vàng tại Guyana, khu vực khai thác vàng phát triển nhanh nhất của Nam Mỹ.

Dự án chủ lực Oko-Aremu, nằm trong khu vực khai thác Cuyuni, đã công bố cập nhật tài nguyên đột phá vào tháng 4. Kết hợp giữa các khu vực Oko chính và Ghanie, lượng tài nguyên ước tính tăng 320% lên 922.000 ounce và tổng lượng vàng chứa tăng 69% lên 2 triệu ounce. Ước tính tài nguyên ban đầu của khu Ghanie đã nhấn mạnh tiềm năng quy mô của hệ thống Oko.

Việc mở rộng đất đai thúc đẩy triển vọng tăng trưởng. Tháng 9, G2 hoàn tất thỏa thuận mua quyền khai thác trên một khu vực 30.000 mẫu Anh trong khu vực Oko-Aremu, nâng tổng diện tích đất sở hữu lên 58.000 mẫu Anh. Các khu đất mới này chứa nhiều hiện tượng vàng lịch sử chưa được khai thác bằng công nghệ hiện đại. Với sáu máy khoan kim cương đang hoạt động, G2 đã phát hiện nhiều vùng vàng mới dọc theo chiều dài của tài nguyên đã xác định.

Đến cuối tháng 11, kết quả khoan cho thấy các mẫu thử có 2,9 g/t vàng trong 114 mét, bao gồm một đoạn có hàm lượng cao hơn là 5,3 g/t trong 51,4 mét. Công ty dự định hoàn thành ước tính tài nguyên cập nhật trong quý 1 năm 2025, có thể giảm thiểu rủi ro dự án hơn nữa. Cổ phiếu đạt đỉnh 2,30 CAD trong tháng 10.

IAMGOLD: Tăng 128% khi Sản lượng Tăng Trưởng qua Ba Mỏ Chính

Chỉ số hiệu suất năm 2024:

• Lợi nhuận hàng năm: 128,48 phần trăm
• Vốn hóa thị trường: 4,27 tỷ CAD
• Giá cổ phiếu (Cuối năm 2024): 7,54 CAD

IAMGOLD nổi bật là một trong những cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada dành cho nhà đầu tư tìm kiếm các nhà sản xuất trung bình với danh mục tài sản đa dạng về địa lý. Công ty vận hành ba khu mỏ chính: Essakane (Burkina Faso), Westwood (Quebec) và Côté Gold (Ontario).

Mỏ Essakane, hoạt động lâu nhất của IAMGOLD, bắt đầu sản xuất từ tháng 7 năm 2010 và đã mở rộng nhiều lần. IAMGOLD nắm giữ 90%, phần còn lại thuộc chính phủ Burkina Faso. Trong chín tháng đầu năm 2024, Essakane và Westwood lần lượt sản xuất 329.000 và 99.000 ounce vàng, đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo kỹ thuật tháng 12 năm 2023, công ty dự kiến sẽ sản xuất 2,4 triệu ounce vàng đến năm 2028 từ ba giai đoạn khai thác còn lại tại khu vực chính của Essakane và các hoạt động vệ tinh.

Một động lực lớn đến từ Côté Gold, bắt đầu hoạt động toàn bộ vào đầu năm 2024. IAMGOLD đã mua lại 9,7% cổ phần từ đối tác Sumitomo Metal Mining vào tháng 12 năm 2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 70%. Vào ngày 2 tháng 8, Côté đạt sản xuất thương mại (tỷ lệ 60%), với sản lượng quý 3 là 68.000 ounce theo tỷ lệ 100% và 103.000 ounce tính đến hết năm. Công ty đặt mục tiêu đạt tỷ lệ thông lượng 90% (36.000 tấn/ngày) vào cuối năm 2024 và công suất danh nghĩa vào cuối năm 2025. Cổ phiếu đạt đỉnh 8,52 CAD vào giữa tháng 10.

Mineros: Lợi nhuận 118% Dù Gặp Thách Thức Sản Xuất

Chỉ số hiệu suất năm 2024:

• Lợi nhuận hàng năm: 118,46 phần trăm
• Vốn hóa thị trường: 385,23 triệu CAD
• Giá cổ phiếu (Cuối năm 2024): 1,42 CAD

Mineros là một trong những cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada phù hợp với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro trung bình tại khu vực Mỹ Latin. Công ty vận hành mỏ vàng phù sa Nechi ở Colombia (với quy trình khai thác không dùng cyanide và thủy ngân) và các hoạt động Hemco tại Nicaragua, gồm các mỏ Panama và Pilar cùng các hợp đồng xử lý quặng với thợ mỏ thủ công.

Trong chín tháng đầu năm 2024, Mineros đã sản xuất 159.056 ounce vàng, giảm 16% so với 188.730 ounce cùng kỳ năm trước. Sự giảm sút này phản ánh việc ngưng hoạt động tại mỏ Gualcamayo ở Argentina. Tuy nhiên, các tài sản vận hành vẫn duy trì mức tăng 1% (157.669 ounce trong năm 2023), cho thấy năng suất cốt lõi ổn định. Trong tương lai, công ty dự kiến mỏ vệ tinh Porvenir tại Hemco sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, bổ sung khoảng 44.700 ounce mỗi năm.

Các diễn biến công ty cũng thu hút sự chú ý. Tháng 11, cơ quan quản lý Colombia phê duyệt đề nghị mua công khai từ Sun Valley Investments để mua từ 8,5% đến 10,63% cổ phần của Mineros qua Sở Giao dịch Chứng khoán Colombia. Sun Valley, đã nắm giữ 24,9%, mở rộng ảnh hưởng đối với công ty. Cuối năm 2024, cổ phiếu đạt 1,49 CAD.

Jaguar Mining: Tăng 105% Nhờ Phát Triển Nhanh

Chỉ số hiệu suất năm 2024:

• Lợi nhuận hàng năm: 104,97 phần trăm
• Vốn hóa thị trường: 293,44 triệu CAD
• Giá cổ phiếu (Cuối năm 2024): 3,71 CAD

Jaguar Mining hoàn thiện danh sách cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada với sự hiện diện tại bang Minas Gerais giàu khoáng sản của Brazil. Công ty vận hành hai khu mỏ—MTL và Caete—đều gần Belo Horizonte.

Khu MTL, nơi có mỏ Turmalina, đã sản xuất 6.479 ounce trong quý 3 năm 2024, giảm so với 8.529 ounce trong quý 3 năm 2023. Tuy nhiên, khu này còn có dự án Faina đang trong giai đoạn phát triển tiến xa hơn, đang hướng tới khai thác thương mại. Báo cáo tài nguyên tháng 12 năm 2023 cho biết, dự án có lượng tài nguyên đo lường và ước tính là 1,43 triệu tấn trung bình 5,08 g/t, chứa tổng cộng 233.000 ounce vàng. Tháng 8, ban quản lý công bố kế hoạch đẩy nhanh phát triển Faina, dự kiến sản lượng đạt 15.000 tấn mỗi tháng vào đầu năm 2025 và đạt công suất tối đa (25.000 tấn) vào năm 2026.

Khu Caete, chủ yếu dựa vào mỏ Pilar, đã sản xuất 10.433 ounce trong quý 3, tăng so với 8.787 ounce cùng kỳ năm trước. Phát triển tại khu vực BA đã tiến triển trong nửa đầu năm, với 374 mét hoàn thành qua năm cấp độ phụ và thu hồi 4.032 ounce vàng từ quặng đã xử lý với trung bình hàm lượng 4,64 g/t.

Trong chín tháng đầu năm 2024, Jaguar đã sản xuất 49.918 ounce, giảm nhẹ so với 52.222 ounce của năm 2023. Sự giảm này chủ yếu do cắt giảm 16% khối lượng quặng đã xử lý, nhưng phần lớn được bù đắp bởi hàm lượng cao hơn 24%. Phát triển đã tăng lên 4.622 mét từ 3.837 mét của năm trước, cho thấy việc đẩy mạnh đầu tư vốn. Cổ phiếu đạt đỉnh 5,69 CAD vào cuối tháng 9 trong đà tăng chung của vàng.

Kết luận: Cổ phiếu vàng Canada thưởng cho nhà đầu tư kiên nhẫn dài hạn

Các cổ phiếu vàng tốt nhất của Canada mà nhà đầu tư năm 2024 đã chọn phản ánh nhiều mức độ rủi ro và lợi nhuận, từ các dự án đang phát triển có sự hỗ trợ của chính phủ (Perpetua) đến các nhà sản xuất trung bình đã ổn định (IAMGOLD) và các nhà thăm dò nhỏ đang mở rộng nguồn tài nguyên (G2 Goldfields). Ngành này hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ cấu trúc—mua vào của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng và phí rủi ro địa chính trị—đã nâng giá hàng hóa cơ bản lên mức cao kỷ lục. Khi vàng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong danh mục đầu tư toàn cầu và các nguồn sản xuất mới xuất hiện khắp châu Mỹ và châu Phi, các tài sản niêm yết tại Canada này vẫn là các lựa chọn hấp dẫn để đa dạng hóa danh mục và mở rộng tiếp xúc với kim loại quý.