Thị trường Manganese toàn cầu: Hiểu về nhà sản xuất Manganese lớn nhất thế giới và động thái cung ứng

Ngành mangan toàn cầu đã trải qua những biến động giá đáng kể trong những năm gần đây, phản ánh sự thay đổi trong chuỗi cung ứng và xu hướng cầu tiêu thụ. Tháng 4 năm 2024, giá tăng mạnh sau khi hoạt động của Công ty Khai thác Mangan Groote Eylandt của Australia bị thiệt hại do Bão nhiệt đới Megan. Tuy nhiên, nguồn cung thay thế gia tăng và nhu cầu từ Trung Quốc yếu đi đã đưa giá trở lại mức ổn định vào giữa năm. Trong suốt năm 2025 và đầu năm 2026, giá mangan duy trì khá ổn định, mặc dù các nhà tham gia thị trường vẫn theo dõi chặt chẽ hiệu suất kinh tế của Trung Quốc như một yếu tố quyết định giá cả.

Động thái thị trường mangan và triển vọng nhu cầu

Hiểu rõ xu hướng sản xuất mangan đòi hỏi phải xem xét cả các gián đoạn nguồn cung và sự thay đổi trong cầu tiêu thụ. Cơn bão ảnh hưởng đến hoạt động của Australia cho thấy cách mà nguồn cung tập trung có thể tạo ra biến động giá. Đồng thời, sự xuất hiện của các nguồn cung thay thế và điều kiện kinh tế Trung Quốc yếu đi đã giúp ổn định giá sau đợt tăng ban đầu.

Nhìn về tương lai, các động thái về cầu tiêu thụ mang lại bức tranh tích cực. Benchmark Mineral Intelligence dự báo tiêu thụ mangan sẽ tăng gấp tám lần từ năm 2020 đến 2030, chủ yếu nhờ vào sản xuất pin xe điện. Điều này đánh dấu một sự chuyển đổi căn bản trong cách kim loại này được sử dụng trong các ngành công nghiệp. Trong khi sản xuất thép vẫn là nguồn cầu chính truyền thống, chiếm phần lớn dòng chảy nguồn cung, ngành pin đang ngày càng trở nên quan trọng.

Tại sao mangan lại quan trọng: Ứng dụng trong các ngành công nghiệp

Mangan là kim loại công nghiệp quan trọng với nhiều ứng dụng đa dạng. Trong sản xuất thép, nó đóng vai trò hợp kim tăng cường độ và khả năng gia công. Nó cũng được kết hợp với nhôm để sản xuất hộp thiếc và dùng trong pin kiềm và pin zinc-carbon truyền thống như một chất phân cực.

Ứng dụng đột phá nhất hiện nay là trong các loại pin lithium-ion. Mangan xuất hiện trong ba dạng chính của pin: pin lithium-nickel-mangan-cobalt (NMC) có mật độ năng lượng và tuổi thọ vượt trội; pin lithium-iron-phosphate (LFP) tích hợp mangan để nâng cao hiệu suất tổng thể; và công nghệ mới lithium-mangan-iron-phosphate (LMFP) kết hợp lợi ích của cả hai, cung cấp mật độ năng lượng, dung lượng và hiệu suất thấp nhiệt độ cao hơn. Ngoài ra, mangan tinh chế còn được dùng như phụ gia bảo vệ trong quá trình tinh chế dầu mỏ.

Sản xuất mangan toàn cầu: Các quốc gia hàng đầu và vị thế thị trường

Sản xuất mangan toàn cầu tập trung tại chín quốc gia chính. Theo dữ liệu từ US Geological Survey và MiningDataOnline, các quốc gia này chi phối động thái cung ứng toàn cầu. Nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới duy trì vị thế thống trị nhờ trữ lượng lớn và hạ tầng khai thác đã được thiết lập.

1. Nam Phi: Dẫn đầu toàn cầu

Nam Phi là nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới, đạt 7,4 triệu tấn trong năm 2024 — tăng so với năm 2023. Quốc gia này kiểm soát 560 triệu tấn trữ lượng đã được chứng minh, chiếm 70% tổng trữ lượng mangan toàn cầu. Nam Phi cung cấp khoảng 37% tổng sản lượng mangan toàn cầu.

South32 là nhà khai thác chính tại Nam Phi, nắm giữ 44% cổ phần trong các dự án mangan khu vực cùng với đối tác liên doanh Anglo American với 29,6%. Các hoạt động này nằm trong lưu vực Kalahari, gồm mỏ Mamatwan khai thác lộ thiên và mỏ Wessels khai thác dưới lòng đất. Jupiter Mines vận hành mỏ Tshipi Borwa với 49,9% sở hữu, được xem là hoạt động mangan lớn nhất của Nam Phi và nằm trong top 5 nhà khai thác lớn nhất thế giới.

2. Gabon: Nguồn cung thứ hai

Gabon sản xuất 4,6 triệu tấn trong năm 2024, giữ vị trí nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới. Quốc gia này cung cấp 63% lượng nhập khẩu mangan của Mỹ trong năm 2024. Dự án Moanda là tài sản chủ lực của quốc gia, do Eramet quản lý qua công ty con COMILOG. Eramet là nhà sản xuất quặng mangan chất lượng cao lớn thứ hai toàn cầu về khối lượng. Trong quý 4 năm 2024, sản lượng bị tạm dừng do dư cung trên thị trường.

3. Australia: Nhà sản xuất thứ ba với ảnh hưởng của bão

Australia sản xuất 2,8 triệu tấn trong năm 2024, thấp hơn chút so với năm 2023. South32 vận hành GEMCO với 60% cổ phần tại Northern Territory, phần còn lại thuộc về Anglo American. Mỏ GEMCO nằm trong số các nhà sản xuất mangan có chi phí thấp nhất thế giới. Thiệt hại do bão nhiệt đới Megan gây ra đã hạn chế khả năng xuất khẩu qua đầu năm 2025. Trước đó, South32 và Anglo American cùng sở hữu nhà máy luyện kim Electro Metallurgical tại Tasmania, trước khi bán cho GFG Alliance vào năm 2021.

4. Ghana: Nhà mới nổi ở Tây Phi

Ghana sản xuất 820.000 tấn trong năm 2024, vượt nhẹ so với năm trước. Các khu vực ven biển phía tây quanh Takoradi là trung tâm khai thác chính. Công ty Consolidated Minerals (Consmin), sở hữu 90% cổ phần tại mỏ Nsuta của Ghana Manganese, nằm trong số bốn nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới. Consmin là công ty con của Tập đoàn Ningxia Tianyuan Manganese Industry của Trung Quốc, từng cung cấp quặng cô đặc cho các nhà máy EMD nội địa phục vụ ngành luyện kim Trung Quốc.

5. Ấn Độ: Nhà sản xuất và tiêu thụ lớn

Ấn Độ sản xuất 800.000 tấn trong năm 2024, tăng 56.000 tấn so với năm trước. Ấn Độ vừa là nhà sản xuất lớn, vừa là khách hàng chính, phần lớn sản lượng nội địa phục vụ ngành thép. MOIL, công ty nhà nước, kiểm soát các hoạt động mangan lớn nhất của Ấn Độ và vận hành nhà máy sản xuất dioxide mangan điện phân duy nhất của quốc gia. Trong năm tài chính 2023-2024, MOIL đạt sản lượng 1,76 triệu tấn quặng, trong 9 tháng tiếp theo là 1,33 triệu tấn.

6. Trung Quốc: Chuyển đổi động thái cung ứng

Trung Quốc sản xuất 770.000 tấn trong năm 2024, ổn định so với năm 2023 nhưng giảm đáng kể so với 1,34 triệu tấn năm 2020. Sự giảm này phản ánh các gián đoạn liên quan đến COVID và hạn chế sản xuất sau đó do nhu cầu yếu từ lĩnh vực bất động sản. Dù sản lượng giảm, Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất lớn và khách hàng chính cho ngành thép. Các phát hiện quặng lớn mới tại tỉnh Quý Châu vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Dữ liệu của US Geological Survey ước tính Trung Quốc có trữ lượng kinh tế khoảng 280.000 tấn, là lượng lớn thứ hai thế giới. Firebird Metals hợp tác với các đối tác Trung Quốc để xây dựng các nhà máy tinh chế mangan sulfate tinh khiết cao phục vụ các nhà sản xuất pin EV.

7. Brazil: Tập trung sản xuất dưới nhà điều hành mới

Brazil sản xuất 590.000 tấn trong năm 2024, vượt nhẹ so với năm 2023. Vale từng chiếm lĩnh thị trường mangan Brazil với 70% thị phần trước khi bán các tài sản Trung Tây cho J&F Investimentos năm 2022. Các hoạt động này, nay do công ty con Lhg Mining quản lý, đã khởi động lại sản xuất tại mỏ Urucum dưới lòng đất vào năm 2023. J&F cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào các hoạt động kết hợp sắt-mangan. Buritirama Mining, công ty con của Grupo Buritipar, đang mở rộng thêm 200 triệu USD tại các mỏ ở bang Para.

8. Malaysia: Trung tâm chế biến ferroalloy chuyên biệt

Malaysia sản xuất 410.000 tấn trong năm 2024, duy trì ổn định so với các năm trước. Quốc gia này nổi bật với vai trò trung tâm chế biến ferroalloy, với sản lượng nội địa chiếm 24% lượng nhập khẩu ferroalloy của Mỹ. OM Holdings vận hành nhà máy luyện hợp kim ferro-silicon và mangan qua công ty con OM Sarawak, sản xuất 317.995 tấn hợp kim mangan trong năm 2024.

9. Côte d’Ivoire: Nhà sản xuất mới nổi ở Tây Phi

Côte d’Ivoire sản xuất 360.000 tấn trong năm 2024, tương đương năm 2023. Sản lượng đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, đạt đỉnh 525.000 tấn năm 2020. Quốc gia này có bốn mỏ mangan hoạt động: Bondoukou, Guitry, Kaniasso và Lagnonkaha. Phần lớn xuất khẩu mangan của Côte d’Ivoire chảy vào Trung Quốc, tiếp theo là Ấn Độ và Latvia.

Tương lai sản xuất mangan toàn cầu

Triển vọng của ngành mangan toàn cầu rõ ràng liên quan chặt chẽ đến sự mở rộng của ngành pin và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh. Khi xe điện ngày càng phổ biến và công nghệ pin tiến bộ, nhu cầu mangan dự kiến sẽ tăng mạnh vượt xa mức hiện tại. Vị thế của Nam Phi với tư cách nhà sản xuất lớn nhất thế giới vẫn có thể được duy trì nhờ trữ lượng lớn, mặc dù việc đa dạng hóa nguồn cung từ nhiều quốc gia giảm thiểu rủi ro phụ thuộc.

Các nhà đầu tư dự đoán rằng giá mangan sẽ ngày càng phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất pin hơn là chỉ theo mô hình ngành thép truyền thống. Hiểu rõ năng lực sản xuất, trữ lượng và các yếu tố địa chính trị trong cung ứng là điều cần thiết cho các nhà đầu tư và các bên liên quan theo dõi ngành kim loại công nghiệp quan trọng này.