Bản đồ trữ lượng khoáng sản đất hiếm toàn cầu: Quốc gia nào chiếm ưu thế vào năm 2026?

Cảnh quan địa chính trị của khoáng sản đất hiếm tiếp tục định hình lại nền kinh tế toàn cầu khi nhu cầu về công nghệ năng lượng sạch và điện tử tiên tiến tăng tốc. Với các chuỗi cung ứng ngày càng dễ bị tổn thương, việc hiểu rõ quốc gia nào giữ dự trữ khoáng sản đất hiếm lớn nhất đã trở nên cực kỳ quan trọng cho kế hoạch chiến lược. Dự trữ toàn cầu hiện tại tổng cộng 130 triệu tấn, nhưng phân bố của chúng tiết lộ một động lực quyền lực hấp dẫn vượt xa các số liệu sản xuất đơn thuần.

Sự thống trị áp đảo của Trung Quốc đối với dự trữ khoáng sản đất hiếm

Trung Quốc duy trì vị thế gần như không thể cạnh tranh với 44 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ—chiếm khoảng một phần ba tổng kho toàn cầu. Vị trí này còn ấn tượng hơn khi so sánh với năng lực khai thác: Trung Quốc đã khai thác 270.000 tấn trong năm 2024, trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu rõ ràng với khoảng cách cực kỳ lớn.

Chiến lược quản lý dự trữ của quốc gia này đáng chú ý đặc biệt. Khi các quan chức Trung Quốc thừa nhận cạn kiệt dự trữ vào năm 2012, chính phủ đã phản ứng mạnh mẽ bằng cách thành lập cả kho dự trữ thương mại và quốc gia vào năm 2016. Đồng thời, Bắc Kinh đã có hệ thống kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác trái phép và thực thi các tiêu chuẩn tuân thủ môi trường nghiêm ngặt hơn. Hạn ngạch sản xuất, đã dần nới lỏng trong những năm gần đây, vẫn là công cụ chính sách mạnh mẽ kiểm soát nguồn cung toàn cầu.

Sự thống trị của Trung Quốc tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro cho thị trường toàn cầu. Các hạn chế xuất khẩu năm 2010 đã kích hoạt cuộc chạy đua mãi mãi để tìm nguồn thay thế, trong khi căng thẳng gần đây với Mỹ về xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm (bị cấm vào tháng 12 năm 2023) nhấn mạnh khả năng sử dụng khoáng sản như một vũ khí chiến lược. Đáng chú ý, Trung Quốc đã chuyển hướng bằng cách nhập khẩu đất hiếm nặng từ Myanmar, nơi giám sát môi trường còn hạn chế—một bước đi phản ánh chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng dựa trên thực tế.

Brazil: Gã khổng lồ ngủ tỉnh giấc

Brazil sở hữu dự trữ khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai thế giới với 21 triệu tấn, nhưng nghịch lý là chỉ sản xuất 20 tấn trong năm 2024. Khoảng cách lớn giữa dự trữ và sản lượng này sắp được thu hẹp đáng kể. Dự án Serra Verde bắt đầu sản xuất thương mại giai đoạn 1 tại mỏ Pela Ema ở bang Goiás vào đầu năm 2024, dự kiến đạt 5.000 tấn mỗi năm vào năm 2026. Mỏ này chứa một trong những tích tụ đất sét ion lớn nhất trái đất và sẽ cung cấp tất cả bốn loại đất hiếm quan trọng cho nam châm—neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium—ngoài Trung Quốc.

Sự chuyển đổi này định vị Brazil như một nguồn cung thay thế thực sự cho các nền kinh tế phương Tây muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thời điểm này rất phù hợp chiến lược cho các quốc gia xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Ấn Độ: Tiềm năng chưa khai thác trong các mỏ dồi dào

Dự trữ khoáng sản đất hiếm của Ấn Độ là 6,9 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc và Brazil, nhưng quốc gia này kiểm soát gần 35% trầm tích khoáng sản bãi biển và cát toàn cầu—một thực tế ít được nhấn mạnh về tầm quan trọng lâu dài của nó. Hiện sản lượng vẫn khiêm tốn ở mức 2.900 tấn mỗi năm, nhưng tiềm năng lớn vẫn còn đó.

Chính phủ Ấn Độ đã thể hiện ý định nghiêm túc vào cuối năm 2023 bằng cách ban hành các chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển đất hiếm. Tháng 10 năm 2024, một tín hiệu khác xuất hiện: Trafalgar, một nhà cung cấp kỹ thuật và mua sắm của Ấn Độ, công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tích hợp đầu tiên của quốc gia về kim loại đất hiếm, hợp kim và nam châm. Những sáng kiến này cho thấy Ấn Độ có ý định biến lợi thế dự trữ thành khả năng sản xuất.

Australia: Khai thác đảo chiều, rồi tiến tới

Australia xếp thứ tư toàn cầu với 5,7 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ và sản xuất 13.000 tấn trong năm 2024—mức sản lượng đáng nể đối với một quốc gia mới bắt đầu khai thác đất hiếm từ năm 2007. Cảnh quan cạnh tranh tập trung vào hai nhà chơi chính: Lynas Rare Earths vận hành mỏ Mount Weld nổi tiếng cùng các cơ sở chế biến tại Malaysia, được công nhận là nhà cung cấp đất hiếm không phải Trung Quốc lớn nhất thế giới. Dự án Yangibana của Hastings Technology Metals, đã sẵn sàng khai thác với các hợp đồng tiêu thụ đã ký, hướng tới 37.000 tấn concentrate mỗi năm bắt đầu từ quý 4 năm 2026.

Các hoạt động này báo hiệu sự chuyển đổi của Australia từ nhà sản xuất nhỏ lẻ sang nguồn thay thế quan trọng cho các nhà mua phương Tây muốn tránh phụ thuộc Trung Quốc.

Nga: Dự trữ giảm sút giữa biến động địa chính trị

Dự trữ khoáng sản đất hiếm của Nga giảm mạnh từ 10 triệu tấn xuống còn 3,8 triệu trong năm 2024, theo đánh giá lại của USGS dựa trên dữ liệu mới nhất từ các công ty và chính phủ. Sản lượng năm 2024 là 2.500 tấn, gần như giữ nguyên so với năm trước, cho thấy sự ổn định trong sản xuất bất chấp hỗn loạn địa chính trị rộng lớn hơn.

Moscow đã công bố kế hoạch đầy tham vọng vào năm 2020 với khoản đầu tư 1,5 tỷ USD để cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc xâm lược Ukraine dường như đã làm đóng băng các tham vọng này. Phát triển ngành đất hiếm nội địa gần như bị đình trệ do chi tiêu quân sự tiêu tốn nguồn lực của nhà nước, khiến Nga ngày càng trở thành một nhân tố nhỏ bé trong thị trường khoáng sản đất hiếm toàn cầu.

Việt Nam: Giảm mạnh mặc dù mục tiêu đầy tham vọng

Việt Nam đã trải qua một đợt đánh giá lại dự trữ khoáng sản đất hiếm, giảm từ 22 triệu tấn xuống còn 3,5 triệu trong năm 2024—một sự giảm sút phản ánh các khảo sát địa chất của công ty và chính phủ đã được cập nhật. Dù vậy, quốc gia này vẫn duy trì các mỏ chiến lược dọc theo biên giới phía Bắc và bờ biển phía Đông.

Sản lượng vẫn rất nhỏ, chỉ 300 tấn mỗi năm, xa so với mục tiêu 2,02 triệu tấn mà Việt Nam đề ra cho năm 2030. Mục tiêu đầy tham vọng này gặp phải thất bại nặng nề khi sáu giám đốc điều hành đất hiếm, trong đó có chủ tịch Lưu Anh Tuấn của Việt Nam Rare Earth, bị bắt vào tháng 10 năm 2023 với cáo buộc gian lận thuế giá trị gia tăng trong hoạt động buôn bán đất hiếm. Những gián đoạn này cho thấy tham nhũng doanh nghiệp có thể làm chệch hướng chiến lược tài nguyên quốc gia.

Hoa Kỳ: Sức mạnh sản xuất mà không chiếm ưu thế dự trữ

Một nghịch lý thú vị định hình vị thế của Mỹ: năm 2024, nước này đứng thứ hai về sản lượng với 45.000 tấn đất hiếm, nhưng chỉ đứng thứ bảy về dự trữ với 1,9 triệu tấn. Sự chênh lệch này phản ánh mỏ Mountain Pass của California—hiện là nơi khai thác duy nhất của Mỹ—do MP Materials vận hành. Công ty đang xây dựng khả năng chế biến để chuyển đổi sản phẩm tinh chế thành nam châm đất hiếm hoàn chỉnh và nguyên liệu tiền thân tại cơ sở Fort Worth.

Hỗ trợ liên bang cho phát triển đất hiếm nội địa đã tăng tốc dưới các chính sách của Biden, với Bộ Năng lượng dành 17,5 triệu USD vào tháng 4 năm 2024 để phát triển công nghệ xử lý khai thác đất hiếm từ các nguồn than phụ. Những sáng kiến này nhằm mở rộng nguồn cung trong nước đồng thời giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Greenland: Dự trữ Bắc Cực giữa cơ hội và chính trị

Greenland sở hữu 1,5 triệu tấn dự trữ khoáng sản đất hiếm qua hai dự án chưa phát triển lớn là Tanbreez và Kvanefjeld. Đảo hiện không khai thác gì, nhưng khoáng sản của nó thu hút sự quan tâm toàn cầu mãnh liệt.

Critical Metals đã hoàn tất mua lại cổ phần kiểm soát trong Tanbreez vào tháng 7 năm 2024 và bắt đầu khoan vào tháng 9 để tinh chỉnh mô hình tài nguyên và dự kiến thời gian khai thác mỏ. Trong khi đó, Energy Transition Minerals tiếp tục tranh cãi với chính phủ Greenland về giấy phép Kvanefjeld. Giấy phép ban đầu của công ty bị thu hồi do kế hoạch khai thác uranium; bản nộp lại loại trừ uranium vẫn bị từ chối vào tháng 9 năm 2023. Tính đến tháng 10 năm 2024, một kháng cáo của tòa án vẫn đang chờ xử lý.

Sự trở lại của Donald Trump tại Nhà Trắng đã làm tăng thêm sự quan tâm chiến lược đối với dự trữ của Greenland, mặc dù cả Thủ tướng Greenland và Vua Đan Mạch đều khẳng định rõ ràng rằng lãnh thổ này không bán được. Các căng thẳng địa chính trị do đó hạn chế khả năng phát triển ngay lập tức.

Cảnh quan khoáng sản đất hiếm toàn cầu: Những gì đang ở stake

Nhu cầu toàn cầu về khoáng sản đất hiếm tiếp tục tăng tốc, với sản lượng tăng từ 376.000 tấn năm 2023 lên 390.000 tấn năm 2024. Một thập kỷ trước, sản lượng toàn cầu mới vượt quá 100.000 tấn—chứng tỏ sự tăng trưởng bùng nổ do chuyển đổi năng lượng sạch và tiến bộ công nghệ thúc đẩy. Mốc quan trọng năm 2019 là vượt qua 200.000 tấn sản xuất, đánh dấu một điểm ngoặt khác.

Ngoài dự trữ, còn nhiều yếu tố quyết định quốc gia nào thực sự chiếm ưu thế trong ngành khoáng sản đất hiếm: khả năng chế biến, quản lý môi trường, ổn định địa chính trị và sẵn sàng xuất khẩu. Trung Quốc sở hữu cả bốn yếu tố này. Các lựa chọn thay thế dần xuất hiện nhưng vẫn còn hạn chế. Sự trỗi dậy của Brazil, mở rộng của Australia và sự hỗ trợ của liên bang Mỹ báo hiệu sự bắt đầu của quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, phân tán thực sự có thể cần nhiều năm đầu tư nữa.

Hiểu rõ thách thức cung cấp khoáng sản đất hiếm

Điều gì khiến khoáng sản đất hiếm trở nên quan trọng về công nghệ?

Có 17 nguyên tố tự nhiên tạo thành nhóm khoáng sản đất hiếm—mười lăm nguyên tố trong chuỗi lanthanide cộng với yttrium và scandium. Được phân loại thành “nặng” và “nhẹ” dựa trên trọng lượng nguyên tử, các vật liệu này cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ màn hình điện thoại thông minh đến máy phát điện turbine gió. Neodymium và praseodymium giúp các công nghệ nam châm tiên tiến; terbium và dysprosium nâng cao hiệu suất nam châm đất hiếm cho xe điện; europium và terbium dùng để chiếu sáng màn hình và đèn chiếu sáng.

Tại sao việc khai thác lại khó khăn như vậy?

Việc tìm ra các mỏ có khả năng khai thác kinh tế là thử thách đầu tiên. Tập trung đất hiếm nặng đặc biệt khó phát hiện. Quá trình phân tách còn phức tạp hơn—vì đất hiếm có đặc tính hóa học tương tự nhau, việc tách riêng các nguyên tố tinh khiết đòi hỏi hàng trăm hoặc hàng nghìn chu kỳ chiết xuất dung môi. Độ phức tạp kỹ thuật này làm tăng chi phí đáng kể.

Các rủi ro môi trường càng làm phức tạp vấn đề. Quặng đất hiếm thường chứa thorium và uranium, tạo ra dòng chất thải phóng xạ. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, ô nhiễm này có thể thấm vào nguồn nước ngầm và hệ sinh thái nông nghiệp, gây ra các cuộc khủng hoảng sức khỏe đã được ghi nhận tại vùng Ganzhou của Trung Quốc và các dãy núi Myanmar. Tài liệu của Global Witness còn cho thấy hơn 100 vụ sạt lở đất do khai thác lỏng lẻo, với 2.700 hồ khai thác trái phép phủ kín diện tích tương đương Singapore chỉ riêng ở Myanmar.

Các quốc gia nào ngoài top 8 toàn cầu còn giữ dự trữ khoáng sản đất hiếm?

Châu Âu có dự trữ đáng kể mặc dù hiện không vận hành mỏ nào. Tháng 1 năm 2023, LKAB của Thụy Điển công bố phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu—dự án Per Geijer chứa hơn 1 triệu tấn. Luật Nguyên liệu Tối quan trọng của Liên minh châu Âu thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng khu vực, biến Per Geijer thành nguồn cung tiềm năng lớn nhất của châu Âu trong tương lai. Ngoài ra, còn nhiều mỏ khác nằm rải rác trên Vành đai Fennoscandian của Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển, hưởng lợi từ các đặc điểm địa chất tương tự Greenland.

Câu hỏi cốt lõi “quốc gia nào chiếm ưu thế trong dự trữ khoáng sản đất hiếm” mang ý nghĩa vượt xa địa chất, ảnh hưởng đến địa chính trị, kinh tế và bền vững môi trường. Khi năng lượng sạch và tiến bộ công nghệ định hình lại cạnh tranh toàn cầu, quyền kiểm soát khoáng sản đất hiếm ngày càng giống như các mô hình địa chính trị của các quốc gia dầu mỏ thế kỷ 20.