Cổ phiếu Kim loại Hiếm: REalloys Tăng Sáng Khi Chiến Tranh Iran Thúc Đẩy Nhu Cầu

Cổ phiếu đất hiếm nóng lên trong tuần này khi chiến tranh ở Iran làm nổi bật sự không thể thiếu của đất hiếm đối với tên lửa Tomahawk, tên lửa Patriot, drone và hầu hết các thiết bị quân sự, tất cả đều đang thiếu hụt so với nhu cầu của Mỹ. REalloys (ALOY), mới bắt đầu giao dịch trên Nasdaq tuần trước sau khi sáp nhập vào công ty vỏ bọc Blackboxstocks, đã nổi bật gần đây trong nhóm cổ phiếu đất hiếm, nhưng nhóm này vẫn khá biến động.

MP Materials (MP) và USA Rare Earth (USAR), hai công ty đất hiếm mà chính phủ Mỹ là cổ đông lớn, đã tăng giá đầu tuần, nhưng sau đó lại giảm trở lại dưới các đường xu hướng chính.

				    ↑
					X

Tệp video này không thể phát.(Lỗi mã: 102630)

								Cuộc đua đất hiếm: Tại sao Mỹ phải trả hàng tỷ đô để phá vỡ độc quyền khoáng sản của Trung Quốc
							

							

								Xem tất cả video
							

						

					
					
						ĐANG PHÁT
						Cuộc đua đất hiếm: Tại sao Mỹ phải trả hàng tỷ đô để phá vỡ độc quyền khoáng sản của Trung Quốc

Gia tăng căng thẳng quân sự diễn ra trong bối cảnh các công ty hàng không vũ trụ và bán dẫn đã đối mặt với thiếu hụt yttrium và scandium, hai trong số bảy khoáng chất đất hiếm nặng mà Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu vào tháng Tư năm ngoái, theo Reuters đưa tin. Các khoáng chất đất hiếm nặng khác bị hạn chế dựa trên tầm quan trọng trong ngành quốc phòng bao gồm samarium, gadolinium, dysprosium, terbium và lutetium.

Trong khi đó, giá của cả oxit đất hiếm nhẹ và nặng đã tăng, làm giảm lo ngại của nhà đầu tư về quyết định rõ ràng của chính quyền Trump không hỗ trợ giá ngoài thỏa thuận với MP Materials.

REalloys Gây Ấn Tượng

REalloys, tăng 40,9% trong tuần ra mắt trên Nasdaq, cho biết vào thứ Ba rằng Cục Hậu cần Quốc phòng đã trao cho họ hợp đồng “để mở rộng quy trình metallothermal thế hệ tiếp theo” cho samarium và gadolinium. Các báo cáo cho biết hợp đồng trị giá 1,7 triệu USD.

Nam châm samarium-cobalt có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao của động cơ máy bay chiến đấu và ma sát siêu âm của đạn dẫn đường chính xác, công ty cho biết. Gadolinium là yếu tố cần thiết cho công nghệ radar tàng hình và vận hành an toàn của các thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân.

REalloys đang mở rộng năng lực chế biến đất hiếm nặng tại Canada trong hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Saskatchewan. Việc mở rộng này dự kiến hoạt động vào đầu năm 2027, nhằm mục tiêu sản xuất hàng năm 30 tấn oxit dysprosium, 15 tấn oxit terbium và 400 tấn oxit neodymium-praseodymium (NdPr).

REalloys, có mỏ đất hiếm tại Saskatchewan, cũng dự định xây dựng thêm một cơ sở chế biến trong khu vực để thiết lập chuỗi cung ứng từ mỏ đến nam châm cho đất hiếm. Việc chuyển đổi oxit thành kim loại và thành phần nam châm sẽ diễn ra tại cơ sở của họ ở Euclid, Ohio.

MP Materials Đặt Mục Tiêu Nặng

REalloys cho biết họ đang trên đà trở thành nhà sản xuất oxit và kim loại đất hiếm nặng lớn nhất ngoài Trung Quốc vào nửa đầu năm 2027. Tuy nhiên, họ còn đối thủ cạnh tranh. James Litinsky, CEO của MP Materials, nói trong cuộc họp báo kết quả quý ngày 27 tháng 2 rằng công ty của ông đang trên đà sản xuất dysprosium và terbium phân tách vào cuối năm nay. Hai loại đất hiếm này giúp tăng khả năng chống mất từ tính ở nhiệt độ cao.

Litinsky cho biết MP dự kiến sẽ trở thành nhà sản xuất đất hiếm nặng lớn nhất ở Tây bán cầu “từ bây giờ đến mức bạn có thể tưởng tượng.” Tuy nhiên, ông lại lạc quan hơn về NdPr so với đất hiếm nặng, nói rằng thị trường này có thể trở nên “rất bão hòa trong vài năm tới.”

MP dự đoán “nhu cầu dài hạn, tăng trưởng và giá cả mạnh mẽ của NdPr sẽ vượt xa dysprosium và terbium.” Điều này phần nào nhờ vào quy trình độc quyền của MP, “sử dụng khoảng 60% ít đất hiếm nặng hơn so với dự kiến ban đầu” cho nam châm xe điện hiệu suất cao. Hơn nữa, MP dự kiến sẽ có nhu cầu mạnh mẽ về nam châm NdPr khi các ứng dụng AI vật lý và robot humanoid phát triển.

“Tôi nghĩ NdPr thực sự là mặt hàng tăng trưởng,” Litinsky nói. Mặc dù điều này trái ngược phần nào với xu hướng giá thị trường gần đây, ông bổ sung rằng “giá hàng hóa luôn có thể biến động điên cuồng.”

Giá Đất Hiếm

Ucore Rare Metals (UURAF) cho biết ngày 23 tháng 2 rằng giá oxit dysprosium gần đây đã tăng lên trên 200 USD/kg ở Trung Quốc và 1.000 USD/kg ngoài Trung Quốc. Oxit terbium đã leo lên 900 USD/kg ở Trung Quốc và 4.500 USD/kg ngoài Trung Quốc.

Về giá đất hiếm nhẹ, giá oxit neodymium-praseodymium (NdPr) đã hơn gấp đôi kể từ tháng 7, khi Lầu Năm Góc đồng ý đảm bảo mức giá sàn 110 USD/kg. NdPr đã tăng lên 120 USD/kg ở Trung Quốc và cao tới 140 USD/kg ở Bắc Mỹ, theo Ucore.

Cổ phiếu đất hiếm đã giảm sau khi chính quyền Trump từ chối cung cấp hỗ trợ giá tương tự cho USA Rare Earth như một phần của khoản đầu tư của chính phủ vào công ty này vào tháng 1.

Ucore có trụ sở tại Nova Scotia đã nhận được 22,4 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Công ty cho biết nền tảng công nghệ RapidSX của họ có thể xử lý đất hiếm với tốc độ gấp ba lần phương pháp truyền thống và diện tích nhỏ hơn. Ucore cũng đang tiến tới tinh chế samarium và gadolinium tại Kingston, Ontario, sau khoản tài trợ có điều kiện 26,7 triệu USD từ chính phủ Canada.

Cập nhật Công ty Đất Hiếm

USA Rare Earth đang gần hoàn thành việc mở một nhà máy nam châm tại Stillwater. Tháng 9, công ty đã mua lại Less Common Metals có trụ sở tại Anh, từng nhận được khoản tài trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ để mở rộng sản xuất kim loại samarium tại Anh nhằm hỗ trợ nhu cầu công nghiệp Mỹ.

USA Rare Earth cho biết vào tháng 12 rằng họ sẽ đẩy nhanh tiến trình khai thác mỏ đất hiếm nặng Round Top ở Texas, với mục tiêu sản xuất thương mại vào cuối năm 2028. Vào thứ Năm, công ty cho biết họ sẽ trả 73 triệu USD bằng cổ phiếu USAR để sở hữu hoàn toàn dự án Round Top bằng cách mua lại cổ phần thiểu số.

NioCorp Developments (NB) cho biết họ đang trên đà bắt đầu xây dựng dự án Elk Creek, Nebraska, trong năm nay. Công ty dự kiến sản xuất 104 tấn oxit scandium mỗi năm, trở thành nhà sản xuất lớn nhất Bắc Mỹ. NioCorp sở hữu công nghệ độc quyền để sản xuất kim loại scandium, dự kiến trình diễn trong quý này. Công ty cũng cung cấp các thành phần hợp kim nhôm-scandium cho các nền tảng chiến đấu thế hệ mới trong khuôn khổ chương trình hợp tác trị giá 10 triệu USD do Pentagon tài trợ cùng với Lockheed Martin’s Skunk Works.

American Resources (AREC) qua công ty con ReElement Technologies, sở hữu thiểu số, đang mở rộng năng lực tinh chế đất hiếm tại cơ sở ở Marion, Indiana. Một ghi chú ngày 21 tháng 1 của nhà phân tích Neal Dingmann của William Blair cho biết dây chuyền sản xuất yttrium/gadolinium của họ đã mở rộng lên mức 1.500 tấn mỗi năm từ mức 500 tấn trong vài tuần “do nhu cầu vượt mong đợi.”

ReElement có “quy trình độc đáo để tách và tinh chế các nguyên tố đất hiếm đạt gần 100% độ tinh khiết,” Dingmann nhận xét. Vào ngày 3 tháng 11, ReElement công bố khoản vay 80 triệu USD từ Văn phòng Đầu tư Chiến lược của Pentagon. Khoản vay này là một phần trong tổng số 1,4 tỷ USD huy động từ công cộng và tư nhân để mở rộng sản xuất nam châm đất hiếm lên 10.000 tấn.

Công ty đất hiếm của Úc Lynas Rare Earths (LYSCF) đang mở rộng chế biến đất hiếm nặng tại Malaysia để tăng công suất xử lý yttrium cũng như samarium.

Hiệu suất của ALOY, MP và USAR

Sau khi tăng mạnh tuần trước, REalloys đã giảm một phần lợi nhuận, mặc dù ban đầu tăng cao. Vào thứ Sáu, ALOY giảm 39% so với đỉnh ngày thứ Tư. Tính đến ngày 5 tháng 3, FactSet cho biết công ty có vốn hóa thị trường 1,3 tỷ USD và không có phân tích nào được liệt kê.

MP tăng 8,3% lên 63,73 vào thứ Hai, nhưng vẫn duy trì mức tăng trong tuần tính đến chiều thứ Sáu. Diễn biến của USA Rare Earth còn biến động hơn, với mức tăng 10,4% vào thứ Hai rồi chuyển sang giảm vào cuối tuần. Tuy nhiên, vượt qua đỉnh của thứ Hai đối với MP hoặc USAR có thể là cơ hội vào sớm khi cổ phiếu phá vỡ đường xu hướng giảm từ các đỉnh gần đây và vượt qua trung bình động 50 ngày của chúng.

Tuy nhiên, sự biến động trong tuần này là ví dụ cho những gì khiến nhóm này khó giao dịch, đặc biệt là các tên ít nổi bật hơn, vì dễ bị loại khỏi thị trường với lỗ. Trong môi trường hiện tại, các cổ phiếu có ATR trung bình 21 ngày trên 8% không nên chiếm phần lớn danh mục của bạn. Theo MarketSurge, MP có ATR 21 ngày là 6,3%, thấp hơn USAR (9,2%) và REalloys (17,5%).

Hãy chắc chắn đọc cột The Big Picture của IBD sau mỗi ngày giao dịch để cập nhật xu hướng thị trường chứng khoán hiện tại và ý nghĩa của nó đối với quyết định giao dịch của bạn.

BẠN CÓ THỂ CŨNG THÍCH:

Cổ phiếu quốc phòng cần theo dõi khi chiến tranh Iran diễn ra; ARK mua những cổ phiếu này

Theo dõi cổ phiếu thắng lớn tiếp theo với MarketSurge

Muốn nhanh lời và tránh thua lỗ lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám phá danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Thời điểm thị trường với Chiến lược Thị trường ETF của IBD