Mở khóa tăng trưởng cổ phiếu cổ tức: Tại sao năm 2026 là năm của Brookfield Asset Management

Khi các nhà đầu tư bước vào năm 2026, cổ phiếu trả cổ tức mang lại cơ hội hấp dẫn để xây dựng thu nhập thụ động đồng thời tham gia vào các chuyển đổi cấu trúc của thị trường. Brookfield Asset Management nổi bật như một trong những cổ phiếu trả cổ tức hấp dẫn nhất cho năm tới, mang lại cả thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Sự hội tụ của các chuyển đổi công nghệ và năng lượng lớn khiến đây là thời điểm lý tưởng để khám phá lý do tại sao cổ phiếu trả cổ tức từ các nhà quản lý tài sản có vị thế tốt xứng đáng được chú ý.

Các yếu tố cơ bản: Tại sao cổ phiếu trả cổ tức lại quan trọng ngay bây giờ

Về bản chất, cổ phiếu trả cổ tức cung cấp điều gì đó ngày càng có giá trị trong thị trường biến động: thu nhập dự đoán được. Brookfield Asset Management nổi bật trong lĩnh vực này, mặc dù mô hình kinh doanh của họ thường bị hiểu sai bởi các nhà đầu tư nhầm lẫn quản lý tài sản với các hoạt động giao dịch rủi ro cao. Thực tế, Brookfield hoạt động dựa trên mô hình doanh thu định kỳ ổn định giống như hệ thống thu phí qua trạm thu phí. Thay vì giữ các vị thế giao dịch sở hữu, công ty tính phí quản lý đối với các khách hàng tổ chức — bao gồm các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và quỹ tài sản quốc gia — dựa trên số vốn họ đã ủy thác để triển khai.

Sự phân biệt này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư cổ phiếu trả cổ tức. Thu nhập từ phí quản lý của Brookfield vẫn tiếp tục chảy vào bất kể điều kiện thị trường ra sao. Với hơn 1 nghìn tỷ USD tài sản dưới quản lý và gần 580 tỷ USD vốn tạo ra phí, công ty đã xây dựng được một dòng thu nhập bền vững, phân biệt họ với các cổ phiếu trả cổ tức biến động hơn trong các lĩnh vực truyền thống.

Con đường đạt mục tiêu doanh thu 1 nghìn tỷ USD: Tăng trưởng mà không quá rủi ro

Tầm nhìn chiến lược của Brookfield về tăng trưởng cổ phiếu trả cổ tức là tham vọng nhưng dựa trên thực tế thị trường. Công ty đặt mục tiêu nhân đôi vốn mang phí để vượt qua 1 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ, đồng thời theo đuổi tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 20% đến năm 2030. Đường lối này — mở rộng quy mô vốn đi kèm với các cải thiện hiệu quả — khiến cổ phiếu trả cổ tức từ Brookfield trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Công ty đã thể hiện khả năng thực thi. Năm năm trước, Brookfield đặt mục tiêu nhân đôi lợi nhuận — mục tiêu này đã đạt được trước thời hạn. Hiện tại, họ đang mở ra một chương mới trong vòng năm năm nữa với kế hoạch nhân đôi lợi nhuận lần nữa vào năm 2030. Đối với các nhà đầu tư cổ phiếu trả cổ tức, thành tích này mang lại sự tự tin vào khả năng công ty thực hiện các cam kết của mình.

Ba lực lượng cấu trúc thúc đẩy tiềm năng tăng giá cổ phiếu trả cổ tức

Ba xu hướng lớn liên kết với nhau đang định hình lại cách phân bổ vốn trên các thị trường toàn cầu, và Brookfield nằm ở trung tâm của tất cả ba. Những động thái này giải thích tại sao cổ phiếu trả cổ tức từ các nhà quản lý tài sản chuyên biệt lại có khả năng đạt hiệu suất vượt trội.

Trí tuệ nhân tạo và Hạ tầng dữ liệu: McKinsey ước tính rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ cần gần 7 nghìn tỷ USD vốn đến năm 2030 để hỗ trợ nhu cầu tính toán chưa từng có. Brookfield đã tận dụng cơ hội này bằng cách ra mắt quỹ hạ tầng AI toàn cầu trị giá 100 tỷ USD hợp tác với tập đoàn công nghệ Nvidia và Quỹ Đầu tư Kuwait để xây dựng các cơ sở AI và hệ sinh thái trung tâm dữ liệu. Thêm vào đó, một liên doanh trị giá 20 tỷ USD với Qai đang phát triển hạ tầng AI đặc biệt tại Qatar. Các khoản đầu tư này từ cổ phiếu trả cổ tức có vị thế tốt trực tiếp hưởng lợi từ cuộc cách mạng AI mà không phải đối mặt với độ biến động của các nhà sản xuất phần cứng.

Chuyển đổi năng lượng và Giảm phát thải: Brookfield vận hành một trong những nền tảng năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, giúp họ nắm bắt hàng nghìn tỷ USD vốn chảy vào năng lượng sạch. Khi các cổ phiếu trả cổ tức phụ thuộc vào quá trình giảm phát thải tăng tốc, các tài sản năng lượng tái tạo hiện có và các dự án phát triển của Brookfield tạo thành một động lực tích lũy tài sản tự nhiên.

Tài chính dựa trên tín dụng và tài sản: Ngành tài chính dựa trên tín dụng thể hiện tiềm năng tăng trưởng của Brookfield. Cách đây một thập kỷ, lĩnh vực này gần như không đóng góp gì vào thu nhập phí. Ngày nay, nó tạo ra 1,5 tỷ USD mỗi năm, dự kiến sẽ tăng gấp 2,5 lần từ 2025 đến 2030. Đối với các nhà đầu tư cổ phiếu trả cổ tức tìm kiếm các dòng thu nhập mới nổi, con đường này mang tính hướng dẫn rõ ràng.

Lập luận tài chính: Những gì đầu tư cổ phiếu trả cổ tức của bạn có thể sinh ra

Hiệu suất tài chính củng cố cho luận điểm này là rất thuyết phục. Chỉ riêng quý 3, Brookfield đã huy động kỷ lục 30 tỷ USD vốn mới và triển khai 23 tỷ USD, đẩy lợi nhuận liên quan đến phí tăng 17% so với cùng kỳ lên mức cao nhất mọi thời đại là 754 triệu USD. Những con số này xác nhận lý do tại sao cổ phiếu trả cổ tức từ các tập đoàn huy động vốn mạnh mẽ lại thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Vì Brookfield phân phối gần 90% lợi nhuận cho cổ đông dưới dạng cổ tức, mỗi sự tăng trưởng lợi nhuận đều trực tiếp dẫn đến mở rộng cổ tức. Điều này khiến cổ phiếu trả cổ tức từ Brookfield trở nên đặc biệt hấp dẫn so với các đối thủ giữ lại phần lớn vốn. Các nhà phân tích dự đoán cổ tức trên mỗi cổ phiếu có thể tăng 15% hoặc hơn mỗi năm cho đến năm 2030. Kết hợp với mức lợi suất hiện tại là 3,5%, các nhà đầu tư cổ phiếu trả cổ tức có thể kỳ vọng lợi nhuận trung bình hàng năm hai chữ số trong trung hạn.

Đây có phải là thời điểm phù hợp để đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức này?

Các bằng chứng ủng hộ Brookfield như một khoản đầu tư cổ phiếu trả cổ tức cốt lõi cho năm 2026 và những năm tiếp theo có vẻ rất thuyết phục. Tuy nhiên, quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các hoàn cảnh cá nhân và khả năng chịu rủi ro. Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor tiếp tục xác định những cơ hội cổ phiếu mạnh nhất mà họ tin là, với các đề xuất trong quá khứ như Netflix và Nvidia đã mang lại lợi nhuận xuất sắc cho các nhà đầu tư sớm.

Đối với những ai tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức kết hợp giữa tạo thu nhập và tiềm năng tăng vốn đáng kể, Brookfield Asset Management mang đến sự kết hợp hiếm có giữa khả năng dự báo, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và đặc điểm phòng thủ. Sự hội tụ của mở rộng AI, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng tín dụng cho thấy hiệu suất cổ phiếu trả cổ tức từ tổ chức này có thể đặc biệt hấp dẫn khi chúng ta tiến vào năm 2026 và các năm tiếp theo.

Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2026.