Tăng giá của bộ nhớ và ổ cứng có thể thúc đẩy bùng nổ trong lĩnh vực lưu trữ trên chuỗi không?

Trước tiên, câu trả lời là theo mối liên hệ, dù không thể nói hoàn toàn không có liên quan, nhưng thực tế mối liên hệ này có thể không vượt quá 1% .

Việc tăng giá của bộ nhớ và ổ cứng chủ yếu do:

Thứ nhất, đây là một chu kỳ chi tiêu vốn điển hình của trung tâm dữ liệu AI.

Dù là DRAM, HBM hay HDD doanh nghiệp, về bản chất đều phục vụ cho sự mở rộng của hạ tầng tính toán. Việc huấn luyện và suy luận AI không chỉ tiêu thụ bộ nhớ đồ họa (显存), mà còn cần tính toán, bộ nhớ, lưu trữ, điện năng và mạng lưới, đây là một hệ thống hoàn chỉnh, chứ không phải đơn thuần là nhu cầu riêng lẻ.

Thứ hai, nhu cầu là thực sự, chứ không chỉ mang tính khái niệm.

Các trung tâm dữ liệu cần hiệu suất đọc ghi cao, ổn định, dự đoán được, cùng với chi phí lưu trữ trên đơn vị cực thấp. Việc tăng giá của bộ nhớ và ổ cứng phản ánh các đơn hàng thực, mua hàng thực, chu kỳ giao hàng thực chứ không phải cảm xúc hay kỳ vọng.

Thứ ba, nguồn cung đang co lại, nhưng không thiếu hụt.

Dù là bộ nhớ hay HDD, đợt tăng giá này đều có đặc điểm chung là các nhà sản xuất sau một vòng chiến tranh giá dài hạn, chọn kiểm soát sản lượng, nâng giá bán, hướng tới phân khúc cao cấp và doanh nghiệp, ưu tiên đảm bảo dòng tiền và tỷ suất lợi nhuận gộp. Điều này làm cho độ nhạy cảm của giá đối với thay đổi nhu cầu bị phóng đại.

Trong khi đó, lưu trữ trên chuỗi lại hoàn toàn ngược lại.

Thứ nhất, lưu trữ trên chuỗi không phục vụ hệ thống tính toán, mà phục vụ hệ thống đồng thuận.

Dữ liệu AI cần lượng lớn tính toán thực sự, chứ không phải đồng thuận. Việc mô tả dữ liệu quy mô lớn bằng đồng thuận về mặt kỹ thuật và kinh tế là sai lầm.

Thứ hai, lưu trữ trên chuỗi giải quyết vấn đề độ tin cậy, chứ không phải quy mô.

Trong thế giới thực, 99% nhu cầu lưu trữ không cần sao chép toàn mạng, không thể xóa bỏ và phân quyền phi tập trung, mà cần rẻ, ổn định, có thể kiểm soát và có trách nhiệm giải trình.

Thứ ba, việc tăng giá sẽ không truyền dẫn lên chuỗi.

Việc tăng giá của bộ nhớ và ổ cứng chỉ khiến các trung tâm dữ liệu chú trọng hơn đến phân tầng nóng/lạnh, kiến trúc lưu trữ càng ngày càng được kỹ thuật hóa, quy mô hóa, nhạy cảm hơn với chi phí và hiệu quả. Nhưng sẽ không khiến các doanh nghiệp đột nhiên chấp nhận một giải pháp chuỗi có chi phí cao hơn, hiệu suất kém hơn, trách nhiệm không rõ ràng.

Vì vậy, hai lĩnh vực này không nằm trên cùng một đường nhu cầu, cũng không nằm trong cùng một logic chi tiêu vốn. Nếu cố gắng tìm mối liên hệ, thì chỉ là cảm xúc mang tính "nương theo câu chuyện", chứ không phải "lợi ích thực sự" về mặt cấu trúc.

@ VIP, phí thấp hơn, phúc lợi tốt hơn