Các ngân hàng nào đã sụp đổ vào năm 2023: Giải thích về sự sụp đổ của SVB và Signature Bank

Ngành ngân hàng đã trải qua khoảnh khắc sốc nhất kể từ cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu khi Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ vào tháng 3 năm 2023, chỉ vài ngày sau đó là sự thất bại của Signature Bank. Hai vụ sụp đổ ngân hàng liên tiếp này không chỉ đơn thuần là những sự kiện đáng chú ý—chúng còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử làm vỡ tan chuỗi ổn định kéo dài một thập kỷ trong ngành ngân hàng Mỹ.

Những vụ sụp đổ ngân hàng năm 2023 hiếm hoi như thế nào?

Để hiểu tại sao thế giới tài chính lại rúng động, hãy xem xét điều này: Mỹ đã trải qua 867 ngày liên tiếp không có vụ thất bại ngân hàng nào trước khi SVB sụp đổ vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Đây là đợt hạn hán kéo dài thứ hai trong lịch sử Mỹ kể từ năm 1933. Thời kỳ không bị gián đoạn dài nhất—gần ba năm—diễn ra từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 2 năm 2007, ngay trước khi hệ thống tài chính sụp đổ.

Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, trung bình mỗi năm quốc gia này chỉ có chưa đến năm vụ thất bại ngân hàng. Thậm chí, không có ngân hàng nào thất bại trong năm 2021 hoặc 2022. Hai vụ sụp đổ ngân hàng trong cùng một năm có thể xem như là một cảnh báo, nhưng thực tế là thấp hơn nhiều so với trung bình lịch sử.

Tại sao SVB và Signature Bank lại khác biệt?

Sự hoảng loạn xung quanh các vụ sụp đổ ngân hàng này không phản ánh tần suất của chúng—mà phản ánh quy mô của chúng.

Silicon Valley Bank là ngân hàng lớn thứ 16 trong nước, nắm giữ $209 tỷ đô la tài sản tính đến tháng 12 năm 2022. Khi sụp đổ, nó trở thành vụ thất bại ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, chỉ sau sự sụp đổ của Washington Mutual năm 2008 (với $307 tỷ đô la tài sản).

Signature Bank, thất bại chỉ 72 giờ sau đó vào ngày 13 tháng 3 năm 2023, nắm giữ $110 tỷ đô la tài sản, trở thành vụ thất bại ngân hàng lớn thứ ba từng ghi nhận.

Để có bối cảnh, ngân hàng thất bại trước SVB là Almena State Bank năm 2020—một tổ chức khu vực nhỏ với chỉ $69 triệu đô la tài sản. SVB lớn gấp khoảng 2.000 lần. Ngay cả năm 2010, khi có 157 ngân hàng sụp đổ trong một năm (kỷ lục kể từ năm 2000), tổng tài sản của chúng còn chưa bằng một nửa số tài sản mà SVB sở hữu riêng.

Mô hình lịch sử rộng hơn

Từ năm 2000, Mỹ đã ghi nhận 565 vụ thất bại ngân hàng—trung bình khoảng 25 vụ mỗi năm. Tuy nhiên, phân bổ này rất không đều:

• 2001-2007: Chỉ trung bình 3,57 vụ thất bại mỗi năm trong thời kỳ trước khủng hoảng
• 2008-2012: 93 vụ thất bại mỗi năm sau khi tuyên bố khủng hoảng vào tháng 12 năm 2007
• 2010: Năm tồi tệ nhất với 157 vụ sụp đổ ngân hàng
• Trong tổng số 565 vụ thất bại kể từ năm 2000, 82% xảy ra trong giai đoạn khủng hoảng 2008-2012

Các vụ sụp đổ năm 2023 đã chấm dứt hiện tượng ngày càng hiếm hoi này. Các ngân hàng khu vực và nhỏ hơn đã trở thành tiêu chuẩn cho các vụ thất bại; còn các tổ chức lớn quốc gia gần như không bao giờ thất bại.

Địa lý của các vụ thất bại ngân hàng

Một số khu vực chứng tỏ dễ bị tổn thương hơn nhiều đối với sự bất ổn của ngành ngân hàng. California, Florida, Georgia và Illinois chiếm đa số trong danh sách các bang có nhiều vụ thất bại ngân hàng nhất kể từ năm 2000.

California dẫn đầu với 42 vụ thất bại, mặc dù là nơi đặt trụ sở của SVB. Georgia và Florida cùng nhau chiếm 30% tổng số vụ thất bại ngân hàng tại Mỹ trong thế kỷ này, đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng nhà ở và tín dụng 2008-2012. Thú vị là, New York—thường được xem là trung tâm ngân hàng của Mỹ và là nơi đặt Signature Bank—chỉ gặp 6 vụ thất bại ngân hàng kể từ năm 2000, cho thấy các vụ sụp đổ gần đây này là những sự kiện bất thường so với mô hình khu vực.

Mô hình thời điểm và chiến lược điều tiết

Thời điểm các vụ sụp đổ ngân hàng cho thấy chiến lược của cơ quan quản lý. 95% tất cả các vụ thất bại ngân hàng kể từ năm 2000 xảy ra vào thứ Sáu, chỉ có một ngoại lệ: việc đóng cửa Signature Bank vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2023. Thời điểm vào thứ Sáu này không phải là ngẫu nhiên—nó cho phép các cơ quan quản lý có toàn bộ cuối tuần để xử lý tài khoản, thanh lý tài sản và ổn định hoạt động trước khi khách hàng yêu cầu truy cập tiền vào sáng thứ Hai.

Việc đóng cửa bất ngờ của Signature Bank vào Chủ Nhật cho thấy các cơ quan quản lý lo ngại về một hiệu ứng domino lan rộng. Họ ưu tiên ngăn chặn sự hoảng loạn lan truyền trong toàn bộ ngành ngân hàng hơn là tuân theo các quy trình tiêu chuẩn, cho thấy mức độ rủi ro hệ thống đã trở nên nghiêm trọng như thế nào.

Các vụ thất bại ngân hàng cũng tập trung quanh các giới hạn quý tài chính vào tháng 1, 4, 7 và 10—thời điểm mà căng thẳng tài chính trở nên rõ ràng nhất trong các báo cáo hàng quý.

Điều này có ý nghĩa gì trong tương lai?

Trong khi hai vụ sụp đổ ngân hàng lớn năm 2023 đã gây ra lo ngại rộng rãi về một cuộc sụp đổ tài chính toàn diện, chúng vẫn là những hiện tượng thống kê bất thường trong thời đại hiện nay. Ý nghĩa thực sự không nằm ở tần suất mà ở quy mô vượt trội và sự liên kết hệ thống của SVB và Signature Bank với ngành công nghiệp công nghệ và hạ tầng tài chính rộng lớn hơn—một yếu tố đã phân biệt các vụ sụp đổ này với các vụ thất bại nhỏ, khu vực nhỏ thường thấy trong thống kê thất bại của thế kỷ này.