1.Ưu Tiên Danh Sách Khuyến Nghị
Các nhà giao dịch trong danh sách khuyến nghị trên trang chủ Copy Trading của Gate được hệ thống lựa chọn thông qua thuật toán khách quan, có giá trị tham khảo nhất định, giúp người sao chép chọn được Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu phù hợp để copy.
2. Đánh Giá Phong Cách Nhà Giao Dịch Một Cách Khoa Học Dựa Trên Phân Tích Chỉ Số
Mỗi nhà giao dịch có phong cách dẫn đầu khác nhau và mỗi người sao chép cũng có kỳ vọng tâm lý riêng, do đó quá trình lựa chọn nhà giao dịch là rất quan trọng. Dựa vào các tham số như “Tỷ lệ Sharpe”, “Đường cong lợi suất” và các chỉ số khác, bạn có thể sàng lọc nhà giao dịch phù hợp một cách khoa học để đạt được kỳ vọng tâm lý của mình tốt hơn.
Chỉ Số 1: Tỷ Lệ Sharpe
Công Thức Tính Tỷ Lệ Sharpe
Trong Copy Trading của Gate, Tỷ lệ Sharpe có thể hiểu đơn giản là một tham số kỹ thuật, được tính bằng lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch / độ lệch chuẩn ROI của nhà giao dịch.
Tổng ROI và độ lệch chuẩn ROI được cập nhật mỗi giờ. Giá trị Tỷ lệ Sharpe & Ứng dụng Thực Tiễn
Tỷ lệ Sharpe đo lường mối quan hệ giữa ROI và rủi ro, liên quan đến hoạt động giao dịch của nhà giao dịch. Ví dụ, lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch A là 10% và rủi ro là 20%. Lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch B là 10%, rủi ro là 30%. Có thể thấy, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của nhà giao dịch A có lợi hơn.
Tuy nhiên, nếu lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch C là 10%, rủi ro 20%, còn nhà giao dịch D có lợi nhuận trung bình 20% và rủi ro 50%. Làm thế nào để đánh giá khách quan ai trong C và D duy trì mối quan hệ hợp lý hơn giữa rủi ro và ROI?
Đây là lúc sử dụng Tỷ lệ Sharpe. Theo công thức tính Tỷ lệ Sharpe: lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch / độ lệch chuẩn ROI của nhà giao dịch, độ lệch chuẩn ROI càng lớn thì rủi ro càng cao. Hãy tiếp tục phân tích trường hợp nhà giao dịch C và D để minh họa cách sử dụng Tỷ lệ Sharpe để lựa chọn: đánh giá mối quan hệ giữa rủi ro và ROI thông qua Tỷ lệ Sharpe. Tỷ lệ Sharpe của nhà giao dịch C = 10% / 20% = 0.5, còn của nhà giao dịch D = 20% / 50% = 0.4. Rõ ràng, nhà giao dịch C tốt hơn theo Tỷ lệ Sharpe. Có thể thấy, với vai trò là người sao chép, bạn có thể dùng Tỷ lệ Sharpe để đánh giá khả năng dẫn đầu của nhà giao dịch, từ đó giảm rủi ro đầu tư và nâng cao lợi nhuận.
Chỉ Số 2: Đường Cong Lợi Suất
Biểu Đồ Đường Cong Lợi Suất Là Gì?
Đường cong lợi suất được thể hiện như sau: trục ngang là thời gian, trục dọc là đường cong tọa độ hai chiều biểu thị ROI của nhà giao dịch.
Ví Dụ Thực Tế: Thông Tin Giá Trị Trong Đường Cong Lợi Suất
Như hình minh họa bên dưới, Đường cong lợi suất được hiển thị dưới dạng thời gian & đường cong lợi suất. Cách này giúp người sao chép quan sát trực quan hơn xu hướng tổng thể ROI dẫn đầu của nhà giao dịch.
Đỉnh ROI trong hình thể hiện tiềm năng của nhà giao dịch, còn giá trị đỉnh và đáy của ROI phản ánh sự ổn định trong việc dẫn đầu. Nhìn chung, nhà giao dịch có ROI tăng trưởng ổn định là tương đối đáng tin cậy. Sẽ có những thời điểm ROI giảm nhẹ, nhưng kiểm soát cắt lỗ hợp lý. Hiếm khi xảy ra mất vốn, cho thấy nhà giao dịch có đủ phương pháp để ứng phó với thị trường biến động. Bạn có thể cân nhắc theo dõi nhà giao dịch này.
3. Chọn Chế Độ Sao Chép Phù Hợp
Copy Trading tiềm ẩn rủi ro, vì vậy người dùng nên chọn chế độ sao chép phù hợp với nguồn vốn và sở thích của mình. Người mới nên cân nhắc kỹ khi chọn chế độ sao chép. Nền tảng khuyến nghị người sao chép chọn “chế độ đơn giản” để có ROI tương tự nhà giao dịch và copy các vị thế của họ!
4. Một Số Lỗi Thường Gặp Trong Quá Trình Sao Chép
4.1 Sai Lầm Nhận Thức
Thiếu Nhận Thức Về Rủi Ro
Rủi ro cao đi kèm lợi nhuận cao là quy tắc cơ bản của đầu tư, bản thân tương lai luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhà giao dịch dẫn đầu chỉ kiểm soát tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở mức hợp lý hơn, đổi rủi ro thấp lấy lợi nhuận cao hơn, nhưng không có nghĩa người sao chép không phải chịu rủi ro và không bị thua lỗ. Vì nhà giao dịch không thể đảm bảo luôn thắng, sẽ có lúc thua lỗ. Thực tế, bản chất của việc sao chép không phải là tránh rủi ro và chỉ nhận lợi nhuận, mà là cân bằng lợi nhuận và rủi ro ở mức tương đương với một nhà giao dịch tốt.
Sai Lầm Nhận Thức: Không có giá trị khi sao chép nhà giao dịch có lợi nhuận và tỷ lệ thắng thấp hoặc trung bình.
Đây là một sai lầm nhận thức khi cho rằng không có giá trị khi sao chép nhà giao dịch có lợi nhuận và tỷ lệ thắng thấp hoặc trung bình. Các ví dụ dưới đây về nhà giao dịch A và B sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Nhà giao dịch A: lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng thấp/trung bình
Nhà giao dịch A có lợi nhuận tương đối cao, nhưng tỷ lệ thắng trong giao dịch ở mức trung bình hoặc thấp, cho thấy nhà giao dịch A nắm bắt chính xác xu hướng giá trong một số chiến lược giao dịch đơn lẻ và thu được biên lợi nhuận lớn. Tổng thể, nhà giao dịch A nổi bật về lợi nhuận/thua lỗ và có xác suất đạt tỷ lệ thắng cao ở một lệnh đơn.
Nhà giao dịch B: lợi nhuận thấp/trung bình, tỷ lệ thắng cao
Lợi nhuận của nhà giao dịch B ở mức thấp hoặc trung bình, nhưng tỷ lệ thắng cao, cho thấy nhà giao dịch B có xác suất thu lợi nhuận ở mỗi lệnh lớn hơn, lợi nhuận ổn định hơn. Với rủi ro thấp, nhà giao dịch B phù hợp với người sao chép hướng đến lợi nhuận ổn định.
Chỉ tập trung vào lãi/lỗ ngắn hạn, thiếu tầm nhìn dài hạn:
Giao dịch là một quá trình dài hạn. Copy Trading mang đến cho người dùng bình thường chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch một lối tắt để kết nối với các nhà giao dịch chất lượng cao, nhưng vẫn là một hình thức đầu tư dài hạn, do đó người sao chép cũng cần có tầm nhìn dài hạn khi đánh giá lãi/lỗ. Khi bạn có ý định ngừng sao chép, hãy so sánh lợi nhuận sao chép theo tuần với theo tháng trong dữ liệu lịch sử, đừng lấy lãi/lỗ ngắn hạn làm tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng dẫn đầu của nhà giao dịch.
Cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi thua lỗ, thiếu kiên nhẫn:
Thị trường biến động, nhà giao dịch cũng cần thời gian điều chỉnh chiến lược để thích ứng với biến động thị trường (như hình: lợi suất của nhà giao dịch thay đổi theo thời gian). Người sao chép dễ hoảng loạn, sợ hãi cần kiên nhẫn chờ nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược. Ngoài ra, người sao chép nên có kỳ vọng tâm lý hợp lý về cắt lỗ và chốt lời trước khi sao chép.
4.2 Không Hiểu Cơ Chế Sao Chép
Sao chép lệnh lợi nhuận cao chắc chắn sẽ thắng
Người sao chép nhìn thấy nhà giao dịch có lệnh lợi nhuận cao liền copy nhưng không nhận được lợi nhuận từ lệnh đó. Nguyên nhân là nhà giao dịch có thể đã mở vị thế trước khi người sao chép nhìn thấy lệnh. Người sao chép không thể mở cùng vị thế ngay lúc đó, mà chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo để copy khi nhà giao dịch mở vị thế mới.
Tôi đã sao chép nhưng không thấy dữ liệu sao chép, có phải copy bị lỗi không?
Không có dữ liệu sao chép không có nghĩa là copy bị lỗi. Người sao chép có thể kiểm tra dữ liệu theo các cách sau.
4.2.1. Kiểm tra chế độ sao chép: kiểm tra xem bạn có đang ở chế độ sao chép nâng cao không. Đầu tiên, cần kiểm tra đã bật “Copy From Stracth” chưa. Sau khi chọn tùy chọn này, bạn có thể copy nhà giao dịch ngay khi họ mở vị thế.
4.2.2. Nếu nhà giao dịch chưa mở vị thế, hãy kiểm tra xem có thông báo nào trên Feeds của họ qua trang cá nhân hoặc chủ động bình luận, tương tác để nhắc nhà giao dịch mở vị thế.
4.2.3. Người sao chép có thể copy nhiều nhà giao dịch để mở vị thế. Nếu nhà giao dịch không mở vị thế trong thời gian dài, người sao chép có thể chọn nhà giao dịch khác để copy.
