Последние новости на рынке по-прежнему много, только в области ИИ уже произошло несколько крупных событий. На прошлой неделе Anthropic объявила о сотрудничестве с Intapp по запуску корпоративного ИИ-агента, а также совместно с партнерами, такими как FactSet, разработала множество плагинов, глубоко интегрирующих инструменты ИИ в области инвестиционного банкинга, бухгалтерии, юриспруденции и других. После этого новости вызвали общий рост в сегменте программного обеспечения, казалось, опасения рынка по поводу ИИ и его революционного воздействия на индустрию немного ослабли.

Meta тоже не сидела сложа руки, прямо подписала крупный контракт с AMD на развертывание 6 ГВт вычислительных чипов AMD, что соответствует многолетнему заказу на сумму около 60 миллиардов долларов. В сделку также входит опцион на покупку акций, позволяющий Meta приобрести до 160 миллионов акций AMD по цене 0,01 доллара за акцию, что составляет примерно 10% доли компании. Акции AMD в тот же день выросли на 8,77%, что показывает, что рынок положительно оценивает это сотрудничество.

На американском рынке все индексы выросли: Dow Jones поднялся на 0,76%, S&P 500 — на 0,77%, а Nasdaq — на 1,04%. Индекс страха VIX снизился почти на 7%, индекс потребительского доверия превзошел ожидания, достигнув 91,2 против ожидаемых 87,1. В криптовалюте биткоин сейчас торгуется по цене 77,65 тысяч долларов, эфир — по 2,32 тысячи долларов, в целом ситуация остается стабильной.

Интересное направление — в области платежных систем. Согласно сообщениям, Stripe рассматривает возможность полного приобретения или частичной покупки PayPal. После этого новости акции PayPal выросли на 6,7%, достигнув 47,02 доллара. Следует помнить, что в последние годы дела у PayPal идут не очень хорошо: с пика в 308,53 доллара в июле 2021 года цена снизилась более чем на 85%. Сейчас компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны новых платежных провайдеров, таких как Stripe. Если Stripe действительно решит выйти на рынок, это может привести к новым изменениям для пользователей PayPal, особенно в области снятия средств и платежных операций.

Еще один важный момент — хедж-фонд 香櫞资本 внезапно открыл короткую позицию по компании闪迪, создав короткую позицию. 香櫞 считает, что рынок оценивает NAND-память как долгосрочную защитную активу, что является ошибочным. Они указывают, что NAND по своей сути остается товарной отраслью с высокой зависимостью от предложения, и в истории уже не раз вершиной была высокая маржа. Как только такие лидеры, как Samsung, восстановят свои мощности и показатели выхода годности, так называемый «дефицит» может быстро исчезнуть.

На макроэкономическом уровне последние заявления руководителей Федеральной резервной системы также заслуживают внимания. Кук заявил, что ИИ уже вызвал межпоколенческое изменение на рынке труда, в краткосрочной перспективе это может привести к росту безработицы, а инвестиции в ИИ могут в краткосрочной перспективе повысить нейтральную ставку. Гурсби отметил, что сейчас рано делать ставку на то, что повышение производительности сможет снизить инфляцию, и только при явном снижении инфляции стоит рассматривать снижение ставок. Глава Банка Англии Бейли также заявил, что решение о снижении ставки в марте еще не принято.

Что касается товарных рынков, золото завершило четырехдневный рост, снизившись на 1,59%, до 5142,4 долларов за унцию. Однако Citibank по-прежнему остается бычьим по ценам на медь, прогнозируя рост до 14 000 долларов за тонну в ближайшие три месяца, аргументируя это сильной поддержкой со стороны физических и финансовых рынков, а также сезонным снижением запасов в Китае. В целом рынок сейчас ждет более ясных сигналов, особенно по ситуации между Ираном и США, курсу японской иены и инфляционным трендам.