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A política tarifária pode enfrentar dificuldades legais. O mercado já está atento à próxima decisão da Suprema Corte — na plataforma de previsão, a probabilidade de derrota da política de Trump foi precificada em 72%.
O que essa probabilidade significa? Se a Suprema Corte decidir que as medidas tarifárias são ilegais, as receitas de tarifas já arrecadadas podem precisar ser devolvidas. Para o mercado, isso não é apenas um ajuste de política, mas possivelmente uma correção drástica nas expectativas.
A incerteza na política costuma ser um fator importante de volatilidade do mercado. Do ponto de vista de alocação de ativos, o impacto de tais eventos macroeconômicos nos ativos de risco merece atenção. Como exatamente evoluirá, depende da decisão judicial final.
Mas, falando nisso, essa incerteza na verdade é a minha oportunidade favorita de short, quanto maior a volatilidade, mais fácil é aproveitar a oportunidade. Vamos ver como o tribunal superior decidirá.
Espera aí, reembolso de receitas alfandegárias? Então, o dinheiro que foi pago antes pode ser devolvido, o que é absurdo, o mercado provavelmente vai ter uma reação forte nesta onda.
Na questão das indenizações... parece que o mercado ainda não assimilou completamente
Se a devolução de tarifas realmente for implementada, os ativos de risco precisarão ser reprecificados, aí sim será o verdadeiro teste
Na altura, o mercado terá que reprecificar, qualquer ativo de risco precisa de ajuste
Quando o tribunal decidir, nós, investidores individuais, vamos ter que acompanhar a montanha-russa...
A questão das tarifas realmente, a maior irritação é a incerteza, vamos esperar pela decisão judicial
Se me perguntar, essa rodada de decisões judiciais é que é o verdadeiro cisne negro, muito mais perigoso do que qualquer ajuste de política
Assim que a questão do reembolso de impostos for resolvida, os ativos de risco serão reconfigurados, essa é a verdadeira contradição central
Incerteza na política? Isso se chama incerteza jurídica, o mercado já precificou isso há tempo
Probabilidade de derrota na disputa tarifária tão alta, o fundo já deveria ter sido comprado...
Se realmente for considerado ilegal, o valor dos reembolsos será enorme... o mercado terá que reprecificar tudo de novo
A incerteza é a mais desagradável, é ainda mais torturante do que uma notícia claramente negativa