1. Considere Primeiro a Lista de Recomendações
Os traders na lista de recomendações da página inicial do Copy Trading da Gate são selecionados pelo sistema através de um algoritmo objetivo, o que confere certo valor de referência. Assim, os copiadores podem escolher o melhor Lead Trader para seguir.
2. Faça uma Avaliação Científica do Estilo dos Traders Analisando os Índices
Cada trader possui um estilo diferente de liderança e cada copiador também tem expectativas psicológicas distintas, por isso o processo de seleção de traders é fundamental. Com base em parâmetros como “Índice de Sharpe”, “Curva de Retorno” e outros, você pode filtrar cientificamente os traders mais adequados para alcançar melhor suas expectativas.
Índice 1: Índice de Sharpe
Fórmula para Calcular o Índice de Sharpe
No Copy Trading da Gate, o Índice de Sharpe pode ser entendido de forma simples como um parâmetro técnico, obtido pela razão entre o ROI médio do trader e o desvio padrão do ROI do trader.
O ROI total e o desvio padrão do ROI são atualizados a cada hora. Valor do Índice de Sharpe & Aplicação Prática
O Índice de Sharpe mede a relação entre o ROI e o risco, que está relacionado à operação do trader. Por exemplo, o retorno médio do trader A é 10% e o risco é 20%. O ROI médio do trader B é 10%, e o risco é 30%. Como se pode ver, a relação entre retorno e risco do trader A é mais vantajosa.
No entanto, se o ROI médio do trader C é 10%, o risco é 20%, mas o ROI médio do trader D é 20%, e o risco é 50%. Como avaliar objetivamente quem, entre C e D, mantém uma relação mais equilibrada entre risco e retorno?
É aqui que entra o Índice de Sharpe. De acordo com a fórmula do Índice de Sharpe: ROI médio do trader / desvio padrão do ROI do trader, quanto maior o desvio padrão do ROI, maior o risco. Vamos continuar a análise entre os casos dos traders C e D e explicar brevemente como usar o Índice de Sharpe para escolher entre os dois: julgando a relação entre risco e ROI através do Índice de Sharpe. O Índice de Sharpe do trader C = 10% / 20% = 0,5, e o Índice de Sharpe do trader D = 20% / 50% = 0,4. Obviamente, o trader C é superior, segundo o Índice de Sharpe. Assim, como copiador, você pode usar o Índice de Sharpe para avaliar a capacidade de liderança do trader, reduzindo o risco do investimento e melhorando o retorno.
Índice 2: Curva de Retorno
Como se Expressa a Curva de Retorno?
A Curva de Retorno é representada da seguinte forma: o eixo horizontal indica o tempo, e o eixo vertical mostra a curva bidimensional do ROI do trader.
Estudo de Caso: As Informações Valiosas da Curva de Retorno
Como mostrado na figura abaixo, a Curva de Retorno é apresentada em função do tempo. Assim, os copiadores podem observar de forma mais intuitiva a tendência geral do ROI dos traders líderes.
O pico do ROI na figura representa o potencial do trader, e as oscilações entre picos e vales do ROI refletem a estabilidade da liderança do trader. No geral, o trader é relativamente estável e confiável quando o ROI apresenta tendência de alta. Também pode haver pequenas quedas intermitentes no ROI, mas com controle de stop loss adequado. Perdas de capital são raras, indicando que o trader possui métodos suficientes para lidar com a volatilidade do mercado. Vale considerar segui-lo.
3. Escolha o Modo de Cópia Adequado
Existem riscos ao copiar, por isso os usuários devem escolher o modo de cópia de acordo com seus fundos e interesses. Novos copiadores devem selecionar o modo de cópia com cautela. A plataforma sugere que os copiadores optem pelo “modo simples” para obter um ROI semelhante ao do trader e copiar as posições do trader!
4. Alguns Erros Comuns no Processo de Cópia
4.1 Erros Cognitivos
Falta de Consciência de Risco
Alto risco e alto retorno é a regra básica do investimento; o futuro é, por natureza, arriscado. O lead trader apenas controla a relação risco-retorno dentro de um intervalo mais razoável, trocando menor risco por maior retorno, mas isso não significa que o copiador não terá riscos ou não sofrerá perdas. Como os traders não podem garantir vitórias constantes, perdas podem ocorrer. Na verdade, a essência do copy trading não é evitar riscos e obter apenas lucros, mas sim alinhar o retorno e o risco ao mesmo nível de um bom trader.
Erro Cognitivo: Não há valor em copiar um trader com rendimento e taxa de acerto baixos ou médios.
É um erro pensar que não há valor em copiar um trader com rendimento e taxa de acerto baixos ou médios. Os exemplos dos traders A e B a seguir ajudarão a entender melhor.
Trader A: alto rendimento, taxa de acerto baixa ou média
O trader A apresenta lucro relativamente alto, mas sua taxa de acerto está em um nível médio ou baixo, indicando que ele consegue capturar com precisão a tendência de preço em algumas de suas estratégias individuais, obtendo uma faixa de lucro maior. O trader A se destaca mais nas oscilações de lucro e prejuízo, e tem maior probabilidade de obter uma alta taxa de acerto em operações pontuais.
Trader B: rendimento baixo ou médio, alta taxa de acerto
O rendimento do trader B está em um nível baixo ou médio, mas sua taxa de acerto é alta, indicando que ele tem maior probabilidade de obter lucro em cada operação, com rendimento mais estável. Com menor risco, o trader B é mais indicado para copiadores que buscam retornos estáveis.
Foco no lucro e prejuízo de curto prazo, sem visão de longo prazo:
Trading é um negócio de longo prazo. O Copy Trading oferece aos usuários comuns, com pouca experiência, um atalho para se conectar com traders de alta qualidade, mas ainda é um investimento de longo prazo, então os copiadores também devem ter uma visão de longo prazo ao avaliar lucros e prejuízos. Quando pensar em abandonar a cópia, compare os retornos semanais com os mensais nos dados históricos de cópia, e não use apenas o resultado de curto prazo como critério para avaliar a capacidade do trader.
Sentir-se nervoso e temeroso diante de perdas, falta de paciência:
O mercado é volátil, e os traders também precisam de tempo para ajustar suas estratégias e lidar com as mudanças do mercado (como mostrado na figura: o rendimento do trader varia ao longo do tempo). Copiadores que tendem a entrar em pânico precisam ser pacientes e aguardar os ajustes dos traders. Além disso, os copiadores devem ter uma expectativa psicológica razoável de stop loss e take profit antes de iniciar a cópia.
4.2 Não Entender o Mecanismo de Cópia
Copiar uma ordem altamente lucrativa certamente significa obter lucros
Copiadores copiam o trader ao ver uma ordem altamente lucrativa, mas não conseguem obter o mesmo retorno. Isso acontece porque o trader pode já ter aberto a posição quando o copiador vê a ordem. O copiador não consegue abrir a mesma posição naquele momento, sendo necessário aguardar a próxima oportunidade de copiar a abertura de posição do trader.
Copiei, mas não aparecem dados de cópia. Isso significa que a cópia falhou?
A ausência de dados de cópia não significa que a cópia falhou. Os copiadores podem verificar os dados das seguintes formas.
4.2.1. Verifique o modo de cópia: confira se você está no modo avançado de cópia. Primeiro, é preciso verificar se a opção “Copy From Scratch” está habilitada. Após selecionar essa opção, é possível copiar um trader assim que ele abrir uma posição.
4.2.2. Se o trader não abriu posição, verifique se há notificações no Feeds dele através da página inicial ou deixe comentários e interaja para lembrá-lo de abrir posições.
4.2.3. Um copiador pode copiar vários traders para abertura de posições. Se o trader não abrir posições por um longo período, o copiador pode escolher outros traders para copiar.
