逸仙電商は1億2000万ドルの転換社債を発行予定で、創業者の黄錦峰と信宸キャピタルが共同で引き受け、主に研究開発や海外拡大などに充てる。

2023年3月11日、逸仙電商は公告を発表し、総額1億2000万ドルの人民元建て転換優先社債を私募方式で発行する予定であると述べました。本発行の引受人は、創業者兼会長兼CEOの黄錦峰と、中信キャピタル傘下の私募株式投資事業である信宸キャピタルからなる特別目的会社（SPV）です。

公告によると、本次の転換社債取引は2回に分けて同額を発行し、同時に会社のA種普通株式を購入できるワラントも付与されます。年利率は1.5%、初期転換価格は4.63ドル/ADSに設定されており、この価格は米国預託証券（ADR）のワラント購入契約締結日前5営業日（締結日前の取引日を含む）の加重平均価格に対して20％のプレミアムを付けたものです。

調達資金は、今後の製品開発、グローバルサプライチェーンの統合、海外市場の拡大、戦略的買収およびその他の企業用途に充てられ、長期的な成長力とグローバル競争力の強化を図ります。

中信キャピタルホールディングス傘下の信宸キャピタルは、長期にわたり世界的なホールディング買収の機会に注目しており、これまでに中国、日本、米国、ヨーロッパなどで100件以上の投資を完了しています。現在の資産管理総額は102億ドルです。

信宸キャピタルが保有する世界最大級の化粧品パッケージングサプライヤーの一つ、アクシロン（Axilone）は、多くの国際的な高級ブランドに長年サービスを提供しています。また、医薬品やバイオテクノロジー分野にも広範な展開を持ち、逸仙電商の最先端製品開発に重要な支援を行うことが可能です。さらに、信宸キャピタルは企業のデジタル化推進においても豊富な経験を有しています。

公告の中で、逸仙電商の創業者兼会長兼CEOの黄錦峰は次のように述べています。「本次の増持は、逸仙電商の長期的価値に対する私の確固たる信念と、私たち経営陣の揺るぎない戦略実行への決意を示すものです。変化する市場環境の中で、私たちはマルチブランド戦略の推進に専念します。信宸キャピタルの優れた資源と深い業界経験を導入できることを大変光栄に思います。今後、両者は戦略的協力をさらに強化し、資源の統合と優位性の補完を通じて、株主に長期的かつ持続可能な価値を創出していきます。」

信宸キャピタルの張懿宸董事長は次のように述べています。「逸仙電商が戦略的転換の過程で示した決意を高く評価しています。特に、近年の製品構造、組織の強化、ブランド構築に継続的に注力している点は、長期的な発展のための堀を築いています。この投資は、黄錦峰氏とその経営チームの卓越した国際的視野とグローバルブランド資源の統合能力に対する深い信頼の表れです。今回の協力を出発点として、逸仙電商に対し、跨国買収を通じて世界の優良資源を統合し、『中国の新鋭』から『グローバルな化粧品グループ』への飛躍を支援していきたいと考えています。」

今回の資金調達後、逸仙電商は研究開発とグローバル展開への投資をさらに拡大し、信宸キャピタルの跨国買収や投資後の統合に関する豊富な経験を活かし、海外展開戦略を着実に推進していきます。

（企業公告）

（編集：林辰）