Úc đứng đầu thế giới về sản xuất quặng sắt: Bảng xếp hạng sản lượng toàn cầu đã thay đổi

Thị trường quặng sắt toàn cầu đã trải qua những biến động đáng kể trong vài năm gần đây, do các lực lượng địa chính trị và kinh tế liên kết tác động. Từ những gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 đến xung đột Nga-Ukraine và các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ, ngành công nghiệp đã phải vượt qua những thử thách chưa từng có. Giá quặng sắt đã tăng vọt lên trên 220 USD/tấn vào tháng 5 năm 2021 trước khi sụt giảm mạnh xuống còn 84,50 USD vào tháng 11 cùng năm, do nhu cầu giảm tại Trung Quốc và nguồn cung tăng đột biến. Australia đã củng cố vị thế là nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới, một vị trí không có dấu hiệu suy giảm bất chấp biến động của thị trường toàn cầu.

Tại sao Australia chiếm ưu thế trong cung cấp quặng sắt toàn cầu

Australia đứng ở vị trí hàng đầu trong sản xuất quặng sắt toàn cầu, với sản lượng 960 triệu tấn quặng sắt có thể sử dụng năm 2023, chứa 590 triệu tấn sắt tinh khiết. Khối lượng này vượt xa tất cả các quốc gia khác, phản ánh lợi thế địa chất và sự trưởng thành của ngành công nghiệp tại Australia.

Vùng Pilbara là trung tâm của sự thống trị về quặng sắt của Australia. Khu vực xa xôi này của Tây Australia sở hữu các mỏ quặng đẳng cấp thế giới và khả năng vận hành xuất sắc mà các đối thủ khó có thể sao chép. Rio Tinto, một trong những tập đoàn khai khoáng toàn cầu, vận hành tổ hợp Hope Downs — liên doanh với Gina Rinehart’s Hancock Prospecting — quản lý bốn mỏ khai thác lộ thiên với tổng công suất sản xuất hàng năm 47 triệu tấn. Rio Tinto tự hào giới thiệu Pilbara Blend là thương hiệu quặng sắt nổi tiếng nhất thế giới, thể hiện vị thế thị trường và chất lượng sản phẩm.

BHP, một tập đoàn khai khoáng lớn khác, hoạt động qua liên doanh Western Australia Iron Operations, gồm năm trung tâm khai thác và bốn nhà máy chế biến. Các hoạt động tại Newman của công ty chiếm tới 85%, trong đó khu vực Area C có tám mỏ khai thác lộ thiên riêng biệt. Fortescue Metals Group, nhà sản xuất lớn thứ ba của Australia, hoàn thiện bộ ba này, đảm bảo sự dẫn đầu liên tục của Australia trên thị trường quặng sắt toàn cầu. Sự tập trung các hoạt động đẳng cấp thế giới này mang lại cho các nhà sản xuất Australia lợi thế về quy mô và hiệu quả vận hành không đối thủ.

Brazil và Trung Quốc: Thứ hạng thứ hai và thứ ba

Brazil trở thành nhà sản xuất quặng sắt lớn thứ hai thế giới năm 2023, với sản lượng 440 triệu tấn quặng có thể sử dụng, chứa 280 triệu tấn sắt. Sản lượng của quốc gia này chủ yếu tập trung tại các bang Pará và Minas Gerais, chiếm khoảng 98% tổng sản lượng Brazil. Vale, trụ sở tại Rio de Janeiro và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, vận hành mỏ Carajas — được công nhận là mỏ quặng sắt lớn nhất thế giới. Là nhà sản xuất viên quặng sắt hàng đầu thế giới, Vale đã thể hiện sự tăng trưởng liên tục về cung ứng, với kim ngạch xuất khẩu tăng rõ rệt trong suốt năm 2023 và tiếp tục trong năm 2024.

Trung Quốc, dù là thị trường tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, chỉ xếp thứ ba về sản lượng với 280 triệu tấn quặng có thể sử dụng (170 triệu tấn sắt). Điều này phản ánh nhu cầu khổng lồ về thép của Trung Quốc: quốc gia này tiêu thụ hơn 70% quặng sắt vận chuyển qua biển toàn cầu. Nhà máy sản xuất quặng sắt hàng đầu của Trung Quốc, mỏ Dataigou tại tỉnh Liêu Ninh do Glory Harvest Group Holdings vận hành, chỉ sản xuất 9,07 triệu tấn trong năm 2023, cho thấy ngành công nghiệp nội địa của Trung Quốc vẫn còn phân mảnh so với nhu cầu tiêu thụ.

Các nhà sản xuất khu vực và xu hướng thị trường

Ấn Độ đã củng cố vị trí thứ ba với sản lượng 270 triệu tấn năm 2023, tăng từ 251 triệu tấn của năm trước. Công ty nhà nước NMDC dẫn đầu trong đà mở rộng này, đặt mục tiêu đạt 60 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027. Công ty vận hành các tổ hợp Bailadila tại Chhattisgarh và các cơ sở khác tại Karnataka, trở thành nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất châu Á ngoài Trung Quốc.

Nga sản xuất 88 triệu tấn trong năm 2023, nhưng các lệnh trừng phạt địa chính trị sau cuộc xâm lược Ukraine đã hạn chế nghiêm trọng hoạt động và xuất khẩu của nước này. Vùng Belgorod có hai trung tâm sản xuất lớn: Metalloinvest MC với Lebedinsky GOK (22,05 triệu tấn/năm) và Novolipetsk Steel với Stoilensky GOK (19,56 triệu tấn/năm). Trước khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực, Nga và Belarus từng chiếm khoảng 36% xuất khẩu thép không hợp kim và quặng sắt toàn cầu, nhưng Liên minh châu Âu hiện đã hạn chế nhập khẩu quặng sắt của Nga.

Iran đã vươn lên vị trí thứ sáu với 77 triệu tấn quặng có thể sử dụng. Sản lượng của quốc gia này gần đây tăng nhanh — năm 2022 xếp thứ tám toàn cầu và năm 2021 xếp thứ mười. Mỏ Gol-e-Gohar tại tỉnh Kerman là một trong những cơ sở quan trọng nhất của quốc gia này. Iran đã áp dụng thuế xuất khẩu và điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ sản xuất thép nội địa, đặt mục tiêu đạt 55 triệu tấn thép mỗi năm vào năm 2025-2026.

Canada sản xuất 70 triệu tấn trong năm 2023 qua các nhà khai thác như Champion Iron, với tổ hợp Bloom Lake tại Quebec đã mở rộng công suất lớn. Việc nâng cấp giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 đã nâng công suất hàng năm từ 7,4 lên 15 triệu tấn concentrate chứa 66,2% sắt, đồng thời các nâng cấp tiếp theo đang được thực hiện để sản xuất viên nặng chất lượng cao, chứa tới 69% sắt.

Nam Phi sản xuất giảm xuống còn 61 triệu tấn, từ 73,1 triệu tấn hai năm trước, do các vấn đề về vận chuyển và logistics — đặc biệt là bảo trì đường sắt — gây hạn chế sản lượng. Kumba Iron Ore, nhà sản xuất lớn nhất châu Phi và sở hữu 69,7% bởi Anglo American, vận hành mỏ Sishen, chiếm phần lớn sản lượng của Kumba.

Kazakhstan sản xuất 53 triệu tấn trong năm 2023, với Eurasian Resources Group kiểm soát bốn trong năm mỏ lớn nhất của quốc gia này, bao gồm cả mỏ Sokolovsky ở Kostanay. Hiệp hội khai thác mỏ Sokolov-Sarybai (SMPA) từng cung cấp cho nhà máy thép Magnitogorsk của Nga, nhưng đã ngừng vận chuyển kể từ năm 2022.

Thụy Điển đứng thứ mười với 38 triệu tấn từ mỏ Kiruna của LKAB, nhà máy quặng sắt lộ thiên lớn nhất thế giới. Hoạt động hơn một thế kỷ, Kiruna sản xuất 13 triệu tấn pellet và mịn mỗi năm, đồng thời khai thác 0,6 triệu tấn quặng thỏi cho luyện gang trong lò cao.

Triển vọng thị trường và các chiến lược

Xu hướng của thị trường quặng sắt phản ánh các chuyển dịch cấu trúc sâu hơn trong sản xuất toàn cầu và chuyển đổi năng lượng. Trong khi Australia vẫn là nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới với lợi thế vượt trội, các gián đoạn nguồn cung mới nổi, thay đổi trong nhu cầu của Trung Quốc và các điều chỉnh địa chính trị tiếp tục định hình lại các động thái cạnh tranh. Mối quan hệ giữa các nhà sản xuất lớn này sẽ quyết định xu hướng giá cả và ưu tiên đầu tư trong những năm tới. Khi các quy định về môi trường ngày càng chặt chẽ và công nghệ giảm trực tiếp tiến bộ, các nhà sản xuất có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mới — đặc biệt là chuyển đổi sang sản xuất pellet cao cấp — sẽ có lợi thế cạnh tranh trong một thị trường toàn cầu ngày càng tinh vi.