Les contrats à terme Dow Jones chutent alors que le pétrole continue de grimper en raison du conflit en Iran ; rapport sur l'emploi à venir

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté vendredi matin, tout comme ceux du S&P 500 et du Nasdaq, alors que les prix du pétrole brut continuent de grimper en raison du conflit en Iran. Le rapport sur l’emploi de février sera publié avant l’ouverture.

Costco Wholesale (COST) et Marvell Technology (MRVL) ont annoncé leurs résultats après la clôture.

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								Indices, principaux groupes fortement touchés alors que le pétrole dépasse 80 $ le baril ; AVGO, CIEN, CTRE sous surveillance
							

							

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						Indices, principaux groupes fortement touchés alors que le pétrole dépasse 80 $ le baril ; AVGO, CIEN, CTRE sous surveillance

Le marché boursier a chuté en séance jeudi alors que les prix du pétrole brut ont de nouveau augmenté. Mais les indices ont réduit leurs pertes, notamment le Nasdaq.

Les logiciels ont continué à rebondir, tandis que Broadcom (AVGO) a bondi suite à ses résultats. Le géant des puces IA, concurrent Nvidia (NVDA), a enregistré une légère hausse.

Cependant, les géants du Dow Walmart (WMT), Merck (MRK), ainsi que GE Aerospace (GE) et Viking Holdings (VIK) ont fortement reculé après avoir relativement bien résisté ces derniers jours.

Les actions de Nvidia et Viking figurent sur le Leaderboard.

Futures du Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,7 % par rapport à la valeur équitable. Ceux du S&P 500 ont diminué de 0,7 % et ceux du Nasdaq 100 ont perdu 0,9 %.

Les prix du pétrole brut ont grimpé de près de 7 %, dépassant 86 $ le baril, leur plus haut depuis avril 2024. Les prix du pétrole atteignent leur plus forte hausse hebdomadaire depuis l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie début 2022.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté à 4,17 %.

Les investisseurs recevront le rapport sur l’emploi de février et les données sur les ventes au détail de janvier à 8h30 (heure de l’Est).

Rappelez-vous que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance boursière régulière.

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Résultats de Costco et Marvell

Les résultats de Costco ont dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre fiscal. L’action COST a légèrement reculé en début de vendredi. Elle a chuté de 2,4 % à 982,57 lors de la séance de jeudi, passant en dessous d’un point d’achat à 993.

Les résultats de Marvell ont légèrement dépassé les attentes, le fabricant de puces IA personnalisé guidant à la hausse. L’action MRVL a bondi de plus de 10 % en négociation prolongée, signalant une progression au-dessus de ses lignes de 200 et 50 jours. Marvell a perdu 3,1 % jeudi.

Marché boursier

Le marché boursier a connu des pertes généralisées avec la flambée des prix du pétrole, le Russell 2000, indice des petites capitalisations, retombant sous sa ligne des 50 jours, rejoignant ainsi les principaux indices. Mais le Nasdaq a mené un rebond en après-midi depuis ses plus bas.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,6 % lors de la séance de jeudi, avec sept des 30 composants en baisse d’au moins 3 %. L’indice S&P 500 a perdu 0,6 %. Le Nasdaq composite a reculé de 0,3 %, soutenu par Broadcom et des actions de logiciels. Le Russell 2000 a plongé de 1,9 %.

Jeudi a marqué le troisième jour d’une tentative de rallye du marché. Un jour de suivi pourrait confirmer une tentative de rallye tant que les creux de mardi tiennent.

Les secteurs apparemment sûrs, comme les produits de consommation de base et les géants pharmaceutiques, ont peiné jeudi, Walmart et Merck reculant de 3,5 %. Par ailleurs, l’action GE a chuté de 3,8 % et Viking de 4,1 %, toutes deux passant en dessous des points d’achat.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a reculé de 1,2 %, nettement en dessous de sa moyenne mobile à 21 jours et proche de celle à 50 jours.

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L’action Broadcom a bondi de 4,8 % après de solides résultats et prévisions, retrouvant sa ligne des 200 jours mais rencontrant une résistance à la ligne des 50 jours. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 50 jours pourrait offrir une entrée agressive.

L’action Nvidia, en baisse de 2,8 % à ses plus bas de séance, a repris 0,15 %. Elle affiche une hausse de 3,5 % pour la semaine. Comme Broadcom, le roi de l’IA se situe entre ses lignes de 200 et 50 jours.

Les logiciels ont poursuivi leur rebond, mais le secteur et presque toutes les grandes valeurs restent en dessous des moyennes mobiles clés.

À la baisse, les acteurs du matériel à fibre optique très en vogue ont été de gros perdants, notamment Ciena (CIEN), qui a chuté après ses résultats, et Broadcom, qui a indiqué privilégier le cuivre plutôt que la fibre pour les interconnexions de centres de données.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de six points de base, atteignant 4,145 %.

Prix du pétrole brut

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 8,5 %, atteignant 81,01 $ le baril, leur plus haut clôture depuis juillet 2024. Un pétrolier au large de l’Irak a été frappé, apparemment par un petit bateau. Si les tankers ne reprennent pas rapidement leur passage par le détroit d’Hormuz, les producteurs du Golfe Persique devront réduire davantage leur production de pétrole et de GNL, ce qui fera encore monter les prix.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que son pays « ne demande pas de cessez-le-feu » et « ne voit aucune raison de négocier ». Il a ajouté qu’envahir l’Iran serait un « désastre majeur » pour les États-Unis. Mercredi, les actions ont rebondi en partie suite à un rapport indiquant que l’Iran avait contacté pour des négociations peu après le début des attaques USA-Israël.

Fonds négociés en bourse (ETF)

Parmi les ETF de croissance, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a bondi de 2,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 0,9 %, Nvidia étant la principale détention, Broadcom étant aussi une grosse position.

L’ETF ARK Innovation (ARKK) a reculé de 1,25 % et l’ETF ARK Genomics (ARKG) a perdu 2,5 %.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 4,1 %. L’ETF U.S. Global Jets (JETS) a plongé de 4,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 2,7 %. L’ETF Energy Select (XLE) a augmenté de 0,5 % et le secteur Santé (XLV) a cédé 2 %, avec Merck comme composant clé.

L’ETF Sectoriel Industriel (XLI) a chuté de 2,2 %, avec l’action GE en grande détention.

L’ETF Sectoriel Financier (XLF) a diminué de 0,5 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Que faire maintenant

C’est le moment d’être principalement en cash.

Oui, le Nasdaq a rebondi jeudi depuis ses plus bas, mais il reste le plus faible. Tous les principaux indices sont en dessous de leur ligne des 50 jours. Même le RSP approche ce niveau alors que plusieurs secteurs subissent des pressions. Même les actions qui tiennent souvent ont des mouvements intraday très volatils.

Ce marché est dangereux. Il est important de préserver votre capital et votre capital mental pour la prochaine tendance haussière, quand elle arrivera.

Un jour de suivi pourrait confirmer un rallye dès vendredi. Mais un jour de suivi seul ne briserait pas la tendance de plusieurs semaines du marché à monter pendant un ou deux, voire trois jours, avant de redescendre.

L’essentiel est d’être prêt, de rester engagé et de mettre à jour vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre Ed Carson sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson pour des mises à jour du marché et plus encore.

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