人工知能株は近年、印象的なリターンをもたらしており、その中でも**Palantir Technologies**は最も劇的な上昇を見せた銘柄の一つです。このソフトウェア企業の評価額はわずか3年で約2,300%急騰し、投資家の注目を集めています。しかし、ウォール街のアナリストによると、この驚異的な上昇は今後の最強のパフォーマンスに必ずしもつながるわけではないと指摘しています。2026年に向けて、他の3つのAI重視の大手企業がPalantirの軌道を凌駕する見込みであり、それぞれが広範なアナリストの支持を得て、堅実なファンダメンタルズに裏打ちされています。## NvidiaのGPU支配：競争を凌駕する位置**Nvidia**は過去12ヶ月間、Palantirの上昇に遅れをとっていましたが、半導体大手は最近大きな勢いを取り戻しています。ウォール街のコンセンサスは、GPUメーカーの上昇ペースが2026年まで加速すると示唆しています。アナリストは総じて、現水準から約36%の上昇余地を見込み、最も強気な戦略家は90%近い上昇を予測しています。支持の範囲は非常に広いです。**S&P Global**が1月下旬に調査した64人のアナリストのうち、60人が「買い」またはそれ以上の評価を付けています。この熱狂は根拠のあるものです。Nvidiaの2025年第3四半期の四半期売上高は前年同期比62%、前期比22%増加し、データセンター部門が成長の大部分を牽引しました。CEOのジェンセン・黄はこの勢いを端的に表現しています：「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています。」この需要の推移は、この勢いが続くことを示唆しています。2026年にGPU需要が多少の逆風に直面したとしても、AIインフラの拡張に必要な計算能力の要件は大きく冷え込む可能性は低いと見られます。## Microsoftのクラウド戦力が前進**Microsoft**は過去12ヶ月間、他のAIリーダーに比べてパフォーマンスが劣り、わずかな上昇率にとどまっています。この遅れは、今後の加速を見越した同社のポジショニングを隠すものです。アナリストは、現水準から約38%の上昇余地を見込み、調査対象の58人のうち45人が「買い」評価を付け、12人が「強い買い」を示しています。この推進力は、生成AIの拡大によるものです。Azureやクラウドサービスの収益は、2026会計年度第1四半期（2025年9月終了）に前年同期比40%増となりました。エンタープライズのAIワークフローの自律性が高まる中、Microsoftのエンタープライズ向けのポジショニングはますます価値を増しています。同社のクラウドインフラと企業関係は、この変革から大きな価値を獲得する位置にあります。## Broadcomの730億ドルのバックログ：凌駕の準備**Broadcom**は、過去12ヶ月間においてAIインフラの構築の最も明確な恩恵を受けている企業の一つです。同社のAI半導体に対する需要は非常に強く、2025年通年の売上高は第4四半期だけで前年同期比約28%増の見込みです。ウォール街の期待はほぼ全員に近いです。**S&P Global**が1月に調査した50人のアナリストのうち、2人を除く全員が「買い」または「強い買い」と評価しています。コンセンサスの目標株価は約38%の上昇余地を示し、特に強気なアナリストは今後12ヶ月で62%の上昇を予測しています。この強気の根拠は堅実なファンダメンタルズにあります。BroadcomのAI関連の受注残高は2025年末に730億ドルに達し、同社史上最高水準となりました。CEOのホック・タンは、最近の需要の異例さを強調しています：「過去3ヶ月間に見た受注はこれまでにない規模です。」経営陣の見通しによると、2026年第1四半期のAIチップの売上は倍増し、受注残の変換が急速に進む見込みです。## 結論これら3社が2026年にPalantirを凌駕するというコンセンサスは、Broadcomの巨大なバックログ変換、Microsoftのクラウド採用の加速、NvidiaのGPU供給制約の継続という複数の柱に支えられています。市場のパフォーマンス予測には本質的な不確実性が伴いますが、アナリストの支持、堅実なファンダメンタルズ、将来展望の指針を考慮すると、これらのAIインフラリーダーは、今後1年間でPalantirのようなソフトウェア企業に比べて大きな利益を得る位置にあると考えられます。
AIチャンピオン3選手、2026年までにパランティアを凌駕へ
人工知能株は近年、印象的なリターンをもたらしており、その中でもPalantir Technologiesは最も劇的な上昇を見せた銘柄の一つです。このソフトウェア企業の評価額はわずか3年で約2,300%急騰し、投資家の注目を集めています。しかし、ウォール街のアナリストによると、この驚異的な上昇は今後の最強のパフォーマンスに必ずしもつながるわけではないと指摘しています。2026年に向けて、他の3つのAI重視の大手企業がPalantirの軌道を凌駕する見込みであり、それぞれが広範なアナリストの支持を得て、堅実なファンダメンタルズに裏打ちされています。
NvidiaのGPU支配：競争を凌駕する位置
Nvidiaは過去12ヶ月間、Palantirの上昇に遅れをとっていましたが、半導体大手は最近大きな勢いを取り戻しています。ウォール街のコンセンサスは、GPUメーカーの上昇ペースが2026年まで加速すると示唆しています。アナリストは総じて、現水準から約36%の上昇余地を見込み、最も強気な戦略家は90%近い上昇を予測しています。
支持の範囲は非常に広いです。S&P Globalが1月下旬に調査した64人のアナリストのうち、60人が「買い」またはそれ以上の評価を付けています。この熱狂は根拠のあるものです。Nvidiaの2025年第3四半期の四半期売上高は前年同期比62%、前期比22%増加し、データセンター部門が成長の大部分を牽引しました。CEOのジェンセン・黄はこの勢いを端的に表現しています：「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています。」
この需要の推移は、この勢いが続くことを示唆しています。2026年にGPU需要が多少の逆風に直面したとしても、AIインフラの拡張に必要な計算能力の要件は大きく冷え込む可能性は低いと見られます。
Microsoftのクラウド戦力が前進
Microsoftは過去12ヶ月間、他のAIリーダーに比べてパフォーマンスが劣り、わずかな上昇率にとどまっています。この遅れは、今後の加速を見越した同社のポジショニングを隠すものです。アナリストは、現水準から約38%の上昇余地を見込み、調査対象の58人のうち45人が「買い」評価を付け、12人が「強い買い」を示しています。
この推進力は、生成AIの拡大によるものです。Azureやクラウドサービスの収益は、2026会計年度第1四半期（2025年9月終了）に前年同期比40%増となりました。エンタープライズのAIワークフローの自律性が高まる中、Microsoftのエンタープライズ向けのポジショニングはますます価値を増しています。同社のクラウドインフラと企業関係は、この変革から大きな価値を獲得する位置にあります。
Broadcomの730億ドルのバックログ：凌駕の準備
Broadcomは、過去12ヶ月間においてAIインフラの構築の最も明確な恩恵を受けている企業の一つです。同社のAI半導体に対する需要は非常に強く、2025年通年の売上高は第4四半期だけで前年同期比約28%増の見込みです。
ウォール街の期待はほぼ全員に近いです。S&P Globalが1月に調査した50人のアナリストのうち、2人を除く全員が「買い」または「強い買い」と評価しています。コンセンサスの目標株価は約38%の上昇余地を示し、特に強気なアナリストは今後12ヶ月で62%の上昇を予測しています。
この強気の根拠は堅実なファンダメンタルズにあります。BroadcomのAI関連の受注残高は2025年末に730億ドルに達し、同社史上最高水準となりました。CEOのホック・タンは、最近の需要の異例さを強調しています：「過去3ヶ月間に見た受注はこれまでにない規模です。」経営陣の見通しによると、2026年第1四半期のAIチップの売上は倍増し、受注残の変換が急速に進む見込みです。
結論
これら3社が2026年にPalantirを凌駕するというコンセンサスは、Broadcomの巨大なバックログ変換、Microsoftのクラウド採用の加速、NvidiaのGPU供給制約の継続という複数の柱に支えられています。市場のパフォーマンス予測には本質的な不確実性が伴いますが、アナリストの支持、堅実なファンダメンタルズ、将来展望の指針を考慮すると、これらのAIインフラリーダーは、今後1年間でPalantirのようなソフトウェア企業に比べて大きな利益を得る位置にあると考えられます。