2026-01-14 17:25:08

Meta宣布要在2026年把Ray-Ban AI眼镜的产能翻倍到2000万件，这个信号直接点燃了A股科技供应链板块。

看看硬件这块。长盈精密和隆利科技负责眼镜的结构件，相当于给整个产品搭骨架。宇瞳光学那边专门做玻璃和光学镜头，水晶光电的全息波导片是光学模块的关键零件。再看电子元器件，商络电子供应传感器，艾为电子的散热芯片保证设备不会过热，德赛电池负责电源模块——这些企业合起来就构成了产品的整个技术框架。

此外，三夫户外承接代工业务，国光电器在声学部件上有专长，佰维存储的存储方案也被集成到Meta的智能设备里。

Meta这波产能扩张不只是订单增量这么简单。Micro LED、光导等新技术有了真实应用场景，科技成长板块的细分赛道正在加速落地。供应链上的这些企业，可能正处于技术升级和业绩释放的关键期。

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SignatureLiquidator

· Il y a 2h

2000万件？Cette fois, Meta va vraiment dépenser de l'argent, ces actions dans la chaîne d'approvisionnement peuvent-elles ne pas monter ? Changying Precision et Longli Technology ont souri, enfin une grosse commande pour leur donner un coup de pouce. Les plaquettes holographiques de guidage sont vraiment un goulot d'étranglement, Crystal Optoelectronics doit se dépêcher. Je crains que la capacité de production ne suive pas, sinon cela deviendra encore des commandes en papier. Le Micro LED va-t-il vraiment être commercialisé, ou est-ce encore un concept pour couper les gains ? Cette fois, ce n'est pas pareil, il y a de véritables scénarios d'application qui soutiennent cela. Pour les puces de refroidissement, je mise sur Awei Electronics, ils ont toujours été fiables dans le domaine du matériel intelligent. J'ai l'impression que ce sont les petites entreprises de la chaîne d'approvisionnement qui gagnent vraiment de l'argent, les fabricants d'appareils profitent de la renommée. Qui est le plus bloqué entre les plaquettes de guidage et les capteurs ? Je pense que ces deux-là sont les plus susceptibles de devenir des goulots d'étranglement. La solution d'alimentation de Desay Battery peut-elle supporter une commande de 2000万件 ? Je suis un peu inquiet. Mais pour revenir à la question, ces entreprises du marché A peuvent-elles vraiment livrer ? Il faut encore se poser la question.

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MissingSats

· Il y a 7h

Cette fois, les lunettes AI vont vraiment arriver, ces entreprises de la chaîne d'approvisionnement risquent de décoller. Changying Precision, Crystal-Optech, il faut bien les regarder, on sent que l'opportunité arrive. 20 millions d'unités de capacité... rien que d'y penser, c'est excitant, ces entreprises de soutien nationales sont vraiment une communauté de destin. Attendez, ces entreprises peuvent-elles vraiment gérer une commande aussi importante ? Ou s'agit-il encore d'une opération de spéculation ? Meta est sérieux, notre chaîne d'approvisionnement doit aussi l'être, sinon elle sera emportée. Toutes ces nouvelles technologies ont enfin leur place, Micro LED peut-il se relever cette fois ?

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4am_degen

· Il y a 7h

Putain, 20 millions de pièces ? Cette fois, la chaîne d'approvisionnement va vraiment décoller, la partie optique sera sûrement le point fort.

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DefiSecurityGuard

· Il y a 7h

Ngl, j'ai vu cette défaillance de la chaîne d'approvisionnement et j'ai immédiatement commencé à vérifier les rapports d'audit de ces fournisseurs... 🚩 personne ne parle des vecteurs d'exploitation réels ici. genre, qui vérifie le firmware de ces puces de gestion thermique d'艾为 ? Faites vos propres recherches avant de vous laisser emporter par la peur de manquer quelque chose. ce n'est pas un conseil financier, évidemment.

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HalfBuddhaMoney

· Il y a 7h

Haha, cette fois-ci, les petits partenaires de la chaîne d'approvisionnement vont décoller, Meta mise vraiment sur les lunettes AI Mais pour revenir à la question, avec autant d'entreprises impliquées, peuvent-elles toutes en profiter ? Ou ce sont toujours les mêmes grandes entreprises qui gagnent de l'argent L'augmentation de la capacité de production à double semble géniale, mais il faudra attendre les résultats financiers du Q3 et du Q4 pour savoir si c'est vrai ou faux Je dois encore examiner Longying Precision et Crystal Optoelectronics, j'ai l'impression que la concurrence dans le domaine des plaques de guidage lumineux est aussi assez féroce Attendez, cette chaîne logique n'est-elle pas exagérée ? J'ai l'impression que l'article a un peu l'air de "acheter, acheter, acheter" Les lunettes Ray-Ban sont effectivement populaires, mais 20 millions d'unités peuvent-elles vraiment être absorbées ? La demande du marché est-elle vraiment aussi grande ? Le point clé reste la marge brute, avoir beaucoup de commandes ne signifie pas forcément faire du profit, mes amis

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notSatoshi1971

· Il y a 7h

Putain, la démarche de Meta a directement mobilisé toute la chaîne d'approvisionnement, c'est ça la véritable synergie de la chaîne industrielle

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