ちょうど原子力エネルギー分野を見ていたところで、正直、今いくつか面白い動きが出てきています。トランプは原子力容量の拡大を強く推進していますが、この波を本当に押し上げているのはデータセンターのブームです—誰もが電力を必要としており、迅速に。

Constellation Energyは良い理由で注目を集め続けています。2022年にExelonからスピンオフして以来、米国で最も信頼される上場原子力発電会社として位置付けられています。彼らは最近、Microsoftとの巨大な契約を締結してThree Mile Islandを再稼働させる計画を進めており、それ以前にはMetaと20年契約を結びました。これらは小さな動きではなく、実際の持続的な需要を示しています。

しかし、最大のポイントはCalpineの買収です。164億ドルで、彼らの容量をほぼ倍増させて60GWにします。これは大規模な統合戦略で、事実上、炭素フリーエネルギーの支配的なプレーヤーになることを意味します。Constellation Energyはすでに国内最大の原子力発電所運営者ですが、この取引によってその地位がさらに強固になっています。

もし、特定の株に全てを賭けずに原子力セクター全体に投資したいなら、VanEckのウラン・原子力ETF (NLR) を検討する価値があります。供給チェーン全体の28銘柄を含み、ウラン鉱山のCamecoや原子炉開発のOklo、部品供給者などが含まれています。経費比率は0.56%と妥当で、米国だけでなくグローバルなエクスポージャーも得られます。

個人的には、2,000ドルを投資するなら、分散のために分けて使います。直接的な原子力エクスポージャーとしてConstellation Energyを買い、その後ETFでセクター全体に分散させるのが良いでしょう。今回はAIインフラ需要の拡大もあって、原子力の勢いは本物のように感じます。エネルギー関連の投資を考えているなら、少なくとも注目リストに入れておく価値はあります。