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CryptoWorldEmergencyRoom
2026-01-15 09:26:39
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最近关注了美股IPO市场的一个加密资产项目——BitGo。初看这个赛道可能不够性感，但数据面很有意思。
估值17-20亿美元的情况下，溢价空间几乎没有。更关键的是P/S倍数只有3.5x，相比同赛道其他项目不算高。背后的投资方阵容不弱——Founders Fund、知名加密投资者和现任美国政府支持。作为主流交易所的核心冷钱包方案方，BitGo在机构级托管领域的地位还是有护城河的。
加密托管这个细分领域，表面看不起眼，实际上随着机构入场规模扩大，对安全、合规的需求越来越刚性。从Circle的IPO表现来看，类似商业模式在资本市场的认可度在逐步提升。这次BitGo的上市节奏，可能正好踩在市场情绪的转折点。
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ForkItAll
· 01-18 08:36
ハハ、やっぱりこの分野は遅かれ早かれ盛り上がると思ってたよ、BitGoのタイミングは確かに良いね
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ForeverBuyingDips
· 01-17 08:05
妥妥的护城河项目，冷钱包这块卡位确实狠 托管领域看起来无聊，但机构进场就得砸钱啊...P/S才3.5x确实不贵 BitGo这次时间点卡得有点东西，赌它能接住这波机构需求红利
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LayerZeroEnjoyer
· 01-17 03:14
ホスティングセクターは確かに見落とされがちですが、この機関投資の需要は本物であり、BitGoの堀もそこにあります
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ZenZKPlayer
· 01-15 13:44
この部分は確かに過小評価されていますが、正直なところ3.5倍のPSも決して安くはありません...今後の成長速度が持続できるかどうか次第です
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GasFeeWhisperer
· 01-15 09:56
托管赛道终于有人看懂了，之前都被那些花里胡哨的项目遮挡了眼睛
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GasFeeCrier
· 01-15 09:56
冷ウォレットというこの"ハイテク"もついに上場されるのか。本当にこれをつまらないと思う人もいるけれど...実は裏ですべての大手機関の資金を握っていて、その堀は並大抵のものではないんだ。
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SchrodingerWallet
· 01-15 09:53
うん、このロジックに問題はないね。コールドウォレットの部分は確かに必須だ。 BitGoのこの評価...感じとしてはかなり良心的に見えるし、他のプロジェクトのように突飛ではない。 3.5x P/Sは他の同業他社と比較しても、そんなに誇張されていなくて、ちょっと面白い。 堀りの深さ、これが一番難しいところだけど、彼らのは確かに何かしらの価値があるね。
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GasDevourer
· 01-15 09:48
3.5xのP/Sは本当に高くないし、コールドウォレットのこの分野は早く注目されるべきだった
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potentially_notable
· 01-15 09:45
ハードウォレットは本当に過小評価されている。機関の大軍が本当に到来したとき、安全性の価値がどれほど高いかがわかるだろう。
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GateUser-74b10196
· 01-15 09:44
冷钱包この分野は本当に過小評価されている。ホスティングの需要はますます増える一方だ... ただし、17-20億の評価額はまあ妥当なところで、特に安いわけではない。今後の機関投資の資金流入の勢い次第だろう。 競争優位性は確かにあるが、政策リスクが突然襲ってくるのが怖い... BitGoのタイミングはうまくいったし、Circleが通った道は今や少し歩きやすくなった。 問題はプレミアムの余地がほとんどないことだ。上場後にこの評価を維持できるかが鍵だ。
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估值17-20亿美元的情况下，溢价空间几乎没有。更关键的是P/S倍数只有3.5x，相比同赛道其他项目不算高。背后的投资方阵容不弱——Founders Fund、知名加密投资者和现任美国政府支持。作为主流交易所的核心冷钱包方案方，BitGo在机构级托管领域的地位还是有护城河的。
加密托管这个细分领域，表面看不起眼，实际上随着机构入场规模扩大，对安全、合规的需求越来越刚性。从Circle的IPO表现来看，类似商业模式在资本市场的认可度在逐步提升。这次BitGo的上市节奏，可能正好踩在市场情绪的转折点。