2025年7月17日はウォール街に励ましのシグナルをもたらしました。小売売上高は6月に0.6%上昇し、5月の0.9%の減少からの反転であり、予想を上回りました。一方、失業保険の申請件数は減少しました。Netflixのようなテクノロジー大手は素晴らしい収益を上げており、主要3指数全てを押し上げました。しかし、この楽観主義の背後には重要な現実があります：市場の不確実性は依然として高いままです。だからこそ、投資家は下落リスクを軽減する低レバレッジ株にシフトする必要があります。## ファイナンシャルレバレッジとポートフォリオリスクの理解企業が株式ではなく債務を通じて運営資金を調達する際、彼らはレバレッジを利用している — 二刃の剣です。債務は株式資本よりも安価で入手しやすいですが、業績に関係なく定期的な返済を要求します。この問題は、経済の低迷時に深刻化します。好況時には利益を上げているように見えた企業が、債務の義務がキャッシュフローを超えるとすぐに崩壊する可能性があります。これは負債対資本比率があなたの盾となる場所です。公式は簡単です：**負債資本比率=総負債÷株主資本**低い比率は、より強固な財務基盤を示します。過剰な負債を抱える企業は、不況時にリスクが増大します—彼らの収益は消失する可能性がありますが、負債の義務は消えません。対照的に、低レバレッジの株式は突然の市場ショックに対して緩衝材の役割を果たします。## スクリーニングフレームワーク: 私たちが探しているもの単一の指標に依存するのではなく、私たちは強靭な株を特定するために厳格なフィルターを適用しました:- **業界平均を下回る負債/資本比率**: 同業他社よりもレバレッジが低い企業のみ- **10ドル以上の価格フロア**: 機関投資家向けの証券を確保する- **日次取引高≥50,000株**:流動性を保証- **EPS成長がセクターを上回る**: 先行モメンタム指標- **VGMスコアAまたはB**: 評価、成長、モメンタムの整合性- **12カ月間のEPS成長率予測>5%**:利益軌道の確認- **ザックスランク #1 or #2**: アナリストコンセンサスの強さ16人の候補者の中から、私たちの5つの選択をお届けします:## 考慮すべき5つの低レバレッジ株**ノバルティス (NVS)**は製薬の多様化で先行しています。2025年第2四半期の結果は、前年同期比で12%の売上高成長と29%のEPSの拡大を示しました。2025年の年間売上は2024年の水準から9.3%の増加が見込まれています。同社は15.30%の長期的な収益成長を目指しています。現在、ザックスランク#2に評価されています。**ResMed (RMD)**は、呼吸器および睡眠障害ソリューションの分野で世界的に優位に立っています。製造業者は、2025年7月31日に2025年度第4四半期の結果を報告することを期待しています。コンセンサス予測では、前年同期比で第4四半期の売上高が8.1%成長するとされています。また、四半期の利益予想は前四半期から2セント上昇しています。2026年度の利益は年率7.5%の改善が期待されています。長期的な成長軌道は15.3%です。ザックスランキングは#2です。**Wabtec (WAB)**は、鉄道および産業部門を支えています。2025年7月10日のインターモーダルテレマティクスとの流通パートナーシップ拡大により、テレマティクスソリューションのためのヨーロッパでのフットプリントが広がります。会社は、2025年の売上が2024年から5.3%増加することを予測しており、16%の長期的な利益成長に支えられています。ザックスランク#2を維持しています。**エルビットシステムズ (ESLT)** は、米国軍の各部門に高度な防衛技術を提供しています。2025年6月には、次世代赤外線警告システム PAWS-2 (HR) が高脅威ゾーンで戦闘機を保護するために発表されました。2025年の売上見通しは、前年同期比で13.8%の改善を示唆しています。この株は、四半期平均の利益サプライズが21.12%です。ザックスランクは#2です。**Ingredion (INGR)**は、植物由来の成分とクリーンラベルソリューションを専門としています。2025年10月には、ベネルクス地域におけるUnivar Solutionsとの拡張された流通パートナーシップが開始され、革新的なデンプン、植物性タンパク質、ステビアベースの甘味料が市場に提供されます。2025年の売上は2024年の水準から1%の増加が見込まれています。長期的な利益成長率は11%です。現在、Zacks Rank #2に評価されています。## テイクアウェイ今日の市場の強さは、明日の安定を保証するものではありません。堅実なファンダメンタルとアナリストの支持を持つ低レバレッジの株に焦点を当てることで、投資家はボラティリティに耐えられるポートフォリオを構築し、回復期間中に上昇をキャッチすることができます。上記で強調された5社は、過度な財務リスクなしに成長へのバランスの取れたアプローチを表しています。
なぜ賢い投資家たちが今日のボラティリティの高い市場で低レバレッジ株に目を向けているのか
2025年7月17日はウォール街に励ましのシグナルをもたらしました。小売売上高は6月に0.6%上昇し、5月の0.9%の減少からの反転であり、予想を上回りました。一方、失業保険の申請件数は減少しました。Netflixのようなテクノロジー大手は素晴らしい収益を上げており、主要3指数全てを押し上げました。しかし、この楽観主義の背後には重要な現実があります：市場の不確実性は依然として高いままです。だからこそ、投資家は下落リスクを軽減する低レバレッジ株にシフトする必要があります。
ファイナンシャルレバレッジとポートフォリオリスクの理解
企業が株式ではなく債務を通じて運営資金を調達する際、彼らはレバレッジを利用している — 二刃の剣です。債務は株式資本よりも安価で入手しやすいですが、業績に関係なく定期的な返済を要求します。この問題は、経済の低迷時に深刻化します。好況時には利益を上げているように見えた企業が、債務の義務がキャッシュフローを超えるとすぐに崩壊する可能性があります。
これは負債対資本比率があなたの盾となる場所です。公式は簡単です：
負債資本比率=総負債÷株主資本
低い比率は、より強固な財務基盤を示します。過剰な負債を抱える企業は、不況時にリスクが増大します—彼らの収益は消失する可能性がありますが、負債の義務は消えません。対照的に、低レバレッジの株式は突然の市場ショックに対して緩衝材の役割を果たします。
スクリーニングフレームワーク: 私たちが探しているもの
単一の指標に依存するのではなく、私たちは強靭な株を特定するために厳格なフィルターを適用しました:
16人の候補者の中から、私たちの5つの選択をお届けします:
考慮すべき5つの低レバレッジ株
**ノバルティス (NVS)**は製薬の多様化で先行しています。2025年第2四半期の結果は、前年同期比で12%の売上高成長と29%のEPSの拡大を示しました。2025年の年間売上は2024年の水準から9.3%の増加が見込まれています。同社は15.30%の長期的な収益成長を目指しています。現在、ザックスランク#2に評価されています。
**ResMed (RMD)**は、呼吸器および睡眠障害ソリューションの分野で世界的に優位に立っています。製造業者は、2025年7月31日に2025年度第4四半期の結果を報告することを期待しています。コンセンサス予測では、前年同期比で第4四半期の売上高が8.1%成長するとされています。また、四半期の利益予想は前四半期から2セント上昇しています。2026年度の利益は年率7.5%の改善が期待されています。長期的な成長軌道は15.3%です。ザックスランキングは#2です。
**Wabtec (WAB)**は、鉄道および産業部門を支えています。2025年7月10日のインターモーダルテレマティクスとの流通パートナーシップ拡大により、テレマティクスソリューションのためのヨーロッパでのフットプリントが広がります。会社は、2025年の売上が2024年から5.3%増加することを予測しており、16%の長期的な利益成長に支えられています。ザックスランク#2を維持しています。
エルビットシステムズ (ESLT) は、米国軍の各部門に高度な防衛技術を提供しています。2025年6月には、次世代赤外線警告システム PAWS-2 (HR) が高脅威ゾーンで戦闘機を保護するために発表されました。2025年の売上見通しは、前年同期比で13.8%の改善を示唆しています。この株は、四半期平均の利益サプライズが21.12%です。ザックスランクは#2です。
**Ingredion (INGR)**は、植物由来の成分とクリーンラベルソリューションを専門としています。2025年10月には、ベネルクス地域におけるUnivar Solutionsとの拡張された流通パートナーシップが開始され、革新的なデンプン、植物性タンパク質、ステビアベースの甘味料が市場に提供されます。2025年の売上は2024年の水準から1%の増加が見込まれています。長期的な利益成長率は11%です。現在、Zacks Rank #2に評価されています。
テイクアウェイ
今日の市場の強さは、明日の安定を保証するものではありません。堅実なファンダメンタルとアナリストの支持を持つ低レバレッジの株に焦点を当てることで、投資家はボラティリティに耐えられるポートフォリオを構築し、回復期間中に上昇をキャッチすることができます。上記で強調された5社は、過度な財務リスクなしに成長へのバランスの取れたアプローチを表しています。