AIチップ戦争はまだ初期段階にあり、2つのテクノロジー大手がすでに正しい方向に賭けている。

NVIDIAはGPUを利用してAIの恩恵を受けています。第2四半期の収益は前年同期比で101%急増し、調整後のEPSはなんと429%も上昇しました。これはデータセンターがAIチップに対して"狂ったような"需要を示しているためです。業界予測によれば、AIチップ市場は現在の280億ドルから2030年には1650億ドルに達する可能性があります。NVIDIAはGPUのリーダーとして、AIという追い風が続く限り、良い日々が続くでしょう。

マイクロソフトの戦略はより過激で、130億ドルをOpenAIに投資し、49%の株式と継続的な配当権を得ました。このお金により、マイクロソフトは最先端のAI技術を早期に手に入れ、自社のAzureクラウドサービスの競争力を強化しました。モルガン・スタンレーの予測によれば、AIクラウドコンピューティング市場は2030年に6470億ドルに達する見込みで、マイクロソフトはクラウドコンピューティングの第二グループのトップ選手となっており、Azureというカードを手にしているため、将来のAIインフラストラクチャーの注文は高確率で手に入るでしょう。

しかし、注意しておくべきことがあります——成長は決して直線的に上昇するものではありません。この2社がAIという大きなトレンドに乗ったとしても、四半期ごとの成長速度が鈍化することは避けられません。重要なのは、短期的な変動に驚いて手放さないことです。会社のファンダメンタルが変わらない限り、保持すべきです。