DanielRomero

Investor masih belum memahami memori
- > Pada tahun 2028, akan ada 25x lebih banyak memori per akselerator, serta 25x lebih banyak penerapan akselerator
= Itu sama dengan pertumbuhan permintaan memori total sebesar 625x
Saya tidak mengatakan itu, itu adalah kata-kata CEO $DELL
Memori mungkin masih dalam tahap awal

$NVDA dihajar

Investor masih belum memahami memori
Pada tahun 2028, akan ada 25x lebih banyak memori per akselerator, serta 25x lebih banyak penerapan akselerator
Itu sama dengan pertumbuhan permintaan memori total sebesar 625x
Saya tidak mengatakan itu, itu adalah kata-kata CEO $DELL
Memori mungkin masih dalam tahap awal

AS harus menganggap produksi komponen robotik domestik sama seriusnya dengan semikonduktor atau model AI

Ingat FUD sebulan yang lalu tentang harga memori DIY di beberapa toko ritel China 😂

Apa yang sedang terjadi dengan $NBIS akan jauh lebih jelas jika Anda telah melakukan riset setahun yang lalu
Kesempatan kekayaan generasi itu ada di sana. Anda hanya perlu mengunci saja

Ini semakin gila sekarang

Ternyata $IREN mendapatkan 20% di muka, sementara $NBIS mendapatkan 40% dari $MSFT
Nebius memiliki tim manajemen terbaik di ruang neocloud

Krisis energi semakin memburuk
➡️ CEO Shell Wael Sawan memperingatkan bahwa kekurangan minyak dan LNG bisa bertahan berbulan-bulan dan berpotensi hingga 2027, dengan sekitar 900 juta barel minyak sudah hilang dalam dua bulan terakhir
➡️Persediaan telah digunakan untuk mengisi kekosongan, tetapi buffer tersebut kini mulai menipis
➡️Mitrat Produk Perusahaan juga memperingatkan bahwa pasar mungkin meremehkan dampak dari penutupan Hormuz yang berkepanjangan
Tergantung pada skenario, 12 juta hingga 15 juta barel per hari minyak mentah, produk olahan, propana, dan pasokan petrokimia bisa dib

Samsung, SK Hynix, dan $MU mengutamakan HBM dan DDR5 tingkat lanjut untuk infrastruktur AI, meninggalkan DRAM dan NAND yang kurang konvensional tersedia untuk PC, ponsel pintar, konsol, dan perangkat penyimpanan
➡️ Microsoft menaikkan harga Surface, dengan Surface Pro 13 inci naik dari $999 menjadi $1.499
➡️ Lenovo mengatakan biaya memori melonjak 40% hingga 50% kuartal lalu, dan memperingatkan bahwa harga bisa berlipat ganda
➡️ CEO Intel Lip-Bu Tan dilaporkan mengatakan mungkin tidak ada keringanan sampai 2028
➡️ Bocoran menunjukkan bahwa konsol berikutnya dari Microsoft berpotensi mencapai $

Apakah $NBIS sekarang memiliki inferensi tercepat di dunia pada perangkat keras $NVDA ?
Nebius mengakuisisi Eigen AI untuk $643M dengan tunai dan saham, membawa inferensi Eigen dan optimisasi pasca-pelatihan langsung ke Pabrik Token Nebius
Dalam keynote GTC 2026 NVIDIA, Eigen AI menempati peringkat #1 dalam kecepatan output untuk Kimi K2.5 Reasoning, sementara Nebius Fast hampir menyamai
Nebius Fast juga menempati posisi pertama untuk kecepatan inferensi pada perangkat keras $NVDA untuk model sumber terbuka ChatGPT, gpt-oss-120B
Selain itu, Eigen menempati peringkat sebagai penyedia berbasi

$ASML memperkirakan peningkatan besar produksi EUV pada tahun 2026 karena permintaan chip AI terus mendorong kapasitas semikonduktor canggih yang lebih tinggi
Perusahaan berharap membangun setidaknya 60 sistem EUV pada tahun 2026, meningkat dari 48 pada tahun 2025, dengan kapasitas masa depan direncanakan mencapai setidaknya 80 sistem per tahun
➡️ SK Hynix menempatkan pesanan besar senilai sekitar $8 miliar untuk alat EUV, terutama untuk mendukung produksi DRAM dan HBM generasi berikutnya
➡️ Samsung dilaporkan memesan sekitar 20 sistem EUV senilai lebih dari $7 miliar untuk pabrik Pyeongtaek P

Pasar jauh lebih yakin bahwa $GOOG dan $AMZN akan mencapai ROI yang kuat dari pengeluaran modal daripada $META
dan $META yang memiliki posisi terlemah (tanpa cloud), sejarah pemborosan uang (Reality Labs), model internal yang tidak kompetitif, dan tidak memiliki kaitan langsung dengan pertumbuhan Anthropic/OpenAI

Kendala masa depan bagi mereka yang tertarik:
- Substrat kaca dan pembentukan TGV
- Pemasok pengiriman daya DC 800V
- Pengikatan hibrida untuk HBM4E dan HBM5
- Metrologi dan inspeksi kemasan canggih
- Manufaktur sel surya perovskite

RIP untuk Mag 7
Itu adalah trope yang bagus selama beberapa tahun
Selamat datang di Fabulous 8
Pengembalian 5 tahun:
$NVDA, NVIDIA: 1.233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Amazon belakangan ini buruk, tetapi tetap bagus