Saya tidak pikir sebagian besar orang menyadari seberapa cepat perkembangannya

Acara GTC terakhir NVIDIA sangat mencerahkan dalam beberapa aspek
Ringkasan singkat
Bullish
•Akses energi ke energi bersih yang murah terlebih dahulu, kemudian behind the meter, kemudian utilitas, pengembangan tenaga surya, nuklir
•Photonics (perhatikan mereka yang bekerja dengan mitra NVIDIA)
•Memori (kekurangan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, fokus pada para pemimpin)
•Supplier Physical AI (sensor, kamera, tanah jarang, semuanya penting dan kemungkinan akan mencapai kemacetan di beberapa titik)
•Advanced packaging khususnya next-gen 3D packaging. Untuk ini, dan untuk silicon photonics, hybrid bonding adalah kuncinya
•Bisnis yang kaya data (AI dapat menggantikan banyak hal, tetapi dalam hal data, ini bukan kompetisi, ini adalah bahan bakar)
•Bahan kritis (Jensen Huang mengharapkan lebih dari satu triliun dolar akan dituangkan ke infrastruktur data center NVIDIA dari 2025 hingga 2027. Ketika Anda menggabungkan itu dengan pengembangan dan elektrifikasi Asia Tenggara, Afrika, India, dan Bangladesh, ditambah modernisasi jaringan listrik AS, bersama dengan penurunan pasokan tembaga yang diharapkan dari 2027 karena lebih sedikit dan tambang dengan kadar lebih rendah, apa yang Anda dapatkan adalah siklus tembaga yang sangat mungkin bullish. Namun ini melampaui tembaga. Bahan kritis lainnya seperti galium, rodium, antimon, dan lainnya juga berada di pusat kekurangan yang didorong teknologi dan kenaikan harga.)