النقاط الهامة: ①. تقدم دورة Gate "دورات العقود الأولية في العقود الآجلة" طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. الهدف من هذه الدورات هو مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع ، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية.
②.بوصفها فصلًا تمهيديًا في سلسلة "التحليل الفني الرئيسي"، تقدم هذه المقالة المفهوم والنظرية الأساسية والتطبيق العملي للتحليل الفني. يعد الفهم الراسخ للمفاهيم الأساسية التي تمت مناقشتها هنا أمرًا ضروريًا لاستيعاب الأساليب المحددة للتحليل الفني التي سيتم تقديمها في الدورات اللاحقة.
Ⅰ.ما هو التحليل الفني؟ يركز التحليل الفني في مجال العملات الرقمية على دراسة أنماط تحركات السوق، وفي المقام الأول تقلبات أسعار البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH). الهدف هو تحديد الأوقات المثالية لشراء أو بيع الأصول بناءً على اتجاهات السوق المتوقعة.
يُعتقد عمومًا أن النظام الحديث للتحليل الفني قد نشأ مع إدخال نظرية "داو". يعتبر تشارلز هنري داو، مؤسس مؤشر داو جونز، رائد التحليل الفني الحديث. تعتبر نظرية "داو" الخاصة به بمثابة المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام بأكمله.
من المهم أن نعترف بأن صلاحية جميع أساليب التحليل الفني تتوقف على افتراض صحة المقدمات التالية: 1). يتضمن سلوك السوق، سواء في شكل سعر أو مؤشر، جميع المعلومات المتاحة؛ 2).يميل السوق إلى التحرك في اتجاه أو اتجاه محدد خلال فترة معينة، وهذا الاتجاه يمتلك الجمود اللازم للحفاظ على نفسه؛ 3). تميل الأنماط التاريخية إلى تكرار نفسها.
Ⅱ.أدوات التحليل الفني ①.مخطط الشمعدان تعود أصول مخطط الشموع ، المعروف أيضًا باسم مخطط K، إلى عصر توكوغاوا شوغوني في اليابان في القرن الثامن عشر. تم استخدامه في البداية لتتبع التقلبات في أسعار الأرز، وأصبح منذ ذلك الحين أداة التحليل الفني الأكثر استخدامًا في تداول العملات الرقمية.
يعرض مخطط الشمعدان لفترة زمنية معينة أسعار الافتتاح والأعلى والمنخفضة والإغلاق لتلك الفترة. يتميز الرسم البياني بشكل مستطيل - يشار إليه باسم "الجسم الحقيقي" - يتكون بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يمتد خطان عموديان من أعلى وأسفل هذا الجسم الحقيقي، المعروفين باسم "الظلال". الخط الموجود فوق الجسم الحقيقي هو الظل العلوي، والخط الموجود بالأسفل هو الظل السفلي.
عندما يكون الجسم الحقيقي ملونًا باللون الأخضر، فهذا يشير إلى أن سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الجسم الحقيقي ملونًا باللون الأحمر، فهذا يعني أن سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق.
تشكل الحالات المختلفة لمخططات الشموع اليابانية، جنبًا إلى جنب مع مجموعات أنماط الشموع المختلفة مثل أنماط الشموع الصاعدة وأنماط الشموع الهابطة ونماذج "الشراء المنخفض" ونماذج "البيع المرتفع" وعمليات الدمج، الإطار الأساسي للتحليل الفني. .
②. تحليل الاتجاه من المعتقد الشائع أن كل شيء في العالم، سواء كان أشياء مادية أو عقل الإنسان، يتبع اتجاهًا محددًا خلال فترة معينة. يتضمن وصف الاتجاه في حركة أي موضوع تحديد كل من الاتجاه والزخم الذي يكتسبه الموضوع للحفاظ على مساره الحالي. سوق العملات الرقمية ليس استثناءً؛ فهي تتحرك أيضًا وفقًا لأنماط يمكن تحديدها ضمن دورات زمنية محددة، وغالبًا ما تتمتع هذه الاتجاهات بالقصور الذاتي للحفاظ على مسارها.
يمكن تصنيف الاتجاهات على أنها طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى. يمكن أن يكون اتجاه هذه الاتجاهات صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا (التوحيد).
يتضمن نظام تحليل الاتجاه، والذي تعود جذوره أيضًا إلى نظرية داو، أدوات تحليلية مختلفة. ويشمل ذلك تحليل خط الاتجاه، بالإضافة إلى تحديد خطوط وقنوات الدعم والمقاومة.
③.المتوسط المتحرك خط المتوسط المتحرك (MA) هو منحنى يتكون من ربط متوسط الأسعار أو المؤشرات خلال فترة تداول محددة. متجذرًا في مفهوم متوسط التكلفة من نظرية داو، يعكس المتوسط المتحرك أيضًا المبادئ الموجودة في المتوسطات المتحركة الإحصائية.
كمؤشر، يلتقط المتوسط المتحرك كلا من التقلبات والاتجاهات في الأسعار أو المؤشرات، مما يساعد المتداولين على التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. وهو بمثابة تمثيل عددي ورسومي ومرئي لكل من نظرية داو ونظرية الموجة.
يعد تحليل المتوسط المتحرك أداة أساسية للمتداولين. أبعد من مجرد حالة المتوسط المتحرك، فإن الالتزام والاختلاف بين المتوسطات المتحركة المختلفة يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول اتجاهات السوق.
للحصول على فهم أكثر دقة لديناميكيات السوق - مثل التوازن بين قوى البيع والشراء، فضلا عن اتجاه وقوة الزخم في اتجاهات السوق - فمن المستحسن استخدام تحليل MA بالتزامن مع مؤشرات أخرى.
يمكن أن تشمل هذه المؤشرات تقارب وتقارب المتوسط المتحرك (MACD)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وحجم التداول (VOL)، وخطوط بولينجر (BOLL).
Ⅲ.الغرض من إجراء التحليل الفني ①.تحديد اتجاهات السوق مفتاح التداول المربح هو فتح مراكز تتوافق مع اتجاه السوق. أي أنه يجب فتح المراكز الطويلة عندما يكون السعر على وشك الارتفاع، ويجب فتح المراكز القصيرة عندما يكون السوق على وشك الهبوط. لذا فإن تحديد حالة السوق هو الخطوة الأساسية في التداول. يمكن للأدوات التقنية المختلفة مساعدتك في هذا الجانب.
وفقا لنظرية داو، بمجرد تأسيسها، فإن الاتجاهات لديها الجمود للحفاظ على نفسها ولا يمكن عكسها بسهولة. "لا تتعارض أبدًا مع الاتجاه" هو مبدأ يلتزم به المتداولون ذوو الخبرة بشدة. لتطبيق هذه القاعدة، يقومون أولاً بتقييم ظروف السوق - تحديد ما إذا كان السوق صعوديًا أو هبوطيًا أو في حركة جانبية - باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التحليل الفني. وبناءً على هذا التقييم، يقومون بعد ذلك بصياغة خطة تداول مصممة خصيصًا لحالة السوق الحالية. إن استخدام مثل هذه الإستراتيجية يمكن أن يحسن بشكل كبير معدل نجاحهم في التداول.
②.شراء وبيع التوقيت بعد تحديد اتجاه السوق - والذي يمكن أن يكون صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا - فإن الخطوة التالية هي تحديد نقطة الدخول المثالية. يمكن تعظيم الأرباح عن طريق فتح المراكز في الوقت المناسب.
تتضمن الإستراتيجية العامة استخدام مؤشرات طويلة المدى لتقييم الاتجاه العام للسوق، مع مراقبة التحركات قصيرة المدى لضبط توقيت التداولات. على سبيل المثال، يمكن للمرء استشارة المتوسطات المتحركة اليومية والأسبوعية (MA) ومخططات الشموع لقياس الاتجاه العام لحركة السعر. بعد ذلك، لتحديد أفضل وقت لدخول السوق، يمكن تحليل التغيرات في الأطر الزمنية الأقصر - مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات، أو ساعة واحدة، أو حتى 15 دقيقة.
على وجه التحديد، عندما تشكل الرسوم البيانية قصيرة المدى أنماطًا مثل قيعان الرأس والكتفين، أو القيعان المزدوجة، أو القيعان المستديرة، فقد يكون الوقت مناسبًا لشراء الأصول. وبالمثل، يمكن في كثير من الأحيان تمييز إشارات البيع من خلال تشكيل الأنماط الهبوطية المقابلة.
③.تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الربح غالبًا ما يحقق المتداولون ذوو الخبرة معدلات نجاح عالية من خلال الالتزام بقاعدة أساسية: فهم لا يفتحون المراكز إلا عند وجود إشارات واضحة ويحددون دائمًا مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة لجميع المراكز المفتوحة. تعد إدارة المخاطر عنصرًا لا غنى عنه في أي استراتيجية تداول، خاصة بالنظر إلى التقلبات المتأصلة في السوق وعدم القدرة على التنبؤ، فضلاً عن احتمال وقوع أحداث "البجعة السوداء" التي يمكن أن تغير ظروف السوق بشكل جذري. يساعد استخدام آليات وقف الخسارة وجني الربح على تخفيف الخسائر وتعظيم الأرباح.
من خلال تحديد مستوى أخذ الربح، سيتم إغلاق المراكز تلقائيًا بمجرد الوصول إلى السعر المحدد. ويساعد ذلك في تأمين مستوى معين من الربح ويمنع تآكل المكاسب إذا تحرك السوق لاحقًا بشكل غير مناسب. على العكس من ذلك، تم تصميم وقف الخسارة للحد من أي خسائر طفيفة قبل أن تتصاعد إلى خسائر كبيرة، مما يضمن بقاء أي خسارة متكبدة ضمن نطاق مقبول.
Ⅳ.ملخص نشأت أساليب التحليل الفني منذ أكثر من قرن من الزمان، وتطورت جنبًا إلى جنب مع تطور الأسواق المالية التقليدية. يوجد اليوم إطار تحليل فني شامل لتداول الأصول المالية التقليدية. ويرتكز هذا الشكل من التحليل على ثلاثة افتراضات رئيسية: أسعار السوق تعكس كل المعلومات المتاحة، والاتجاهات لديها الجمود اللازم لدعم نفسها، والتاريخ يميل إلى تكرار نفسه. وينظر المحللون الفنيون أيضًا إلى عوامل أخرى، مثل سيكولوجية السوق وتوازن القوى بين المشترين والبائعين، كمساهمين في تحركات الأسعار. لا يجب أن يكون الاستثمار معقدًا؛ ويكمن مفتاح النجاح في فهم القوانين التي تحكم تحركات السوق لأنها تتأرجح بين الاتجاهات الصعودية والهبوطية وتسبب تحولات في معنويات السوق من الجشع إلى الخوف والعكس صحيح.
بالنسبة لأولئك الجدد في التداول، من الضروري التعرف على أساليب التحليل الفني الأساسية وفهم المنطق الذي تقوم عليه هذه التقنيات. سيؤدي القيام بذلك إلى تمكين توقع أكثر دقة لاتجاهات السوق، وهي خطوة محورية في صياغة استراتيجية تداول فعالة وتعزيز معدل النجاح.
ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء مسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
