Marché mondial du manganèse : Comprendre le plus grand producteur de manganèse au monde et la dynamique de l'offre

Le secteur mondial du manganèse a connu d’importantes fluctuations de prix ces dernières années, reflétant des changements dans les chaînes d’approvisionnement et les schémas de demande. En avril 2024, les prix ont fortement augmenté suite aux dégâts causés aux opérations de la Groote Eylandt Mining Company en Australie par le cyclone tropical Megan. Cependant, l’augmentation des sources d’approvisionnement alternatives et l’affaiblissement de la demande chinoise ont ramené les prix à un niveau plus stable à la mi-année. Tout au long de 2025 et jusqu’au début de 2026, les prix du manganèse sont restés relativement stables, bien que les acteurs du marché continuent de surveiller de près la performance économique de la Chine en tant que moteur clé des prix.

Dynamique du marché du manganèse et perspectives de la demande

Comprendre les tendances de la production de manganèse nécessite d’examiner à la fois les perturbations de l’offre et l’évolution de la demande. La cyclone qui a impacté les opérations australiennes a montré comment une offre concentrée peut entraîner une volatilité des prix. Parallèlement, l’émergence de sources d’approvisionnement alternatives et la faiblesse de l’économie chinoise ont stabilisé les prix après la hausse initiale.

Pour l’avenir, la dynamique de la demande est encourageante. Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la consommation de manganèse sera multipliée par huit entre 2020 et 2030, principalement en raison de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Cela marque un changement fondamental dans l’utilisation de ce métal dans différents secteurs. Si la production d’acier reste la principale source de demande en manganèse, représentant la majorité des flux d’approvisionnement, le secteur des batteries devient de plus en plus important.

Pourquoi le manganèse est important : applications dans divers secteurs

Le manganèse est un métal industriel essentiel avec de nombreuses applications. Dans la fabrication de l’acier, il sert d’élément d’alliage qui améliore la résistance structurelle et la malléabilité. Il est également combiné à l’aluminium pour la fabrication de canettes en tôle et utilisé dans les batteries alcalines et zinc-carbone comme agent dépolarisant.

L’utilisation la plus transformative concerne les chimies de batteries lithium-ion. Le manganèse apparaît dans trois formulations principales : les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) offrent une densité énergétique et une durée de vie supérieures ; les formulations lithium-phosphate de fer (LFP) intègrent du manganèse pour améliorer la performance globale ; et la nouvelle chimie lithium-manganèse-phosphate de fer (LMFP) combine les avantages des deux approches, offrant une meilleure densité d’énergie, capacité et performance à basse température. De plus, le manganèse raffiné sert d’additif protecteur dans les processus de raffinage du pétrole.

Production mondiale de manganèse : principaux pays et leadership du marché

La production mondiale de manganèse est concentrée dans neuf pays principaux. Selon les données du US Geological Survey et de MiningDataOnline, ces pays façonnent collectivement la dynamique de l’offre mondiale. Le plus grand producteur de manganèse sur le marché mondial maintient sa position dominante grâce à d’importantes réserves et une infrastructure minière établie.

1. Afrique du Sud : leader mondial de l’approvisionnement

L’Afrique du Sud est le plus grand producteur mondial de manganèse, avec 7,4 millions de tonnes métriques en 2024, en hausse par rapport à 2023. Le pays détient 560 millions de tonnes métriques de réserves prouvées, représentant 70 % des ressources mondiales connues en minerai de manganèse. L’Afrique du Sud fournit environ 37 % de la production mondiale de manganèse.

South32 opère comme un acteur majeur dans les opérations sud-africaines, détenant 44 % d’intérêts dans les actifs régionaux de manganèse, aux côtés de son partenaire en coentreprise Anglo American à 29,6 %. La région du Kalahari contient ces opérations, notamment la mine à ciel ouvert Mamatwan et la mine souterraine Wessels. Jupiter Mines exploite la mine Tshipi Borwa à 49,9 % de participation, reconnue comme la plus grande opération de manganèse en Afrique du Sud et parmi les cinq plus grandes au monde.

2. Gabon : deuxième source d’approvisionnement

Le Gabon a produit 4,6 millions de tonnes métriques en 2024, consolidant sa position de deuxième plus grand producteur mondial. Le pays a fourni 63 % des importations américaines de minerai de manganèse en 2024. L’exploitation de Moanda est l’actif phare du pays, géré par Eramet via sa filiale COMILOG. Notamment, Eramet est le deuxième plus grand producteur mondial de minerai de manganèse de haute qualité en volume. Des interruptions de production ont eu lieu au quatrième trimestre 2024 en réponse à une surabondance du marché.

3. Australie : troisième producteur avec impacts du cyclone

L’Australie a produit 2,8 millions de tonnes métriques en 2024, légèrement en dessous des volumes de 2023. South32 détient une participation de 60 % dans les opérations GEMCO situées dans le Territoire du Nord, avec Anglo American détenant les 40 % restants. La mine GEMCO figure parmi les producteurs de manganèse à coût le plus bas au monde. Les dégâts causés par le cyclone tropical Megan sur les installations portuaires ont limité les capacités d’exportation jusqu’au début de 2025. Auparavant, South32 et Anglo American possédaient conjointement le haut-fourneau de Tasmanie Electro Metallurgical Company, avant sa vente en 2021 à GFG Alliance.

4. Ghana : acteur émergent en Afrique de l’Ouest

Le Ghana a produit 820 000 tonnes métriques en 2024, dépassant légèrement les volumes de l’année précédente. Les régions côtières occidentales autour de Takoradi constituent les principales zones minières. Consolidated Minerals (Consmin), opérant avec une participation de 90 % dans la mine Nsuta de Ghana Manganese Company, figure parmi les quatre plus grands producteurs mondiaux de manganèse. Consmin, filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry en Chine, a historiquement fourni du minerai concentré à des opérations EMD captives pour les activités métallurgiques domestiques en Chine.

5. Inde : producteur important et grand consommateur

L’Inde a produit 800 000 tonnes métriques en 2024, en croissance de 56 000 tonnes par rapport à l’année précédente. L’Inde est à la fois un producteur significatif et un grand consommateur, la majorité de la production nationale étant destinée à la demande de l’industrie de l’acier. MOIL, entreprise publique, contrôle les plus grandes opérations de manganèse du pays et gère la seule usine de dioxyde de manganèse électrolytique. En 2023-2024, MOIL a enregistré une production de 1,76 million de tonnes de minerai, et sur les neuf mois suivants, 1,33 million de tonnes.

6. Chine : dynamique de l’offre en transition

La Chine a produit 770 000 tonnes métriques en 2024, une stabilité par rapport à 2023 mais une forte baisse par rapport aux 1,34 million de tonnes de 2020. Cette réduction reflète les perturbations liées à la COVID-19 et les contraintes de production subséquentes dues à une faible demande du secteur immobilier. Malgré une production inférieure, la Chine reste un producteur important et un grand consommateur pour la fabrication d’acier. De nouvelles découvertes de gisements en Guizhou restent sous-développées. Selon le US Geological Survey, la Chine possède 280 000 tonnes de réserves économiques, la deuxième plus grande quantité au monde. Firebird Metals collabore avec des entités chinoises pour construire des installations de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté destinées aux fabricants de batteries EV.

7. Brésil : consolidation de la production sous de nouveaux opérateurs

Le Brésil a produit 590 000 tonnes métriques en 2024, dépassant légèrement la production de 2023. Vale dominait auparavant l’exploitation minière de manganèse brésilienne avec 70 % de parts de marché avant de céder ses actifs du Centre-Ouest à J&F Investimentos en 2022. Les opérations acquises, gérées par la filiale Lhg Mining, ont repris la production à la mine souterraine d’Urucum en 2023. J&F a investi 1 milliard de dollars dans des opérations combinées de fer et de manganèse. Buritirama Mining, filiale du Grupo Buritipar, prévoit une expansion de 200 millions de dollars dans ses opérations minières à Para.

8. Malaisie : hub spécialisé dans les ferroalliages

La Malaisie a produit 410 000 tonnes métriques en 2024, maintenant une stabilité par rapport aux années précédentes. Le pays est devenu un centre spécialisé dans le traitement du ferromanganèse, avec une production nationale représentant 24 % des importations américaines de ferromanganèse. OM Holdings exploite un complexe de frittage de ferrosiliciure et d’alliages de manganèse via sa filiale malaisienne OM Sarawak, produisant 317 995 tonnes métriques de produits d’alliages de manganèse en 2024.

9. Côte d’Ivoire : producteur émergent en Afrique de l’Ouest

La Côte d’Ivoire a produit 360 000 tonnes métriques en 2024, un volume comparable à celui de 2023. La production a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant un pic de 525 000 tonnes en 2020. Le pays exploite quatre sites miniers actifs : Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha. La majorité des exportations de manganèse ivoirien se dirigent vers la Chine, producteur d’acier, suivie de l’Inde et de la Lettonie.

L’avenir de la production mondiale de manganèse

La trajectoire du manganèse mondial montre une corrélation claire avec l’expansion de l’industrie des batteries et l’accélération de la transition énergétique verte. À mesure que l’adoption des véhicules électriques progresse et que la technologie des batteries évolue, la demande en manganèse devrait augmenter de façon significative au-delà des niveaux actuels. La position de l’Afrique du Sud en tant que plus grand producteur mondial semble assurée grâce à ses réserves, bien que la diversification de l’offre à travers plusieurs pays producteurs réduise le risque de dépendance.

Les acteurs du marché anticipent que les prix du manganèse seront de plus en plus liés aux cycles de fabrication des batteries plutôt qu’uniquement à l’industrie de l’acier. Comprendre les capacités de production, les réserves et les considérations géopolitiques d’approvisionnement devient essentiel pour les investisseurs et les acteurs du secteur suivant ce métal industriel critique.