Déverrouiller la croissance des actions à dividendes : pourquoi 2026 est l'année de Brookfield Asset Management

Alors que les investisseurs entrent en 2026, les actions à dividendes offrent une opportunité convaincante de constituer un revenu passif tout en participant aux changements structurels du marché. Brookfield Asset Management se distingue comme l’une des actions à dividendes les plus attractives pour l’année à venir, offrant à la fois un revenu stable et un potentiel de croissance significatif. La convergence des grandes transitions technologiques et énergétiques fait de ce moment une occasion idéale d’explorer pourquoi les actions à dividendes provenant de gestionnaires d’actifs bien positionnés méritent votre attention.

Les fondamentaux : pourquoi les actions à dividendes comptent en ce moment

Au cœur, les actions à dividendes offrent quelque chose d’de plus en plus précieux sur des marchés volatils : un revenu prévisible. Brookfield Asset Management excelle à cet égard, bien que son modèle économique soit souvent mal compris par les investisseurs qui confondent gestion d’actifs et opérations de trading à haut risque. En réalité, Brookfield fonctionne sur un modèle à revenus stables et récurrents qui ressemble à un système de péage. Plutôt que de prendre des positions de trading propriétaires, la société facture des frais de gestion à des clients institutionnels — notamment des fonds de pension, des compagnies d’assurance et des fonds souverains — sur le capital qu’ils ont confié pour déployer.

Cette distinction est cruciale pour les investisseurs en actions à dividendes. Les revenus de Brookfield provenant des frais de gestion continuent de couler, indépendamment des conditions de marché. Avec plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion et près de 580 milliards de dollars de capital générant des frais, la société a construit un flux de revenus résilient qui la distingue des actions à dividendes plus volatiles dans les secteurs traditionnels.

La voie vers un objectif de 1 000 milliards de dollars de revenus : croissance sans risque excessif

La vision stratégique de Brookfield pour la croissance des actions à dividendes est ambitieuse mais ancrée dans la réalité du marché. La société vise à doubler son capital générant des frais pour dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, tout en poursuivant une croissance annuelle des bénéfices de 20 % jusqu’en 2030. Cette double trajectoire — expansion de la base de capital couverte par des frais, couplée à des gains d’efficacité — positionne les actions à dividendes de Brookfield comme particulièrement attractives pour les investisseurs à long terme.

L’entreprise a déjà démontré sa capacité d’exécution. Il y a cinq ans, Brookfield s’était fixé comme objectif de doubler ses bénéfices — un objectif qu’elle a atteint en avance. Aujourd’hui, elle entame un nouveau chapitre de cinq ans avec des plans pour doubler à nouveau ses bénéfices d’ici 2030. Pour les investisseurs en actions à dividendes, ce palmarès traduit une confiance dans la capacité de la société à tenir ses engagements.

Trois forces structurelles stimulant le potentiel des actions à dividendes

Trois mégatendances interconnectées transforment le déploiement du capital à l’échelle mondiale, et Brookfield se positionne à l’intersection des trois. Ces dynamiques expliquent pourquoi les actions à dividendes de gestionnaires d’actifs spécialisés sont susceptibles de performer de manière exceptionnelle.

Intelligence artificielle et infrastructure de données : McKinsey estime que la construction mondiale de centres de données nécessitera près de 7 000 milliards de dollars de capital d’ici 2030 pour soutenir une demande computationnelle sans précédent. Brookfield a déjà saisi une part importante de cette opportunité, en lançant un fonds mondial d’infrastructure AI de 100 milliards de dollars en partenariat avec le géant technologique Nvidia et l’Autorité d’Investissement du Koweït, pour construire des installations AI et des écosystèmes de centres de données. De plus, une coentreprise de 20 milliards de dollars avec Qai développe une infrastructure AI spécifiquement au Qatar. Ces investissements dans des actions à dividendes bien positionnées bénéficient directement de la révolution AI, sans la volatilité des fabricants de matériel.

Transition énergétique et décarbonation : Brookfield exploite l’une des plus grandes plateformes d’énergie renouvelable au monde, ce qui lui permet de capter les trillions de dollars de capitaux investis dans l’énergie propre. À mesure que les actions à dividendes dépendantes de la décarbonation accélèrent, les actifs renouvelables existants et le pipeline de développement de Brookfield créent un moteur naturel d’accumulation de richesse.

Crédit et financement basé sur les actifs : La verticale du crédit illustre le potentiel de croissance de Brookfield. Il y a dix ans, ce segment contribuait pratiquement rien aux revenus de frais. Aujourd’hui, il génère 1,5 milliard de dollars par an, avec des attentes de croissance de 2,5 fois entre 2025 et 2030. Pour les investisseurs en actions à dividendes cherchant des flux de revenus émergents, cette trajectoire est instructive.

Le cas financier : ce que votre investissement en actions à dividendes pourrait générer

Les performances financières qui renforcent cette thèse sont convaincantes. Rien qu’au troisième trimestre, Brookfield a levé un montant record de 30 milliards de dollars de nouveaux capitaux et en a déployé 23 milliards, faisant grimper le bénéfice lié aux frais de 17 % d’une année sur l’autre, à un sommet historique de 754 millions de dollars. Ces chiffres confirment pourquoi les actions à dividendes de géants de la levée de capitaux attirent l’attention des investisseurs.

Étant donné que Brookfield distribue près de 90 % de ses bénéfices sous forme de dividendes, chaque augmentation des bénéfices se traduit directement par une expansion des dividendes. Cela rend les actions à dividendes de Brookfield particulièrement attractives par rapport à ses concurrents qui conservent une part importante de leur capital. Les analystes prévoient que le dividende par action pourrait croître de 15 % ou plus chaque année jusqu’en 2030. Combiné à un rendement actuel de 3,5 %, cela permet aux investisseurs en actions à dividendes d’espérer raisonnablement des rendements annuels à deux chiffres sur le moyen terme.

Est-ce le bon moment pour cette action à dividendes ?

Les preuves en faveur de Brookfield en tant que détention centrale d’actions à dividendes pour 2026 et au-delà semblent convaincantes. Cependant, toute décision d’investissement doit être prise en tenant compte des circonstances personnelles et de la tolérance au risque. L’équipe d’analystes de Motley Fool Stock Advisor continue d’identifier ce qu’elle considère comme les opportunités boursières les plus solides, avec des recommandations historiques comme Netflix et Nvidia ayant généré des rendements exceptionnels pour les premiers investisseurs.

Pour ceux qui recherchent des actions à dividendes alliant génération de revenus et potentiel d’appréciation substantielle du capital, Brookfield Asset Management offre une combinaison rare de visibilité, de catalyseurs de croissance et de caractéristiques défensives. La convergence de l’expansion de l’IA, de la transformation énergétique et de la croissance du crédit suggère que la performance des actions à dividendes de cette entité pourrait être particulièrement attractive à mesure que nous avançons en 2026 et dans les années suivantes.

Données au 31 janvier 2026.