Comment les ETF en cybersécurité redéfinissent les portefeuilles d'investissement en 2025

Le paysage des menaces numériques continue de s’étendre à un rythme alarmant. Avec des cyberattaques et des violations de données devenant de plus en plus sophistiquées, les investisseurs découvrent les ETF spécialisés en cybersécurité comme une stratégie pour capitaliser sur ce secteur en croissance. Ces fonds négociés en bourse offrent une entrée pratique dans l’investissement en cybersécurité sans nécessiter une expertise technique approfondie ni d’engagements en capital massifs.

Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Selon la recherche d’IBM pour 2024, les organisations du monde entier font face à un coût moyen de violation de données de 4,48 millions de dollars US — une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente et le chiffre le plus élevé enregistré au cours des deux dernières décennies. Ces dépenses croissantes, combinées à l’accélération des incidents cybernétiques à l’échelle mondiale, ont placé la cybersécurité au premier plan des priorités de dépense des entreprises. Les prévisions du marché jusqu’en 2030 restent robustes, stimulées par les menaces émergentes liées à l’intelligence artificielle et aux technologies de calcul quantique.

Pourquoi les ETF en cybersécurité se démarquent

Investir dans des ETF en cybersécurité présente des avantages distincts par rapport à la sélection d’actions individuelles. Ces fonds regroupent plusieurs entreprises axées sur la sécurité, permettant aux investisseurs de répartir leur exposition dans le secteur plutôt que de miser sur des acteurs uniques. La structure des frais est généralement plus avantageuse — ils facturent souvent des ratios de dépenses plus faibles comparés aux fonds communs de placement gérés activement ou à des véhicules d’investissement similaires.

Le marché des ETF en cybersécurité a considérablement mûri. Au début de 2025, plus de neuf ETF axés sur la cybersécurité étaient négociés sur les bourses américaines. Voici un aperçu approfondi de quatre leaders du marché par actifs sous gestion (AUM), tous dépassant 500 millions de dollars US en avoirs totaux.

Géant coté NASDAQ : First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Lancé à la mi-2015, cet ETF est devenu un poids lourd, gérant environ 7,08 milliards de dollars US d’actifs. Le fonds maintient un ratio de dépenses de 0,6 % et suit l’indice NASDAQ CTA Cybersecurity, détenant 33 titres dans son portefeuille.

La méthodologie de l’indice adopte une approche délibérément large, capturant les entreprises technologiques désignées comme cybersécurité par la Consumer Technology Association, tout en intégrant des secteurs liés à la défense et à l’aérospatiale. Les principales positions du fonds incluent Broadcom avec environ 11 %, Infosys avec plus de 8 %, CrowdStrike Holdings représentant environ 8 %, et Cisco Systems à près de 8 %. Cette structure de détention diversifiée reflète l’étendue de l’écosystème moderne de la cybersécurité.

Le plus ancien acteur : ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Négocié depuis la fin de 2014, cet ETF précède la plupart de ses concurrents sur cette liste et gère environ 1,81 milliard de dollars US. Opéré par ETFMG — un gestionnaire de fonds plus petit, distinct des grands noms du secteur — HACK a délivré un rendement annualisé de 12,19 % au cours des cinq dernières années, démontrant une performance solide malgré une moindre notoriété.

Le fonds suit l’indice ISE Cyber Security et détient 27 positions avec un ratio de dépenses de 0,6 %. Les principales positions incluent encore Broadcom à 13,87 %, Cisco à 7,18 %, CrowdStrike à 5,62 %, et Palo Alto Networks représentant 5,45 %. La concentration plus élevée dans des actions individuelles par rapport à ses concurrents reflète une approche d’investissement plus ciblée.

Approche globale : iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

Créé à la mi-2019, ce produit iShares gère 921,99 millions de dollars US et affiche un ratio de dépenses plus faible de 0,47 %. Le fonds suit l’indice NYSE FactSet Global Cyber Security, intégrant délibérément des entreprises de cybersécurité des marchés développés et émergents.

Avec 37 positions totales, IHAK offre une diversification plus large. Parmi les positions notables figurent CyberArk Software à 4,45 %, Accton Technology à 4,44 %, Juniper Networks à 4,39 %, et Okta à 4,17 %. La répartition relativement équilibrée entre les holdings suggère une approche plus systématique dans la construction du fonds par rapport aux alternatives pondérées par la capitalisation boursière.

Focus sur la capitalisation boursière : GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Le plus récent de cette série, lancé en octobre 2019, gère 786,78 millions de dollars US avec un ratio de dépenses de 0,51 %. La méthodologie de GlobalX applique un filtre unique — les entreprises doivent générer au moins 50 % de leurs revenus dans les activités de cybersécurité pour être incluses dans l’indice pondéré par la capitalisation boursière sous-jacent.

Ce seuil de revenus strict crée une exposition plus pure à la cybersécurité. Le fonds détient 22 positions, dirigées par Fortinet à 6,92 %, CrowdStrike à 6,87 %, Check Point Software Technologies à 5,95 %, et Zscaler à 5,77 %. Le nombre plus réduit de holdings reflète à la fois des critères d’inclusion plus stricts et la nature plus concentrée des fournisseurs spécialisés en cybersécurité.

Évaluer vos options d’ETF en cybersécurité

Lors de la comparaison de ces ETF en cybersécurité, plusieurs facteurs méritent d’être pris en compte. Les structures de frais varient de 0,47 à 0,6 %, avec iShares offrant l’option la moins coûteuse. Les bases d’actifs varient considérablement, CIBR étant presque quatre fois plus important que le plus petit fonds. Les philosophies de composition diffèrent également — certains privilégient une large diversification avec plus de 30 holdings, d’autres optent pour des portefeuilles plus ciblés et concentrés.

Le paysage des ETF en cybersécurité offre aux investisseurs plusieurs voies pour participer à un secteur caractérisé par des vents porteurs persistants. Que l’on privilégie des frais faibles, la diversification géographique ou des paris concentrés sur des fournisseurs pure-play, les options actuelles en matière d’ETF en cybersécurité s’adaptent à différentes philosophies d’investissement et tolérances au risque.