Hier ist die Übersetzung ins Französische:

Hier ist die Übersetzung:

Hier gestern zeigten sich die globalen Finanzmärkte in einer breiten Aufwärtsbewegung, von traditionellen Rohstoffen über Aktien bis zu digitalen Vermögenswerten - fast überall nach oben. Besonders beachtenswert ist, dass vor dem Hintergrund gestiegener Risikoaversionstendenzen auf dem Markt Edelmetalle wie Gold und Silber besonders hervorragend abschnitten.

Aktien und Rohstoffe steigen zusammen, Dollar unter kurzfristigem Druck

Die drei großen US-Aktienindizes schlossen alle im Plus. Der Dow Jones stieg um 1,23%, der S&P 500 um 0,64% und der Nasdaq um 0,69%. Der Energiesektor führte die Gewinne an, wobei ExxonMobil und ConocoPhillips beide um über 2% zulegten, während Chevron um 5,1% in die Höhe schoss und der beste Performer unter den Dow-Komponenten wurde. Technologieaktien ließen sich nicht abhängen, Tesla stieg um 3,1% und Amazon kletterte um 2,9%. Halbleiteraktien wurden weiterhin stark nachgefragt.

Auch europäische Aktien zeigten Stärke. Der deutsche DAX stieg um 1,34%, der britische FTSE 100 um 0,54% und der französische CAC 40 um 0,2%.

Der breite Anstieg der Rohstoffpreise war gestern eines der Highlights des Marktes. Gold sprang um 2,66% nach oben und wird bei 4446,7 USD pro Unze notiert. Silber stieg noch aggressiver um 5,1%. WTI-Rohöl legte um 1,78% zu und wird bei 58,35 USD pro Barrel notiert, wodurch die 58-Dollar-Marke erfolgreich zurückerobert wurde. Der Kupferpreis an der London Metal Exchange (LME) durchbrach die 13.000-Dollar-pro-Tonne-Grenze und erreichte ein neues Hoch bei 13.053 USD. Marktanalysten sind der Meinung, dass die Erwartung möglicher US-Zölle zusammen mit Streikaktionen in einer chilenischen Kupfermine die Marktbedenken bezüglich des künftigen Angebots verschärft haben. Darüber hinaus stützen niedrige Lagerbestände in LME-zertifizierten Lägern die Preise.

Der Dollar-Index fiel nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen um 0,08% auf 98,35 zurück. Der USD/JPY-Kurs fiel um 0,28%. Beim USD/chilenischen Peso wurde die Bewegung nicht direkt in der gestrigen Notierung widergespiegelt, aber steigende Rohstoffpreise sind typischerweise mit Druck auf Währungen von Schwellenländern verbunden.

Kryptowährungen folgen traditionellen Finanzmärkten nach oben

Bitcoin stieg in 24 Stunden um 2,7% und wird derzeit bei 93.969 USD notiert, der neueste Preis liegt bei 96,75K USD mit einem 24-Stunden-Anstieg von 1,97%. Ethereum stieg in 24 Stunden um 2,81% und wird derzeit bei 3.231,5 USD notiert, der neueste Preis liegt bei 3,36K USD mit einem 24-Stunden-Anstieg von 1,86%.

Der Anstieg bei Kryptowährungen in Verbindung mit US-Aktien und Rohstoffen spiegelt positive Erwartungen für Risikoanlagen insgesamt wider. Obwohl sich die Risikoaversionstendenzen verstärkt haben, lässt die Jagd nach renditeträchtigen Vermögenswerten nicht nach.

Fed-Beamte deuten an, dass die Zinssätze dem neutralen Niveau nahe kommen

Die neuesten Aussagen von Fed-Beamten gaben dem Markt neue Orientierungspunkte. Der Präsident der Minneapolis Federal Reserve Bank, Neel Kashkari, erklärte, dass die derzeitigen Zinssätze der Fed wahrscheinlich nahe bei dem für die US-Wirtschaft neutralen Niveau liegen und die Politik künftig auf der Grundlage neuer Daten angepasst wird.

Er wies darauf hin, dass der Markt in den letzten Jahren immer von einer wirtschaftlichen Verlangsamung ausging, die Wirtschaft aber widerstandsfähiger war als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Geldpolitik nur begrenzte Abwärtseffekte auf die Wirtschaft hat. Nach seiner Ansicht ist die aktuelle politische Ausrichtung bereits sehr nahe am Neutral. Das Sitzungsprotokoll der Fed vom letzten Monat zeigt, dass die meisten Beamten der Meinung sind, dass weitere Zinssenkungen erfolgen werden, wenn die Inflation zurückgeht, aber es gibt noch immer Uneinigkeit über den Zeitpunkt und die Höhe der Zinssenkungen.

Die Fed-Beamten deuteten jedoch zuvor an, dass die Fed nach drei aufeinanderfolgenden Zinssenkungen im Jahr 2025 in diesem Monat die Zinssätze unverändert halten könnte. Dies bedeutet, dass das Tempo der Zinssenkungen verlangsamt werden könnte.

US-Industrie bleibt schwach, ISM-Index fällt für zehnten Monat in Folge

Die US-Industrieaktivität verzeichnete im Dezember des letzten Jahres den größten Rückgang seit 2024. Wie das Institute for Supply Management mitteilte, lag der ISM-Index für die Industrie im Dezember bei 47,9, unter dem vorherigen Wert von 48,2 und den Markterwartungen von 48,4. Dies ist bereits der zehnte aufeinanderfolgende Monat, in dem der Index unter der 50er-Marke liegt, was auf eine deutliche Schrumpfung der Industrieaktivität hindeutet.

Der Subindex für neue Aufträge lag bei 47,7 und schrumpfte zum vierten Monat in Folge, während Exportaufträge weiterhin schwach blieben; der Beschäftigungssubindex lag bei 44,9 und fiel zwar zum elften Monat in Folge, aber das Tempo der Abnahme verlangsamte sich; der Rohstoffpreissubindex lag bei 58,5, über dem Erwartungswert von 57.

Diese Daten bestätigen weiter, dass die Wachstumsdynamik der US-Wirtschaft nachlässt, besonders im Industriesektor.

Von OpenAI finanzierter Haushaltsroboter kommt auf den Markt

Vor Beginn der International Consumer Electronics Show in Las Vegas brachte ein von OpenAI finanziertes und unterstütztes Unternehmen einen humanoidalen Haushaltsroboter namens “Neo” auf den Markt, der mit 20.000 Dollar bewertet ist. Neo wurde von dem amerikanisch-norwegischen Gemeinschaftsunternehmen 1X Technologies entwickelt und markiert einen neuen Entwicklungsstand der Hausautomation.

Neo ist etwa 168 Zentimeter groß und wiegt etwa 30 Kilogramm. Neben dem 20.000-Dollar-Kaufpreis kann er auch im Abonnementmodell für 499 Dollar pro Monat mit einem Mindestvertrag von sechs Monaten erworben werden. Die Lieferung an US-Verbraucher soll dieses Jahr beginnen und nächstes Jahr auf andere Märkte ausgeweitet werden.

Der Roboter ist mit zwei hochgradig beweglichen mechanischen Armen ausgestattet. Jede Hand verfügt über 22 Freiheitsgrade und erreicht menschähnliche Geschicklichkeit in der Hand, was es ihm ermöglicht, Haushaltsaufgaben wie Wäsche falten, Gegenstände aufheben, Staubsaugen, Pflanzen gießen und ähnliches auszuführen und sich auch automatisch aufzuladen. Neo kann Gegenstände bis zu 154 Pfunden heben und Gegenstände von bis zu 55 Pfunden tragen, mit einer einzelnen Ladung kann er bis zu 4 Stunden arbeiten.

Der Roboter verfügt über ein integriertes Large Language Model (LLM) und kann natürliche Gespräche führen, seine Umgebung erkennen und frühere Interaktionen speichern. Das Erscheinen dieses Produkts zeigt die neuen Fortschritte der künstlichen Intelligenztechnologie in praktischen Anwendungen.

Qualcomm betritt den Robotermarkt, veröffentlicht spezialisierte Chip-Architektur

Der amerikanische Chipkünstler Qualcomm gab vor dem CES eine neue Robotertechnologie-Architektur und die Dragonwing IQ10-Prozessor-Serie bekannt und betritt formal den Markt für Industrieroboter und humanoide Roboter.

Dieser leistungsstarke Prozessor wurde speziell für industrielle autonome Mobilroboter (AMR) und vollständige humanoide Roboter entwickelt und integriert Edge-Computing, Edge-AI, Hybrid-Critical-Systeme und Machine-Learning-Operations-Technologien, die hocheffiziente Fähigkeiten für das Robotergehirn bieten. Qualcomm hofft, durch diese Maßnahme Roboter von der Prototypenphase zur skalierbaren praktischen Anwendung zu bringen und die Unterstützung für hochwertige Wahrnehmung, Planung und allgemeine Operationen mit visuellen Sprach- und Multimodal-Modellen zu ermöglichen.

Marktbeobachtung

Das gestrige globale Anstiegsmuster bei Vermögenswerten spiegelt die Bestätigung des Marktes für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit wider, aber die schwache Leistung der US-Industriedaten zeigt, dass Risiken nicht vollständig verschwunden sind. Die Aussage der Federal Reserve, dass die Zinspolitik dem neutralen Niveau nahekommt, hat dem Markt Sicherheit gegeben, die zukünftige Entwicklung erfordert weitere Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen Daten.

Basierend auf der Leistung von Kryptowährungen halten Bitcoin und Ethereum in ihrem Anstieg Schritt mit der Stärke der traditionellen Finanzmärkte, was zeigt, dass das Risikosentiment insgesamt im Aufwärtstrend liegt. Der kurzfristige Rückgang des Dollar könnte jedoch eine relativ günstige Umgebung für Schwellenländer und Rohstoffvermögenswerte geschaffen haben.

Die tiefe Anwendung der künstlichen Intelligenztechnologie im Robotikbereich beschleunigt sich, ob es sich um den von OpenAI unterstützten Haushaltsroboter oder den von Qualcomm entwickelten speziellen Chip handelt - beide ebnen den Weg für die großflächige Anwendung in diesem Bereich. Dies könnte in Zukunft zu einem wichtigen Anlagefokus werden.