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J'ai récemment vu une statistique assez frappante.
Selon les données d'une société de gestion d'actifs, le trésor d'Ethereum n'a acheté que 370 000 ETH en novembre. Qu'est-ce que ça signifie ? Au pic en août, c'était 1,97 million d'ETH, soit une chute directe de 81 % en trois mois.
Ce modèle de trésorerie ne semble plus fonctionner. Le mNAV est constamment sous pression, la demande d'achat est nettement plus faible, et les petits trésors, faute de pouvoir lever des fonds, entrent directement dans un cercle vicieux de mort.
Le plus inquiétant, c'est la tendance : si le pouvoir d'achat continue de s'affaiblir, la demande structurelle pour l'ETH pourrait réellement disparaître. Comme ils le disent eux-mêmes : "La marée est déjà en train de se retirer".
Cette vague d'engouement pour les trésoreries est peut-être vraiment en train de retomber.
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Le reflux a commencé, je sentais que le mNAV commençait à tenir difficilement
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Le petit trésor public ne peut pas obtenir de fonds, il entre directement dans un cercle vicieux de mort, cette logique est trop dure
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37 000 contre 197 000, ces chiffres doivent être vraiment moche... Pas étonnant que la pression d'achat soit si faible
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Si le pouvoir d'achat se contracte vraiment, la demande pour l'ETH pourrait vraiment disparaître
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Le trésor public est-il complètement refroidi ? Je sens que tout l'écosystème est en train de se refroidir
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Avec une telle pression, il faut encore maintenir le mNAV, ce qui pose problème avec cette méthode
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Ce storytelling autour des trésoreries va enfin s’effondrer, ça fait longtemps que je ne supporte plus ceux qui en faisaient l’éloge.
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Attends, c’est vrai que le mNAV continue de baisser ? J’ai l’impression que plus personne n’en parle récemment.
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Le terme « cercle vicieux » est parfaitement choisi, les petites et moyennes trésoreries n’ont vraiment plus aucune chance.
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81 %... Putain, une telle chute signifie quoi ? Ça montre juste que la croyance n’est pas suffisante.
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C’est quand il n’y a plus de demande structurelle que c’est le plus désespérant, là il n’y a vraiment plus aucune raison pour un rebond.
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Quand on entend « la marée commence à se retirer », c’est vraiment oppressant, on dirait bien qu’un nettoyage va avoir lieu.
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Le problème, c’est : est-ce qu’il y a encore un espoir pour la suite, ou c’est vraiment fini ?
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Je regrette un peu d’avoir suivi la mode à l’époque, mais maintenant il est trop tard pour regretter.
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Impossible de lever des fonds, c’est la fin directe, c’est ça la réalité.