La guerre des puces AI en est encore à ses débuts, deux géants de la technologie ont déjà misé sur la bonne direction.

NVIDIA a tiré parti de la ruée vers l'IA grâce à ses GPU. Les revenus du deuxième trimestre ont explosé de 101 % par rapport à l'année précédente, et le BPA ajusté a augmenté de 429 %, tout cela en raison de la "demande folle" pour les puces IA dans les centres de données. Les prévisions de l'industrie estiment que le marché des puces IA passera de 28 milliards de dollars actuellement à 165 milliards de dollars d'ici 2030. En tant que leader des GPU, tant que le vent de l'IA continuera de souffler, ses jours heureux ne seront pas terminés.

La stratégie de Microsoft est plus agressive : ils ont investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, obtenant 49 % des parts et un droit de dividende continu. Cet investissement a permis à Microsoft d'acquérir très tôt des technologies d'IA de pointe, afin de renforcer la compétitivité de ses services cloud Azure. Selon les prévisions de Morgan Stanley, le marché de l'IA et du cloud computing pourrait atteindre 647 milliards de dollars d'ici 2030. Microsoft est déjà le leader du deuxième groupe dans le cloud computing, et avec Azure en main, il est très probable que les commandes d'infrastructure IA futures leur reviennent.

Mais il faut rappeler une chose - la croissance n'est jamais linéaire. Même si ces deux entreprises ont bien saisi la grande tendance de l'IA, il y aura inévitablement des moments de ralentissement de la croissance trimestrielle. L'essentiel est de ne pas être effrayé par les fluctuations à court terme et de céder, tant que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas changé, il faut garder ses positions.